Plateforme CRM avancée
Le CRM conçu pour les entreprises de trading modernes
Une plateforme CRM unifiée conçue pour rationaliser les opérations, stimuler les ventes et renforcer les relations clients.
Boostez les conversions
Optimisez chaque étape du parcours de vos leads avec le scoring automatisé, l’acheminement intelligent et l’engagement personnalisé.
Augmentez la rétention
Construisez des relations client durables grâce à une communication proactive, des insights et des expériences de compte personnalisées.
Restez conforme
Assurez la conformité réglementaire grâce à une gestion sécurisée des données, des pistes d’audit et des outils KYC/AML intégrés.
Gestion des leads
Capturer, qualifier et convertir les leads
Des outils optimisés pour gérer chaque étape de votre entonnoir de leads.
Explorer la solution- Importez des leads depuis plus de 30 sources, dont Facebook, Google et des formulaires web personnalisés
- Score automatique des leads selon le comportement, la qualité de la source, l'historique des dépôts et la complétude du profil
- Étapes visuelles du pipeline : Nouveau → Contacté → Qualifié → Démo → Déposé
- La détection de doublons intégrée empêche qu'un même lead entre deux fois dans le tunnel
- Attribution des leads en temps réel avec routage en tourniquet, par compétence ou manuel
Client 360
Une vue complète de chaque client
Accédez à des profils clients unifiés avec activité en temps réel, historique et insights.
- Chronologie unifiée affichant chaque interaction : appels, e-mails, dépôts, transactions et tickets
- LTV, volume de trading, positions ouvertes et score de risque en temps réel sur chaque profil
- Tags de segmentation, champs personnalisés et notes attachés directement à la fiche client
- Le coffre-fort documentaire stocke les fichiers KYC, contrats et accords signés par client
- Accès en un clic à tous les comptes liés, portefeuilles et historiques de trading
Hub de communication
Tous les canaux dans un seul tableau de bord
Centralisez chat, e-mail, appels et notifications pour une interaction client plus rapide.
- La boîte de réception unifiée agrège e-mail, SMS, chat en direct, WhatsApp et VoIP en une seule vue
- Toutes les conversations sont automatiquement enregistrées dans la chronologie du client
- Les réponses modélisées et les réponses prédéfinies accélèrent le support à volume élevé
- Les indicateurs de présence des agents montrent qui est en ligne et quelle conversation il traite
- Les notifications push et alertes SLA garantissent qu'aucun message ne reste sans réponse
Analytique
Des insights qui stimulent la croissance
Suivez les performances grâce à des tableaux de bord, KPI et outils de rapport en temps réel.
- Tableaux de bord revenus, FTD et dépôts en temps réel avec actualisation des données en direct
- Classements des performances agents : appels passés, conversions et LTV générée
- Métriques de rétention et d'attrition avec analyse par cohorte et visualisation des tendances
- Générateur de rapports personnalisés avec sélection de colonnes par glisser-déposer et planification
- Exportez les rapports en CSV, PDF ou livrez-les automatiquement par e-mail selon un calendrier défini
Pipeline des ventes
Suivi visuel des affaires et opportunités
Gérez vos pipelines avec des étapes claires, des prévisions et une visibilité d’équipe.
- Tableau Kanban en glisser-déposer avec des étapes de transaction personnalisables
- Prévision de la valeur des transactions et score de probabilité de gain par opportunité
- Rappels basés sur les activités : appels, relances et échéances de propositions
- Les métriques de vélocité du pipeline indiquent le temps moyen passé à chaque étape
- Visibilité d'équipe : les managers voient tous les pipelines des agents et peuvent réattribuer les transactions
Gestion d’équipe
Organisez et dynamisez votre équipe
Attribuez des rôles, gérez les accès et surveillez les performances.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles : Admin, Manager, Agent, Rétention, Support
- Structure multi-bureau : Bureau Commercial, Support VIP, Rétention — chacun avec son propre pool de leads
- KPI par agent : appels, conversions, dépôts et temps de réponse suivis en direct
- Planification des horaires et gestion des disponibilités avec prise en charge des fuseaux horaires
- Priorité manager : réattribuer des leads, écouter les appels et consulter les notes des agents
Workflows
Automatisez vos opérations quotidiennes
Créez des workflows personnalisés pour réduire les tâches manuelles et augmenter l’efficacité.
