コンバージョン向上
自動スコアリング、スマートルーティング、パーソナライズされたエンゲージメントで、リード獲得プロセスのあらゆる段階を最適化します。
リテンション向上
積極的なコミュニケーション、インサイト、カスタムアカウント体験で、長期的な顧客関係を構築します。
コンプライアンス対応
安全なデータ管理、監査証跡、統合された KYC/AML ツールにより、規制コンプライアンスを確保します。
リード管理
- Facebook、Google、カスタムWebフォームなど30以上のソースからリードをインポート
- 行動、ソース品質、入金履歴、プロフィール完成度に基づく自動スコアリング
- 可視化されたパイプラインステージ：新規 → 接触済み → 資格あり → デモ → 入金済み
- 重複検出により同一リードの二重流入を防止
- ラウンドロビン、スキルベース、手動ルーティングによるリアルタイムリード割り当て
カスタマー360
すべてのクライアントを完全に把握
リアルタイムのアクティビティ、履歴、インサイトを含む統合クライアントプロフィールにアクセス。
- 通話、メール、入金、取引、チケットなどすべての履歴を示す統合タイムライン
- 各プロフィールにリアルタイムのLTV、取引量、保有ポジション、リスクスコアを表示
- セグメントタグ、カスタムフィールド、ノートをクライアントレコードに直接紐付け
- KYC書類、契約書、署名済み合意書を保存するドキュメント保管庫
- リンクされたすべてのアカウント、ウォレット、取引履歴へワンクリックでアクセス
コミュニケーションハブ
すべてのチャネルを1つのダッシュボードで
チャット、メール、通話、通知を一元化し、迅速な顧客対応を実現。
- メール、SMS、ライブチャット、WhatsApp、VoIPを一画面に統合する受信箱
- すべての会話が自動でクライアントのタイムラインに記録
- テンプレート返信と定型レスポンスで大量対応を効率化
- エージェントのオンライン状況と対応中の会話を可視化
- プッシュ通知とSLAアラートで未対応メッセージを防止
分析
成長を促すインサイト
リアルタイムダッシュボード、KPI、レポートツールでパフォーマンスを追跡。
- リアルタイムの収益、FTD、入金ダッシュボード（ライブデータ更新）
- エージェント業績ランキング：発信数、コンバージョン、LTV生成額
- コホート分析とトレンド可視化を備えたリテンション・離脱指標
- ドラッグ＆ドロップで列選択とスケジューリングが可能なカスタムレポートビルダー
- CSV・PDFへのエクスポート、またはスケジュール配信によるメール自動送信
セールスパイプライン
案件・商談の可視化トラッキング
明確なステージ、予測、チーム可視化でパイプラインを管理。
- ドラッグ＆ドロップ対応のカンバンボード（取引ステージをカスタマイズ可能）
- 案件ごとの取引価値予測と成約確率スコアリング
- 通話、フォローアップ、提案期限に基づくアクティビティリマインダー
- 各ステージの平均滞在時間を示すパイプライン速度指標
- チーム可視化：マネージャーは全エージェントのパイプラインを確認し再割り当て可能
チーム管理
チームを強化・整理
役割割当、アクセス管理、パフォーマンス監視。
- ロールベースのアクセス制御：管理者、マネージャー、エージェント、リテンション、サポート
- マルチデスク構造：セールスデスク、VIPサポート、リテンション（各デスクに独自のリードプール）
- エージェント別KPI：通話、コンバージョン、入金、応答時間をリアルタイム追跡
- シフトスケジューリングとタイムゾーン対応の稼働管理
- マネージャー権限：リード再割り当て、通話モニタリング、エージェントノートの確認
ワークフロー
日々の業務を自動化
手作業を減らし、効率を高めるためにカスタムワークフローを構築します。
- トリガー・条件・アクションノードを備えたビジュアルノーコードワークフロービルダー
- リード作成、入金、KYCステータス変更、または非アクティブ化イベントをトリガーに設定
