コンバージョン向上
自動スコアリング、スマートルーティング、パーソナライズされたエンゲージメントで、リード獲得プロセスのあらゆる段階を最適化します。
リテンション向上
積極的なコミュニケーション、インサイト、カスタムアカウント体験で、長期的な顧客関係を構築します。
コンプライアンス対応
安全なデータ管理、監査証跡、統合された KYC/AML ツールにより、規制コンプライアンスを確保します。
リード管理
- Facebook、Google、カスタムWebフォームなど30以上のソースからリードをインポート
- 行動、ソース品質、入金履歴、プロフィール完成度に基づく自動スコアリング
- 可視化されたパイプラインステージ：新規 → 接触済み → 資格あり → デモ → 入金済み
- 重複検出により同一リードの二重流入を防止
- ラウンドロビン、スキルベース、手動ルーティングによるリアルタイムリード割り当て
Customer 360
すべてのクライアントを完全に把握
リアルタイムのアクティビティ、履歴、インサイトを含む統合クライアントプロフィールにアクセス。
- 通話、メール、入金、取引、チケットなどすべての履歴を示す統合タイムライン
- 各プロフィールにリアルタイムのLTV、取引量、保有ポジション、リスクスコアを表示
- セグメントタグ、カスタムフィールド、ノートをクライアントレコードに直接紐付け
- KYC書類、契約書、署名済み合意書を保存するドキュメント保管庫
- リンクされたすべてのアカウント、ウォレット、取引履歴へワンクリックでアクセス
コミュニケーションハブ
すべてのチャネルを1つのダッシュボードで
チャット、メール、通話、通知を一元化し、迅速な顧客対応を実現。
- メール、SMS、ライブチャット、WhatsApp、VoIPを一画面に統合する受信箱
- すべての会話が自動でクライアントのタイムラインに記録
- テンプレート返信と定型レスポンスで大量対応を効率化
- エージェントのオンライン状況と対応中の会話を可視化
- プッシュ通知とSLAアラートで未対応メッセージを防止
分析
成長を促すインサイト
リアルタイムダッシュボード、KPI、レポートツールでパフォーマンスを追跡。
- リアルタイムの収益、FTD、入金ダッシュボード（ライブデータ更新）
- エージェント業績ランキング：発信数、コンバージョン、LTV生成額
- コホート分析とトレンド可視化を備えたリテンション・離脱指標
- ドラッグ＆ドロップで列選択とスケジューリングが可能なカスタムレポートビルダー
- CSV・PDFへのエクスポート、またはスケジュール配信によるメール自動送信
セールスパイプライン
案件・商談の可視化トラッキング
明確なステージ、予測、チーム可視化でパイプラインを管理。
- ドラッグ＆ドロップ対応のカンバンボード（取引ステージをカスタマイズ可能）
- 案件ごとの取引価値予測と成約確率スコアリング
- 通話、フォローアップ、提案期限に基づくアクティビティリマインダー
- 各ステージの平均滞在時間を示すパイプライン速度指標
- チーム可視化：マネージャーは全エージェントのパイプラインを確認し再割り当て可能
チーム管理
チームを強化・整理
役割割当、アクセス管理、パフォーマンス監視。
- ロールベースのアクセス制御：管理者、マネージャー、エージェント、リテンション、サポート
- マルチデスク構造：セールスデスク、VIPサポート、リテンション（各デスクに独自のリードプール）
- エージェント別KPI：通話、コンバージョン、入金、応答時間をリアルタイム追跡
- シフトスケジューリングとタイムゾーン対応の稼働管理
- マネージャー権限：リード再割り当て、通話モニタリング、エージェントノートの確認
ワークフロー
日々の業務を自動化
手作業を減らし、効率を高めるためにカスタムワークフローを構築します。
- トリガー・条件・アクションノードを備えたビジュアルノーコードワークフロービルダー
- リード作成、入金、KYCステータス変更、または非アクティブ化イベントをトリガーに設定
- 条件分岐：VIPクライアント、ハイリスクリード、特定市場向けに異なるフローを設定
- 実行可能なアクション：メール送信、担当者割り当て、タスク作成、フィールド更新、SMS送信
- ワークフローのログで、すべての実行・ステップ・結果を確認し、完全な監査性を確保
統合
システム全体をつなぐ
取引プラットフォーム、ツール、サードパーティサービスとシームレスに連携。
- MT4、MT5、cTrader、WebTrader向けネイティブコネクタ
- Stripe、Skrill、Netellerなど20以上の決済プロバイダーとの連携
- webhookエンジンがリアルタイムイベント（lead.created、trade.closed）を任意のエンドポイントへ送信
- クライアント、リード、取引への完全CRUDアクセスを備えたREST API
- Mailchimp、Twilio、Slack、主要CRM向けの事前構築済み連携
KYC＆コンプライアンス
- Automated document collection: passport, proof of address, and selfie verification
- AML screening against 200+ global watchlists with real-time match alerts
- Configurable KYC workflows: approve, reject, or request additional documents
- Full audit trail: every status change, document upload, and decision is logged
- Compliance dashboard shows pending verifications, approval rates, and SLA status
リテンションAI
- MLによる離脱予測モデルが全クライアントを毎日スコア化（高／中／低リスク）
- 離脱兆候に応じた自動リエンゲージメント（メール、SMS、エージェントコール）
- 一定期間ログイン・取引がない場合の休眠アラート
- クライアントごとに最適な次のアクションを提案
- 復帰率、キャンペーン成果、守られた収益を追跡するリテンションダッシュボード
リードルーティング
- Rule-based routing by country, language, deposit size, and lead source
- Territory management: assign regions or countries to specific desks or agents
- Capacity-aware routing pauses assignment when agents reach their daily limit
- VIP routing: high-value leads bypassed to dedicated account managers instantly
- Routing logs show every decision with the rule applied and agent assigned
サポート・SLA
迅速で一貫したサポートを提供
チケット、SLA、サービスワークフローを精確に管理。
- Ticket inbox with priority levels: Urgent, High, Normal, Low