- Éditeur de workflow visuel sans code avec des nœuds de déclencheur, de condition et d'action
- Déclenchement sur création de lead, dépôt, changement de statut KYC ou événements d'inactivité
- Branchement conditionnel : chemins différents pour les clients VIP, les leads à risque élevé ou des marchés spécifiques
- Les actions comprennent : envoyer un e-mail, attribuer un agent, créer une tâche, mettre à jour un champ, envoyer un SMS
- Les journaux de workflow affichent chaque exécution, étape et résultat pour une visibilité d'audit complète
Intégrations
Connectez l’ensemble de votre stack
Intégrez sans effort plateformes de trading, outils et services tiers.
- Connecteurs natifs pour les plateformes MT4, MT5, cTrader et WebTrader
- Intégrations de passerelles de paiement : Stripe, Skrill, Neteller et plus de 20 fournisseurs
- Le moteur webhook envoie des événements en temps réel (lead.created, trade.closed) vers n'importe quel endpoint
- API REST avec accès CRUD complet aux clients, leads et transactions
- Intégrations prédéfinies pour Mailchimp, Twilio, Slack et les CRM les plus populaires
KYC & Conformité
Restez conforme grâce aux contrôles intégrés
KYC automatisé, contrôles AML et dossiers prêts pour audit.
Explorer la solution- Collecte automatisée de documents : passeport, justificatif de domicile et vérification par selfie
- Contrôle LBC sur plus de 200 listes de surveillance mondiales avec alertes de correspondance en temps réel
- Workflows KYC configurables : approuver, rejeter ou demander des documents supplémentaires
- Piste d'audit complète : chaque changement de statut, téléversement de document et décision est enregistré
- Le tableau de bord de conformité affiche les vérifications en attente, les taux d'approbation et l'état des SLA
Rétention IA
Rétention client pilotée par l’IA
Prédisez l’attrition, identifiez les opportunités et engagez les clients au bon moment.
Explorer la solution- Le modèle ML de prédiction du churn attribue quotidiennement un score Élevé/Moyen/Faible à chaque client
- Déclencheurs de réengagement automatisés : e-mail, SMS ou appel d'un agent en cas de signal de churn
- Alertes de dormance lorsqu'un client ne s'est pas connecté ou n'a pas tradé pendant une période configurable
- Les recommandations d'action optimale identifient la démarche de rétention la plus efficace pour chaque client
- Le tableau de bord de rétention suit le taux de reconquête, la performance des campagnes et le chiffre d'affaires préservé
Attribution des leads
Attribution intelligente des leads et territoires
Distribuez automatiquement les leads selon des règles, régions et structures d’équipe.
Explorer la solution- Routage basé sur des règles selon le pays, la langue, le montant du dépôt et la source du lead
- Gestion des territoires : affectez des régions ou des pays à des desks ou des agents spécifiques
- Le routage tenant compte des capacités suspend les affectations lorsque les agents atteignent leur limite journalière
- Routage VIP : les leads à haute valeur sont instantanément redirigés vers des gestionnaires de compte dédiés
- Les journaux de routage consignent chaque décision avec la règle appliquée et l'agent assigné
Support & SLA
Offrez un support rapide et cohérent
Gérez tickets, SLA et workflows de service avec précision.
- File de tickets avec niveaux de priorité : Urgent, Élevé, Normal, Faible
- Configuration SLA : définissez les objectifs de délai de réponse et de résolution par catégorie de ticket
- Les règles d'escalade réaffectent automatiquement les tickets ou alertent les managers en cas de non-respect des SLA
- Les réponses prédéfinies et la base de connaissances réduisent le temps de traitement moyen
- Des enquêtes CSAT sont envoyées automatiquement après la résolution d'un ticket
Gouvernance & Sécurité
Contrôle et protection de niveau entreprise
Gérez les permissions, politiques d’accès et normes de sécurité dans toute votre organisation.
- Matrice de permissions granulaire : contrôlez les accès en lecture/écriture/suppression par module et par rôle
- Les politiques de liste blanche IP et de blocage géographique restreignent l'accès selon la localisation
- Authentification à deux facteurs imposée à l'échelle de l'organisation ou par rôle
- Journal d'audit système complet : chaque connexion, export de données et modification de configuration est enregistré
- Politiques de conservation des données et workflows de droit à l'effacement conformes au RGPD
Calendrier & Réservations
Planifiez appels et réunions sans effort
Permettez aux clients de planifier des rendez-vous et de gérer leurs horaires facilement.
- Des liens de réservation partageables permettent aux clients de planifier eux-mêmes des appels avec les agents disponibles
- Le calendrier des agents se synchronise avec Google Calendar et Outlook
- Des e-mails de confirmation et de rappel automatisés sont envoyés aux deux parties
- Types de réunion : Démo, Intégration, Bilan et libellés d'événements personnalisés
- Le suivi des absences et le processus de reprogrammation sont intégrés au widget de réservation
Portefeuilles crypto
Gestion sécurisée d’actifs crypto
Suivez soldes, transactions et activité de portefeuille en un seul endroit.