- 条件分岐：VIPクライアント、ハイリスクリード、特定市場向けに異なるフローを設定
- 実行可能なアクション：メール送信、担当者割り当て、タスク作成、フィールド更新、SMS送信
- ワークフローのログで、すべての実行・ステップ・結果を確認し、完全な監査性を確保
統合
システム全体をつなぐ
取引プラットフォーム、ツール、サードパーティサービスとシームレスに連携。
- MT4、MT5、cTrader、WebTrader向けネイティブコネクタ
- Stripe、Skrill、Netellerなど20以上の決済プロバイダーとの連携
- webhookエンジンがリアルタイムイベント（lead.created、trade.closed）を任意のエンドポイントへ送信
- クライアント、リード、取引への完全CRUDアクセスを備えたREST API
- Mailchimp、Twilio、Slack、主要CRM向けの事前構築済み連携
KYC＆コンプライアンス
- 書類の自動収集：パスポート、住所証明、セルフィー認証
- 200以上のグローバル監視リストに対するAMLスクリーニングとリアルタイムマッチアラート
- 設定可能なKYCワークフロー：承認、却下、または追加書類の要求
- 完全な監査証跡：すべてのステータス変更、書類アップロード、意思決定を記録
- コンプライアンスダッシュボードで保留中の審査、承認率、SLAステータスを表示
リテンションAI
- MLによる離脱予測モデルが全クライアントを毎日スコア化（高／中／低リスク）
- 離脱兆候に応じた自動リエンゲージメント（メール、SMS、エージェントコール）
- 一定期間ログイン・取引がない場合の休眠アラート
- クライアントごとに最適な次のアクションを提案
- 復帰率、キャンペーン成果、守られた収益を追跡するリテンションダッシュボード
リードルーティング
- 国、言語、入金額、リードソースによるルールベースのルーティング
- テリトリー管理：地域または国を特定のデスクまたはエージェントに割り当て
- キャパシティ対応ルーティング：エージェントが1日の上限に達すると割り当てを一時停止
- VIPルーティング：高価値リードを専任アカウントマネージャーへ即座に転送
- ルーティングログには、適用されたルールと割り当てられたエージェントを含むすべての判断を記録
サポート・SLA
迅速で一貫したサポートを提供
チケット、SLA、サービスワークフローを精確に管理。
- 優先度レベル付きチケット受信トレイ：緊急、高、通常、低
- SLA設定：チケットカテゴリごとに応答・解決時間の目標値を設定
- エスカレーションルールによりSLA違反時に自動で再割り当てまたはマネージャーへ通知
- 定型返答とナレッジベースで平均対応時間を短縮
- チケット解決後に自動でCSATアンケートを送信
ガバナンス＆セキュリティ
エンタープライズ級の管理と保護
組織全体の権限、アクセス方針、セキュリティ基準を管理。
- 詳細な権限マトリクス：モジュールおよびロールごとに読み取り・書き込み・削除アクセスを管理
- IPホワイトリストおよびジオブロックポリシーによる場所ベースのアクセス制限
- 組織全体またはロールごとに二要素認証を強制
- 完全なシステム監査ログ：すべてのログイン、データエクスポート、設定変更を記録
- データ保持ポリシーおよびGDPR対応の消去権ワークフロー
カレンダー＆予約
通話や会議をスムーズにスケジューリング
クライアントが簡単にミーティングを予約し、スケジュールを管理できるように。
- 共有可能な予約リンクでクライアントが空き時間のあるエージェントとの通話を自己スケジュール
- エージェントのカレンダーをGoogleカレンダーおよびOutlookと同期
- 確認メールとリマインダーメールを双方に自動送信
- ミーティング種別：デモ、オンボーディング、レビュー、およびカスタムイベントラベル
- ノーショー追跡と日程変更フローを予約ウィジェットに内蔵
暗号資産ウォレット
安全な暗号資産管理
残高、取引、ウォレットアクティビティを一括で管理。