- SLA configuration: set response and resolution time targets per ticket category
- Escalation rules automatically reassign or alert managers on SLA breaches
- Canned responses and knowledge base reduce average handle time
- CSAT surveys sent automatically after ticket resolution
ガバナンス＆セキュリティ
エンタープライズ級の管理と保護
組織全体の権限、アクセス方針、セキュリティ基準を管理。
- Granular permission matrix: control read/write/delete access per module and role
- IP whitelisting and geo-block policies restrict access by location
- Two-factor authentication enforced org-wide or per role
- Full system audit log: every login, data export, and configuration change
- Data retention policies and GDPR-ready right-to-erasure workflows
カレンダー＆予約
通話や会議をスムーズにスケジューリング
クライアントが簡単にミーティングを予約し、スケジュールを管理できるように。
- Shareable booking links let clients self-schedule calls with available agents
- Agent calendar syncs with Google Calendar and Outlook
- Automated confirmation and reminder emails sent to both parties
- Meeting types: Demo, Onboarding, Review, and custom event labels
- No-show tracking and reschedule flow built into the booking widget
暗号資産ウォレット
安全な暗号資産管理
残高、取引、ウォレットアクティビティを一括で管理。
- Multi-currency wallet overview: BTC, ETH, USDT, and 20+ tokens
- Transaction ledger shows every deposit, withdrawal, and internal transfer
- Wallet address management with address book and whitelist controls
- Real-time balance updates with on-chain confirmation tracking
- Compliance flags: AML screening on incoming wallet transactions
タスク管理
タスクと優先度を整理
作業割り当て、進捗追跡、チームの整合性維持。
- Create tasks manually or auto-generate from workflow triggers and lead events
- Assign tasks to agents with due dates, priority, and client context attached
- Kanban and list views for individual and team task management
- Overdue task alerts escalate to managers when deadlines are missed
- Task completion metrics tracked per agent for performance reporting
パートナーポータル
- Self-serve IB portal with full lead, commission, and account visibility
- Multi-level IB tree: up to 5 levels of sub-IB commission tracking
- Unique referral links with campaign tagging and conversion attribution
- Commission breakdown by client, period, instrument, and plan type
- Payout history and configurable withdrawal methods for partners
ボーナスキャンペーン
- Create deposit-match, volume-based, and loyalty bonus campaigns in minutes
- Eligibility rules: target by country, account type, deposit tier, or custom segment
- Automated bonus crediting on qualifying deposit or trade completion
- Expiry and wagering requirements enforced automatically by the platform
- Campaign analytics: claimed bonuses, conversion lift, and ROI per campaign
リアルタイム協働
すぐに共同作業
更新共有、変更同期、遅延のないコラボレーション。
- Powered by Laravel Reverb for WebSocket-based real-time data sync
- Concurrent editing: multiple agents can update the same client record simultaneously
- Live presence indicators show who is viewing or editing a client profile
- Instant push notifications for lead assignments, task updates, and approvals
- Changes from CRM, WebTrader, and Partner Hub sync across all surfaces instantly
ホワイトラベリング
- Custom domain, logo, and favicon configuration per broker instance
- Full color theme control: primary, accent, background, and text token overrides
