Services Financiers
Multi-Broker pour les Services Financiers
Une plateforme opérationnelle flexible et conforme pour les sociétés de services financiers gérant les relations clients, les actifs et les obligations réglementaires.
Multi-Broker s'adapte aux besoins opérationnels d'un large éventail d'entreprises de services financiers — des gestionnaires de patrimoine et des prestataires de paiement aux startups fintech et aux cabinets de conseil financier. La plateforme offre une base réglementée et prête pour les audits, avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter à vos workflows spécifiques.
- 75%
- Onboarding client plus rapide
- 100%
- Couverture de la piste d'audit
- 50+
- Modèles de rapports disponibles
- 24/7
- Surveillance automatisée de la conformité
Défis clés
Complexité réglementaire
Les entreprises de services financiers font face à des exigences de conformité multiples — KYC, LCB-FT, protection des données et reporting d'activité — que les processus manuels ne peuvent pas gérer à l'échelle.
Données clients fragmentées
Les informations clients dispersées entre e-mails, tableurs et systèmes déconnectés rendent impossible une vue complète de la relation client.
Onboarding inefficace
Des processus d'onboarding longs et basés sur le papier frustrent les clients et retardent la génération de revenus pour l'entreprise.
Charge liée aux audits et au reporting
La préparation des audits réglementaires ou la production manuelle de rapports de gestion mobilise un temps disproportionné pour les équipes.
Nos solutions
Vue client à 360°
Centralisez toutes les données clients — documents, communications, transactions et historique d'activité — dans un dossier unique et consultable, accessible à toute votre équipe.
Workflows de conformité automatisés
Numérisez le KYC, le screening LCB-FT et l'évaluation des risques. Les tâches de conformité se déclenchent automatiquement lors de l'onboarding et à des intervalles de révision configurables.
Onboarding digital
Remplacez les formulaires papier par un onboarding digital guidé — collectez les documents, vérifiez l'identité et complétez les évaluations d'adéquation dans un parcours client fluide.
Reporting prêt pour les audits
Générez instantanément des rapports de conformité, des journaux d'activité et des tableaux de bord de gestion. Toutes les données sont horodatées et enregistrées de manière immuable à des fins d'audit.
Foire aux questions
- Multi-Broker est-il adapté aux sociétés de gestion de patrimoine ?
- Oui. Multi-Broker peut être configuré pour les workflows de gestion de patrimoine, notamment les évaluations d'adéquation client, le suivi de l'activité des portefeuilles et les obligations de reporting réglementaire.
- Comment Multi-Broker gère-t-il la protection des données et la conformité RGPD ?
- Multi-Broker est conçu avec la protection des données dès la conception. Il prend en charge la gestion du consentement, les demandes d'accès des personnes concernées, les politiques de conservation des données et la journalisation des audits — le tout configurable selon les exigences de votre juridiction.
- Multi-Broker peut-il s'intégrer aux systèmes comptables ou bancaires existants ?
- Oui. Multi-Broker expose une API REST et prend en charge les webhooks pour l'intégration avec des systèmes comptables, des API bancaires et des fournisseurs de données tiers.