- マルチ通貨ウォレット概要：BTC、ETH、USDT、および20以上のトークン
- トランザクション台帳ですべての入金、出金、内部送金を表示
- アドレス帳とホワイトリスト管理によるウォレットアドレス管理
- オンチェーン確認追跡によるリアルタイム残高更新
- コンプライアンスフラグ：受信ウォレットトランザクションに対するAMLスクリーニング
タスク管理
タスクと優先度を整理
作業割り当て、進捗追跡、チームの整合性維持。
- 手動またはワークフロートリガーやリードイベントからのタスク自動生成
- 期日、優先度、クライアント情報を付けてエージェントにタスクを割り当て
- 個人およびチームのタスク管理向けのカンバンビューとリストビュー
- 期限超過タスクのアラートで、期限を過ぎた場合にマネージャーへエスカレーション
- パフォーマンスレポート向けにエージェントごとのタスク完了指標を追跡
パートナーポータル
- リード・コミッション・口座情報を完全に閲覧できるセルフサービスIBポータル
- マルチレベルIBツリー：最大5階層のサブIBコミッション追跡
- キャンペーンタグとコンバージョン帰属を備えた固有の紹介リンク
- クライアント、期間、商品、プランタイプ別のコミッション内訳
- パートナー向けの支払い履歴と設定可能な出金方法
ボーナスキャンペーン
- 入金マッチ、取引量ベース、ロイヤルティボーナスキャンペーンを数分で作成
- 対象資格ルール：国、口座タイプ、入金ティア、またはカスタムセグメントで絞り込み
- 条件を満たす入金や取引完了時に自動でボーナスを付与
- 有効期限およびウェジャリング条件をプラットフォームが自動で適用
- キャンペーン分析：請求済みボーナス、コンバージョン改善率、キャンペーンごとのROI
リアルタイム協働
すぐに共同作業
更新共有、変更同期、遅延のないコラボレーション。
- Laravel ReverbによるWebSocketベースのリアルタイムデータ同期
- 同時編集：複数のエージェントが同じ顧客レコードを同時に更新可能
- ライブプレゼンス表示で顧客プロフィールを閲覧・編集中のユーザーを確認
- リード割り当て、タスク更新、承認に関するインスタントプッシュ通知
- CRM、WebTrader、パートナーハブからの変更がすべての画面に即時同期
ホワイトラベリング
- ブローカーインスタンスごとにカスタムドメイン、ロゴ、ファビコンを設定
- カラーテーマを完全制御：プライマリ、アクセント、背景、テキストトークンのオーバーライド
- 機能フラグ制御：テナントごとにモジュールの有効化・無効化が可能
- すべての送信メールに対してカスタム送信者名とドメインを設定
- マルチブランド対応：1つのアカウントから複数のブランドCRMインスタンスを運用
データ移行
高速でシームレスなデータインポート
連絡先、案件、履歴を中断なく移行。
- CSV、Excel、JSONのインポートに対応したビジュアルカラムマッピングインターフェース
- スマートフィールドマッチングがカラムヘッダー名をもとにマッピングを提案
- バリデーション機能がインポート前にエラーを検出：必須項目の欠落、重複、不正な形式
- 増分インポートにより、完全な再アップロード不要で継続的なデータ同期が可能
- インポート履歴ログで行レベルの成功・失敗の内訳とロールバックオプションを確認
ポートフォリオ分析
顧客ポートフォリオの深いインサイト
資産横断でパフォーマンス、リスク、ポジションを監視。
- 資産配分の内訳：外国為替、暗号資産、株価指数、コモディティ、株式
- 顧客ごとのポジションレベルの損益、エクスポージャー、証拠金使用率
- エクイティカーブチャートで選択した期間のポートフォリオ成長を表示
- リスク集中アラートが単一銘柄またはセクターへの過剰なエクスポージャーを警告
- ファンドマネージャーおよびPAMMビュー向けのクロス顧客ポートフォリオ集計
リスク管理
エクスポージャーの制御とリスク最小化
リミット設定、アクティビティ監視、リスクルールの先回り管理。