- Feature-flag control: enable or disable modules per tenant
- Custom email sender name and domain for all outbound communications
- Multi-brand support: run multiple branded CRM instances from one account
データ移行
高速でシームレスなデータインポート
連絡先、案件、履歴を中断なく移行。
- CSV, Excel, and JSON import with visual column-mapping interface
- Smart field matching suggests mappings based on column header names
- Validation layer catches errors before import: missing fields, duplicates, bad formats
- Incremental imports allow ongoing data sync without full re-upload
- Import history log with row-level success/failure breakdown and rollback option
ポートフォリオ分析
顧客ポートフォリオの深いインサイト
資産横断でパフォーマンス、リスク、ポジションを監視。
- Asset allocation breakdown: Forex, Crypto, Indices, Commodities, and Stocks
- Position-level P&L, exposure, and margin utilization per client
- Equity curve chart shows portfolio growth over selected time range
- Risk concentration alerts flag over-exposure to single instruments or sectors
- Cross-client portfolio aggregation for fund manager and PAMM views
リスク管理
エクスポージャーの制御とリスク最小化
リミット設定、アクティビティ監視、リスクルールの先回り管理。
- Configurable exposure limits per account, desk, and instrument
- Real-time margin utilization monitoring with threshold-based alerts
- Automated stop-out and margin call execution at configurable levels
- B-Book and A-Book routing rules with smart hedging configuration
- Risk event log tracks every limit breach, override, and manual action
セキュリティ
高度なデータ保護
複層的な防御でアカウントと情報を安全に保護。
- AES-256 encryption at rest and TLS 1.3 in transit for all data
- Cloudflare DDoS protection and Web Application Firewall (WAF)
- Mandatory 2FA for all admin and agent accounts
- IP whitelist and session management: force logout of inactive sessions
- Penetration testing performed quarterly with full report available on request
PAMM・ソーシャルトレーディング
- PAMM fund manager dashboard: manage investor allocations and profit splits
- Proportional and lot-based allocation methods supported simultaneously
- Investor onboarding flow with configurable minimum investment and lock-up periods
- Performance fee management with configurable high-water mark calculations
- Social trading marketplace: follow top traders and copy positions automatically
コンバージョンファネル
顧客旅程のあらゆるステップを最適化
ボトルネックを特定し、明確なファネル分析でコンバージョンを向上。
- Full-funnel visualization: Visitor → Signup → KYC → First Deposit with drop-off rates
- Step-level analysis identifies exactly where prospects are abandoning the process
- A/B test different onboarding flows and compare conversion impact
- Segment funnel data by traffic source, country, campaign, and device type
- Funnel alerts notify when conversion rate drops below a defined threshold
SMS
シンプルなSMSコミュニケーション
アラート、更新、キャンペーンをモバイルへ直接送信。
- Send transactional and marketing SMS via Twilio, Vonage, and local providers
- Automated SMS triggers: margin call, deposit confirmed, KYC approved
- Two-way SMS inbox: clients can reply and agents respond from CRM
- Bulk SMS campaigns with audience segmentation and send-time scheduling
- Delivery receipts and opt-out management with compliance enforcement
アラート
スマートな取引アラート
主要イベント、動向、取引チャンスをクライアントに通知。
- Price-level alerts: notify clients when an instrument hits a target price
- Risk alerts: margin call and stop-out notifications sent instantly via push and SMS