- Vue d'ensemble du portefeuille multi-devises : BTC, ETH, USDT et plus de 20 tokens
- Le grand livre des transactions affiche chaque dépôt, retrait et virement interne
- Gestion des adresses de portefeuille avec carnet d'adresses et contrôles de liste blanche
- Mises à jour des soldes en temps réel avec suivi des confirmations on-chain
- Signalements de conformité : contrôle LBC sur les transactions entrantes des portefeuilles
Gestion des tâches
Organisez tâches et priorités
Attribuez le travail, suivez l’avancement et alignez votre équipe.
- Créez des tâches manuellement ou générez-les automatiquement à partir de déclencheurs de workflow et d'événements de leads
- Assignez des tâches aux agents avec les dates d'échéance, la priorité et le contexte client associés
- Vues Kanban et liste pour la gestion des tâches individuelles et d'équipe
- Les alertes de tâches en retard sont escaladées aux managers lorsque les délais ne sont pas respectés
- Les métriques de complétion des tâches sont suivies par agent pour le reporting de performance
Portail Partenaire
Renforcez votre réseau de partenaires
Offrez aux partenaires des outils dédiés pour les leads, les rapports et la collaboration.
Explorer la solution- Portail IB en libre-service avec visibilité complète sur les leads, commissions et comptes
- Arborescence IB multi-niveaux : suivi des commissions jusqu'à 5 niveaux de sous-IB
- Liens de parrainage uniques avec balisage de campagne et attribution des conversions
- Détail des commissions par client, période, instrument et type de plan
- Historique des paiements et méthodes de retrait configurables pour les partenaires
Campagnes de bonus
Programmes automatisés de bonus et de récompenses
Lancez, suivez et optimisez vos campagnes d’incitation en toute simplicité.
Explorer la solution- Créez en quelques minutes des campagnes de bonus par correspondance de dépôt, basées sur le volume ou de fidélité
- Règles d'éligibilité : ciblage par pays, type de compte, palier de dépôt ou segment personnalisé
- Crédit de bonus automatisé lors d'un dépôt éligible ou à la clôture d'une transaction
- Conditions d'expiration et de mise appliquées automatiquement par la plateforme
- Analytique des campagnes : bonus réclamés, hausse des conversions et ROI par campagne
Collaboration en temps réel
Travaillez ensemble instantanément
Partagez des mises à jour, synchronisez les changements et collaborez sans délai.
- Propulsé par Laravel Reverb pour une synchronisation des données en temps réel via WebSocket
- Édition simultanée : plusieurs agents peuvent mettre à jour le même dossier client en même temps
- Indicateurs de présence en direct indiquant qui consulte ou modifie un profil client
- Notifications push instantanées pour les attributions de leads, mises à jour de tâches et approbations
- Les modifications du CRM, de WebTrader et du Partner Hub se synchronisent instantanément sur toutes les surfaces
Marque blanche
Faites de ce CRM le vôtre
Personnalisez l’image de marque, les thèmes et l’interface pour correspondre à votre identité.
Explorer la solution- Configuration du domaine personnalisé, du logo et du favicon par instance de courtier
- Contrôle total du thème de couleurs : remplacement des jetons primaires, d'accentuation, d'arrière-plan et de texte
- Contrôle par indicateurs de fonctionnalités : activer ou désactiver des modules par tenant
- Nom d'expéditeur et domaine d'e-mail personnalisés pour toutes les communications sortantes
- Prise en charge multi-marques : gérez plusieurs instances CRM brandées depuis un seul compte
Migration de données
Importations de données rapides et fluides
Migrez contacts, deals et historique sans interruption.
- Import CSV, Excel et JSON avec interface visuelle de mappage des colonnes
- Correspondance intelligente des champs suggérant des mappages basés sur les noms d'en-têtes de colonnes
- Couche de validation détectant les erreurs avant l'import : champs manquants, doublons, formats incorrects
- Les imports incrémentaux permettent une synchronisation continue des données sans ré-importation complète
- Journal d'historique des imports avec détail succès/échec par ligne et option de restauration
Analyse de portefeuille
Analyses approfondies des portefeuilles clients
Surveillez les performances, les risques et les positions sur divers actifs.
- Répartition de l'allocation d'actifs : Forex, Crypto, Indices, Matières premières et Actions
- P&L, exposition et utilisation de la marge au niveau de la position par client
- Le graphique de courbe de capitaux propres illustre la croissance du portefeuille sur la période sélectionnée
- Les alertes de concentration de risque signalent une surexposition à un instrument ou secteur unique
- Agrégation de portefeuilles multi-clients pour les vues gestionnaire de fonds et PAMM
Gestion des risques
Contrôlez l’exposition et minimisez le risque
Définissez des limites, surveillez l’activité et appliquez les règles de risque de manière proactive.