- 口座、デスク、銘柄ごとに設定可能なエクスポージャー上限
- リアルタイムの証拠金使用率モニタリングとしきい値ベースのアラート
- 設定可能なレベルでの自動ストップアウトおよびマージンコールの実行
- スマートヘッジ設定を備えたBブックおよびAブックのルーティングルール
- リスクイベントログがすべての上限違反、オーバーライド、手動操作を記録
セキュリティ
高度なデータ保護
複層的な防御でアカウントと情報を安全に保護。
- 保存データにはAES-256暗号化、転送中はTLS 1.3で全データを保護
- CloudflareによるDDoS対策およびWebアプリケーションファイアウォール（WAF）
- すべての管理者およびエージェントアカウントで2FAを必須化
- IPホワイトリストとセッション管理：非アクティブなセッションを強制ログアウト
- 四半期ごとにペネトレーションテストを実施し、完全なレポートをリクエストに応じて提供
PAMM・ソーシャルトレーディング
- PAMMファンドマネージャーダッシュボード：投資家配分と利益分配を管理
- 比例配分およびロットベース配分方式を同時にサポート
- 設定可能な最低投資額とロックアップ期間を備えた投資家オンボーディングフロー
- 設定可能なハイウォーターマーク計算を備えたパフォーマンス手数料管理
- ソーシャルトレードマーケットプレイス：トップトレーダーをフォローしてポジションを自動コピー
コンバージョンファネル
顧客旅程のあらゆるステップを最適化
ボトルネックを特定し、明確なファネル分析でコンバージョンを向上。
- フルファネル可視化：訪問者 → 登録 → KYC → 初回入金（各ステップの離脱率表示）
- ステップ別分析により、見込み客がプロセスを離脱している箇所を正確に特定
- 異なるオンボーディングフローをA/Bテストしてコンバージョンへの影響を比較
- トラフィックソース・国・キャンペーン・デバイス種別でファネルデータをセグメント化
- コンバージョン率が設定したしきい値を下回った際にファネルアラートで通知
SMS
シンプルなSMSコミュニケーション
アラート、更新、キャンペーンをモバイルへ直接送信。
- Twilio・Vonage・国内プロバイダー経由でトランザクションSMSおよびマーケティングSMSを送信
- SMSの自動トリガー：マージンコール・入金確認・KYC承認
- 双方向SMSインボックス：顧客が返信し、エージェントはCRMから対応可能
- オーディエンスのセグメント化と送信時刻スケジューリングに対応したSMS一括配信キャンペーン
- 配信確認とオプトアウト管理、コンプライアンス遵守の徹底
アラート
スマートな取引アラート
主要イベント、動向、取引チャンスをクライアントに通知。
- 価格レベルアラート：銘柄が目標価格に達した際に顧客へ通知
- リスクアラート：マージンコールおよびストップアウト通知をプッシュ・SMSで即時送信
- 経済指標カレンダーアラート：重要ニュースイベントの前に顧客へ通知
- アクティブトレーダー向けのポジションクローズおよびP&Lマイルストーンアラート
- アプリ内・メール・プッシュ通知・SMSを同時利用したアラート配信
プロップファーム
- 利益目標・ドローダウン制限・取引日数要件を設定したマルチフェーズチャレンジプログラムを構成
- リアルタイムルール違反監視：違反発生時にアカウントを自動停止
- 決済ゲートウェイ統合によるチャレンジ購入チェックアウトフロー
- ファンデッドアカウントの発行と利益分配計算をエンドツーエンドで自動化
- チャレンジ分析ダッシュボード：合格率・違反タイプ・プログラム別収益
VoIP
- リードや顧客プロフィールからワンクリックで発信 — 外部ダイヤラー不要
- 発信者IDとテリトリールールに基づいて担当エージェントへ着信を振り分け
- 品質レビューのために顧客タイムラインに紐付けて通話録音を保存
- 通話中にライブコールスクリプトと反論対応ガイドを表示
- 通話分析：平均通話時間・接続率・結果タグ付け・チームリーダーボード