- Economic calendar alerts: notify clients before high-impact news events
- Position close and P&L milestone alerts for active traders
- Alert delivery via in-app, email, push notification, and SMS simultaneously
プロップファーム
- Configure multi-phase challenge programs with profit targets, drawdown limits, and trading day requirements
- Real-time breach monitoring: automatic account suspension on rule violation
- Checkout flow for challenge purchase with payment gateway integration
- Funded account issuance and profit-split calculations automated end-to-end
- Challenge analytics dashboard: pass rates, breach types, and revenue per program
VoIP
- Click-to-call from any lead or client profile — no external dialers needed
- Inbound call routing to the correct agent based on caller ID and territory rules
- Call recording stored against the client timeline for quality review
- Live call scripts and objection-handling guides displayed during active calls
- Call analytics: average duration, connect rate, outcome tagging, and team leaderboards
流動性
機関投資家向け流動性アクセス
深い流動性プールに接続し、よりスムーズな実行と取引パフォーマンスを実現。
- Connect to multiple liquidity providers simultaneously with automatic failover
- Smart order routing selects the best LP based on spread, latency, and fill rate
- Configurable B-Book and A-Book routing rules per instrument and account type
- Real-time LP monitoring dashboard with fill quality and spread analytics
- Dark pool and prime brokerage connections for institutional flow
APIツール
開発者向けAPIと統合機能
柔軟なAPIスイートでカスタムワークフローを構築し、外部システムと連携。
- REST API with full CRUD access to clients, leads, trades, deposits, and documents
- Webhook engine with 30+ event types and configurable retry logic
- API key management with scoped permissions and rate-limit controls
- Sandbox environment for testing integrations without affecting live data
- OpenAPI 3.0 documentation with interactive Swagger UI and code examples
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
オートメーション
- Visual email journey builder: welcome series, drip campaigns, and re-engagement flows
- Dynamic segments auto-update as client behavior and attributes change
- Personalization tokens inject client name, account status, and custom fields into messages
- A/B testing on subject lines, content, and send times with statistical significance reporting
- Campaign analytics: open rate, click-through, unsubscribes, and revenue attribution
リード品質
- Multi-factor lead scoring: source reputation, engagement depth, profile completeness, and geo-value
- Quality tiers: A+ Hot, A Warm, B Qualified, C Cold — auto-assigned on entry
- Duplicate and fraud detection: flag leads from known spam sources or disposable emails
- Source performance reports show deposit conversion rate and LTV by lead channel
- Configurable scoring model: adjust weights per factor to match your business priorities
AI搭載
AIコパイロット & 次善アクション
エージェントのワークフローに統合されたAIアシスタントが、インテリジェントな提案、デイリーブリーフィング、次善アクションの推奨を提示します。
- Daily AI briefing summarizes each agent's priority clients, pending tasks, and key alerts
- Next-best-action panel recommends the most effective engagement for each client right now
- AI-drafted email and SMS suggestions based on client history and current context
- Sentiment analysis on client messages surfaces frustration or buying signals