流動性
機関投資家向け流動性アクセス
深い流動性プールに接続し、よりスムーズな実行と取引パフォーマンスを実現。
- 複数の流動性プロバイダーに同時接続し、自動フェイルオーバーに対応
- スマートオーダールーティングがスプレッド・レイテンシー・約定率に基づいて最適なLPを選択
- 銘柄別・口座タイプ別に設定可能なBブックおよびAブックのルーティングルール
- 約定品質とスプレッド分析を備えたリアルタイムLPモニタリングダッシュボード
- 機関投資家フロー向けのダークプールおよびプライムブローカレッジ接続
APIツール
開発者向けAPIと統合機能
柔軟なAPIスイートでカスタムワークフローを構築し、外部システムと連携。
- 顧客・リード・取引・入金・書類への完全なCRUDアクセスを提供するREST API
- 30以上のイベントタイプと設定可能なリトライロジックを備えたWebhookエンジン
- スコープ付き権限とレート制限制御によるAPIキー管理
- 本番データに影響を与えずに統合をテストできるサンドボックス環境
- インタラクティブなSwagger UIとコード例を備えたOpenAPI 3.0ドキュメント
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
オートメーション
- ビジュアルメールジャーニービルダー：ウェルカムシリーズ・ドリップキャンペーン・再エンゲージメントフロー
- 顧客の行動や属性の変化に応じて自動更新されるダイナミックセグメント
- パーソナライゼーショントークンにより、クライアント名・アカウントステータス・カスタムフィールドをメッセージに挿入
- 件名・コンテンツ・送信時間のA/Bテスト（統計的有意性レポート付き）
- キャンペーン分析：開封率・クリック率・配信停止数・収益貢献
リード品質
- 多要素リードスコアリング：ソース信頼性・エンゲージメント深度・プロフィール完成度・地域価値
- 品質ティア：A+ ホット・A ウォーム・B 適格・C コールド — 登録時に自動割り当て
- 重複・不正検知：既知のスパムソースや使い捨てメールアドレスからのリードにフラグを設定
- ソースパフォーマンスレポートで、リードチャネル別の入金転換率とLTVを表示
- 設定可能なスコアリングモデル：ビジネス優先度に合わせて各要素のウェイトを調整
AI搭載
AIコパイロット & 次善アクション
エージェントのワークフローに統合されたAIアシスタントが、インテリジェントな提案、デイリーブリーフィング、次善アクションの推奨を提示します。
- 日次AIブリーフィングで、各エージェントの優先クライアント・保留タスク・重要アラートを要約
- 次の最適アクションパネルが、今この瞬間に最も効果的なクライアントへのアプローチを提案
- クライアント履歴と現在のコンテキストに基づいたAI起草のメール・SMS候補を提示
- クライアントメッセージのセンチメント分析で、不満や購買シグナルを検出
- コパイロットはエージェントのフィードバックから学習し、推奨精度を継続的に向上
ノーコードビルダー
組み込みランディングページビルダー
CRM内で直接、ブローカー向けランディングページを作成・テスト・最適化できます。外部ツールは不要です。
- ブローカー向けランディングページ用の50以上のプリビルドセクションを備えたドラッグ＆ドロップブロックビルダー
- 組み込みA/Bテスト：バリアント間でトラフィックを分割し、勝者を自動選択
- SSL対応のカスタムドメイン公開 — CRMから直接ページをデプロイ
- リードキャプチャフォームの送信内容をCRMリードパイプラインへ自動同期
- ページ分析：ユニーク訪問者数・フォーム転換率・ソース別アトリビューション
エンゲージメント
- トーナメントパラメータの設定：期間・対象銘柄・賞金プール・参加ルール
- 競技中、全参加者にリアルタイムのリーダーボードを表示
- トーナメント終了時に優勝者へ賞金を自動配布