- Copilot learns from agent feedback to improve recommendation accuracy over time
ノーコードビルダー
組み込みランディングページビルダー
CRM内で直接、ブローカー向けランディングページを作成・テスト・最適化できます。外部ツールは不要です。
- Drag-and-drop block builder with 50+ pre-built sections for broker landing pages
- Built-in A/B testing: split traffic between variants and auto-select the winner
- Custom domain publishing with SSL — deploy pages directly from the CRM
- Lead capture forms auto-sync submissions directly into the CRM lead pipeline
- Page analytics: unique visitors, form conversion rate, and source attribution
エンゲージメント
- Configure tournament parameters: duration, instrument scope, prize pool, and entry rules
- Real-time leaderboard visible to all participants during the competition
- Automated prize distribution to winners at tournament close
- Public tournament page drives organic acquisition — shareable by participants
- Analytics: entrant count, completion rate, trading volume generated, and retention lift
教育
- Course builder: create structured lessons with video, text, quizzes, and downloadable assets
- Learning paths group courses into progression tracks: Beginner, Intermediate, Advanced
- Completion tracking and certificates issued automatically on course finish
- Academy progress linked to client record — use learning activity as retention signal
- White-labeled academy portal with broker branding, custom URL, and language support
セールス
共同ディールルーム
高価値の見込み客向けに、文書・メモ・交渉を集約した専用の共有ディールスペースを作成します。
- Shared deal workspace accessible by internal agents and external prospects via secure link
- Document vault within the room: upload, version, and e-sign contracts
- Activity timeline shows every interaction, note, and document update in chronological order
- Multi-participant rooms: include legal, account management, and client stakeholders
- Deal value, stage, and close probability tracked at the room level for pipeline reporting
リテンション
ウィンバックキャンペーンエンジン
離脱または休眠中のクライアントを、ターゲット型ウィンバックキャンペーンやパーソナライズされたインセンティブで自動的に再エンゲージします。
Explore solution- Dormancy detection flags clients by last-login, last-trade, or last-deposit age
- Multi-step win-back sequences: email, SMS, bonus offer, then agent call
- Personalized incentives: deposit match, trading credit, or fee waiver per client tier
- Win-back rate tracking: measure re-deposit rate and revenue recovered per campaign
- Suppression lists automatically remove clients who have opted out or been contacted recently
データ品質
重複検出 & データ品質管理
重複したリードや顧客を自動的に検出・統合し、クリーンで正確なCRMデータベースを維持します。
- Fuzzy matching engine detects duplicates by name, email, phone, and IP address
- Confidence scoring: High (auto-merge), Medium (review queue), Low (flag only)
- Merge preview shows both records side-by-side before confirming the merge
- Merge preserves all history, notes, tasks, and communications from both records
- Duplicate prevention on import: real-time check against existing records during CSV upload
マーケットインテリジェンス
インパクト分析付き経済カレンダー
市場イベントを追跡し、クライアントの取引アクティビティや影響度と関連付ける統合型経済カレンダーです。
- Comprehensive economic calendar with 500+ global macro events filtered by impact level
- Impact analysis correlates each event with client trading volume, stops hit, and P&L change
- Pre-event alerts notify clients and agents before high-impact releases