- 公開トーナメントページで自然流入を促進 — 参加者がシェア可能
- 分析：参加者数・完了率・生成された取引量・リテンション向上効果
教育
- コースビルダー：動画・テキスト・クイズ・ダウンロード素材を用いた体系的なレッスンを作成
- ラーニングパスがコースを進捗トラックにまとめて管理：初級・中級・上級
- 修了トラッキングとコース完了時の証明書を自動発行
- アカデミーの進捗をクライアントレコードに連携 — 学習アクティビティをリテンションシグナルとして活用
- ブローカーブランディング・カスタムURL・多言語対応を備えたホワイトラベルアカデミーポータル
セールス
共同ディールルーム
高価値の見込み客向けに、文書・メモ・交渉を集約した専用の共有ディールスペースを作成します。
- 社内エージェントと外部見込み客がセキュアリンクでアクセスできる共有ディールワークスペース
- ルーム内のドキュメントボールト：契約書のアップロード・バージョン管理・電子署名
- アクティビティタイムラインで、すべてのインタラクション・メモ・ドキュメント更新を時系列で表示
- マルチ参加者ルーム：法務・アカウント管理・クライアント関係者を含める
- パイプラインレポート向けに、ルームレベルでディール金額・ステージ・成約確率を追跡
リテンション
- 休眠検知で、最終ログイン・最終取引・最終入金の経過日数によりクライアントにフラグを設定
- 多段階ウィンバックシーケンス：メール・SMS・ボーナスオファー・エージェントコール
- パーソナライズされたインセンティブ：クライアントティア別の入金マッチ・取引クレジット・手数料免除
- ウィンバック率の追跡：キャンペーンごとの再入金率と回収収益を計測
- 抑制リストにより、オプトアウト済みまたは最近コンタクト済みのクライアントを自動的に除外
データ品質
重複検出 & データ品質管理
重複したリードや顧客を自動的に検出・統合し、クリーンで正確なCRMデータベースを維持します。
- ファジーマッチングエンジンが氏名・メール・電話番号・IPアドレスで重複を検出
- 信頼スコアリング：高（自動マージ）・中（レビューキュー）・低（フラグのみ）
- マージプレビューでマージ確定前に両レコードを並べて表示
- マージ時に両レコードのすべての履歴・メモ・タスク・コミュニケーションを保持
- インポート時の重複防止：CSVアップロード中に既存レコードとリアルタイム照合
マーケットインテリジェンス
インパクト分析付き経済カレンダー
市場イベントを追跡し、クライアントの取引アクティビティや影響度と関連付ける統合型経済カレンダーです。
- 影響レベルでフィルタリングできる500件以上のグローバルマクロイベントを網羅した経済カレンダー
- 各イベントとクライアントの取引量・ストップヒット・損益変動を関連付けるインパクト分析
- 高インパクト指標の発表前にクライアントとエージェントへ事前アラートを通知
- イベント後のボラティリティレポートで各銘柄の反応と影響を受けたクライアントを表示
- 通貨・地域・イベントカテゴリでカレンダーをフィルタリングしてクライアントベースに最適化
セグメンテーション
類似オーディエンス & 高度なセグメンテーション
優良クライアントから類似オーディエンスを構築し、高度なセグメンテーションを活用して適切な顧客に適切なタイミングでアプローチできます。
ソリューションを探る- LTV・入金額・取引量を基準に上位クライアントからシードオーディエンスを定義
- AIモデルがシード内の行動・デモグラフィック・地理的パターンを特定
- 類似オーディエンスをリードデータベースと照合し、未開拓の高ポテンシャル見込み客を抽出
- 高度なセグメンテーションフィルター：ログイン頻度・銘柄の好み・リスクスコアなど40以上の属性
- セグメントをキャンペーンツールに直接エクスポートし、メール・SMS・広告リターゲティングに活用
KYC
- 顔認証が99%以上の精度でセルフィーとアップロードされた本人確認書類を照合
- ライブネス検出により静止画像や録画動画を使ったなりすましを防止