- Post-event volatility report shows how each instrument reacted and which clients were affected
- Filter calendar by currency, region, or event category relevant to your client base
セグメンテーション
類似オーディエンス & 高度なセグメンテーション
優良クライアントから類似オーディエンスを構築し、高度なセグメンテーションを活用して適切な顧客に適切なタイミングでアプローチできます。
Explore solution- Define a seed audience from your top clients by LTV, deposit size, or trading volume
- AI model identifies common behavioral, demographic, and geographic patterns in the seed
- Match lookalike audience against your lead database to surface untapped high-potential prospects
- Advanced segmentation filters: 40+ attributes including login frequency, instrument preference, and risk score
- Export segments directly to campaign tools for targeted email, SMS, or ad retargeting
KYC
- Facial recognition matches selfie against uploaded ID document with 99%+ accuracy
- Liveness detection prevents spoofing via static photos or pre-recorded video
- Biometric trust score (0–100) surfaces confidence level to compliance reviewers
- Integrated into the standard KYC pipeline — no separate system or additional vendor
- Regulatory-grade audit trail: stores match result, confidence score, and timestamp per verification
セールスインテリジェンス
セールスプレイブック
リードタイプ、ディールステージ、製品に応じて最適化された構造化プレイブックで、セールス担当者をステップごとにガイドします。
- Build multi-step playbooks with scripts, checklists, and recommended actions per stage
- Playbooks triggered automatically based on lead type, product, or pipeline stage
- Live script overlay during VoIP calls keeps agents on message without switching screens
- Manager review mode shows playbook adherence rates and where agents deviate
- A/B test playbook variants and compare conversion outcomes across agent groups
インスティテューショナル
リアルタイム・マーケットメイキング管理
全商品にわたり、スプレッドやマーケットメイキングパラメータ、リアルタイムのリスクエクスポージャーを管理できるブローカー向けツールです。
- Per-instrument spread configuration with minimum, maximum, and dynamic markup rules
- Real-time net exposure dashboard showing B-Book position vs. hedge ratio
- Auto-hedge triggers execute LP orders when B-Book exposure exceeds configurable limits
- Market making parameter controls: bid/ask depth, lot size increments, and quote expiry
- Full audit trail of every spread change, routing override, and hedge execution
よくある質問
- このCRMプラットフォームは何のために設計されていますか？
- 当社のCRMは、リード管理、営業プロセスの効率化、顧客サポート、そしてすべての顧客とのやり取りを一元管理するためのツールを提供します。
- CRMは既存のツールと連携できますか？
- はい。プラットフォームはメール、決済システム、トレーディングプラットフォーム、VoIP、カスタムAPIなど、幅広い連携に対応しています。
- このCRMは小規模チームと大企業の両方に適していますか？
- もちろんです。CRMはスタートアップから成長中のチーム、大規模企業まで、ビジネスの規模に合わせて柔軟に拡張できます。
- CRMはどのようにコンプライアンスとセキュリティをサポートしますか？
- 本システムには、KYC/AML機能、ロールベースのアクセス制御、監査ログ、そして高度なセキュリティツールが含まれており、データを安全に保護します。
- CRMにはコミュニケーションツールが含まれていますか？
- はい。CRMにはメール、SMS、ライブチャット、VoIP通話、WhatsAppをカバーする組み込みのマルチチャネルコミュニケーションハブがあります。すべてのインタラクションは自動的にクライアントタイムラインに記録され、チームが常に完全なコンテキストを把握できます。
- リード割り当てとフォローアップを自動化できますか？
- はい。国、ソース、言語、またはスコアに基づいた自動リードルーティングルールを設定できます。自動フォローアップシーケンス、リマインダー、タスクトリガーにより、どのリードも見逃しません。
- CRMはどのような分析とレポート機能を提供していますか？
- CRMはリードパイプライン、コンバージョン率、エージェントパフォーマンス、入出金アクティビティ、リテンション指標をカバーするリアルタイムダッシュボードを提供します。カスタムレポートはCSVにエクスポートするか、定期配信を設定することができます。
- 新規クライアント向けのオンボーディングモジュールはありますか？
- はい。CRMにはカスタマイズ可能なKYCフォーム、書類アップロード、電子署名、本人確認、自動承認・却下ワークフローを備えた完全デジタルのオンボーディングフローが含まれており、手作業を大幅に削減し口座開設時間を短縮します。