- 生体認証トラストスコア（0〜100）でコンプライアンス担当者に信頼度を提示
- 標準KYCパイプラインに統合済み — 別システムや追加ベンダー不要
- 規制対応の監査証跡：検証ごとに照合結果・信頼スコア・タイムスタンプを保存
セールスインテリジェンス
セールスプレイブック
リードタイプ、ディールステージ、製品に応じて最適化された構造化プレイブックで、セールス担当者をステップごとにガイドします。
- 各ステージのスクリプト・チェックリスト・推奨アクションを含むマルチステッププレイブックを構築
- リードタイプ・商品・パイプラインステージに基づいてプレイブックを自動起動
- VoIP通話中のライブスクリプトオーバーレイでエージェントが画面を切り替えずにメッセージを維持
- マネージャーレビューモードでプレイブックの遵守率とエージェントの逸脱箇所を表示
- プレイブックのバリアントをA/Bテストしてエージェントグループ間のコンバージョン結果を比較
インスティテューショナル
リアルタイム・マーケットメイキング管理
全商品にわたり、スプレッドやマーケットメイキングパラメータ、リアルタイムのリスクエクスポージャーを管理できるブローカー向けツールです。
- 最小・最大・動的マークアップルールを持つ銘柄ごとのスプレッド設定
- Bブックポジションとヘッジ比率をリアルタイムで表示するネットエクスポージャーダッシュボード
- Bブックエクスポージャーが設定した上限を超えた際に自動ヘッジトリガーがLP注文を執行
- マーケットメイキングパラメーター制御：ビッド/アスク深度・ロットサイズ刻み・クオート有効期限
- すべてのスプレッド変更・ルーティングオーバーライド・ヘッジ執行の完全な監査証跡
よくある質問
- このCRMプラットフォームは何のために設計されていますか？
- 当社のCRMは、リード管理、営業プロセスの効率化、顧客サポート、そしてすべての顧客とのやり取りを一元管理するためのツールを提供します。
- CRMは既存のツールと連携できますか？
- はい。プラットフォームはメール、決済システム、トレーディングプラットフォーム、VoIP、カスタムAPIなど、幅広い連携に対応しています。
- このCRMは小規模チームと大企業の両方に適していますか？
- もちろんです。CRMはスタートアップから成長中のチーム、大規模企業まで、ビジネスの規模に合わせて柔軟に拡張できます。
- CRMはどのようにコンプライアンスとセキュリティをサポートしますか？
- 本システムには、KYC/AML機能、ロールベースのアクセス制御、監査ログ、そして高度なセキュリティツールが含まれており、データを安全に保護します。
- CRMにはコミュニケーションツールが含まれていますか？
- はい。CRMにはメール、SMS、ライブチャット、VoIP通話、WhatsAppをカバーする組み込みのマルチチャネルコミュニケーションハブがあります。すべてのインタラクションは自動的にクライアントタイムラインに記録され、チームが常に完全なコンテキストを把握できます。
- リード割り当てとフォローアップを自動化できますか？
- はい。国、ソース、言語、またはスコアに基づいた自動リードルーティングルールを設定できます。自動フォローアップシーケンス、リマインダー、タスクトリガーにより、どのリードも見逃しません。
- CRMはどのような分析とレポート機能を提供していますか？
- CRMはリードパイプライン、コンバージョン率、エージェントパフォーマンス、入出金アクティビティ、リテンション指標をカバーするリアルタイムダッシュボードを提供します。カスタムレポートはCSVにエクスポートするか、定期配信を設定することができます。
- 新規クライアント向けのオンボーディングモジュールはありますか？
- はい。CRMにはカスタマイズ可能なKYCフォーム、書類アップロード、電子署名、本人確認、自動承認・却下ワークフローを備えた完全デジタルのオンボーディングフローが含まれており、手作業を大幅に削減し口座開設時間を短縮します。