- Limites d'exposition configurables par compte, desk et instrument
- Surveillance en temps réel de l'utilisation de la marge avec alertes basées sur des seuils
- Exécution automatisée des stop-out et des appels de marge à des niveaux configurables
- Règles de routage B-Book et A-Book avec configuration intelligente de la couverture
- Le journal des événements de risque trace chaque dépassement de limite, dérogation et action manuelle
Sécurité
Protection avancée de vos données
Des protections multicouches pour sécuriser comptes et informations.
- Chiffrement AES-256 au repos et TLS 1.3 en transit pour toutes les données
- Protection DDoS Cloudflare et pare-feu applicatif web (WAF)
- Authentification à deux facteurs (2FA) obligatoire pour tous les comptes administrateur et agent
- Liste blanche d'IP et gestion des sessions : déconnexion forcée des sessions inactives
- Tests de pénétration effectués chaque trimestre avec rapport complet disponible sur demande
PAMM & Social Trading
Outils intégrés pour investisseurs et gestionnaires
Gérez les allocations, suivez les performances et facilitez le copy trading.
Explorer la solution- Tableau de bord du gestionnaire de fonds PAMM : gérez les allocations des investisseurs et la répartition des bénéfices
- Méthodes d'allocation proportionnelle et par lots prises en charge simultanément
- Processus d'intégration des investisseurs avec investissement minimum et périodes de blocage configurables
- Gestion des commissions de performance avec calcul de la ligne de flottaison haute configurable
- Marketplace de social trading : suivez les meilleurs traders et copiez leurs positions automatiquement
Entonnoirs de conversion
Optimisez chaque étape du parcours client
Identifiez les points de blocage et augmentez les conversions grâce à une vision claire de votre entonnoir.
- Visualisation de l'entonnoir complet : Visiteur → Inscription → KYC → Premier dépôt avec taux d'abandon
- L'analyse par étape identifie précisément où les prospects abandonnent le processus
- Testez A/B différents parcours d'intégration et comparez leur impact sur la conversion
- Segmentez les données de l'entonnoir par source de trafic, pays, campagne et type d'appareil
- Les alertes d'entonnoir vous notifient lorsque le taux de conversion passe sous un seuil défini
SMS
Communication SMS simplifiée
Envoyez alertes, mises à jour et campagnes directement sur mobile.
- Envoyez des SMS transactionnels et marketing via Twilio, Vonage et des opérateurs locaux
- Déclencheurs SMS automatisés : appel de marge, dépôt confirmé, KYC approuvé
- Boîte de réception SMS bidirectionnelle : les clients peuvent répondre et les agents traitent les messages depuis le CRM
- Campagnes SMS en masse avec segmentation de l'audience et planification de l'heure d'envoi
- Accusés de réception et gestion des désinscriptions avec application des règles de conformité
Alertes
Alertes de trading intelligentes
Informez les clients des événements clés, mouvements et opportunités de trading.
- Alertes de niveau de prix : notifiez les clients lorsqu'un instrument atteint un prix cible
- Alertes de risque : notifications d'appel de marge et de stop-out envoyées instantanément par push et SMS
- Alertes de calendrier économique : notifiez les clients avant les événements d'actualité à fort impact
- Alertes de clôture de position et de jalons P&L pour les traders actifs
- Livraison des alertes simultanément via in-app, e-mail, notification push et SMS
Prop Firm
Gestion complète de prop firm
Gérez les challenges, suivez les performances et automatisez les règles des programmes.
Explorer la solution- Configurez des programmes de challenge multi-phases avec objectifs de profit, limites de drawdown et exigences de jours de trading
- Surveillance des violations en temps réel : suspension automatique du compte en cas d'infraction aux règles
- Parcours de paiement pour l'achat du challenge avec intégration de passerelle de paiement
- Émission de comptes financés et calculs de partage des bénéfices entièrement automatisés
- Tableau de bord analytique des challenges : taux de réussite, types d'infractions et revenus par programme
VoIP
Appels VoIP intégrés
Passez et suivez les appels directement depuis votre espace CRM.
Explorer la solution- Appel en un clic depuis n'importe quel profil de lead ou de client — aucun composeur externe requis
- Routage des appels entrants vers l'agent approprié selon l'identifiant de l'appelant et les règles de territoire
- Enregistrement des appels associé à la chronologie du client pour le contrôle qualité
- Scripts d'appel en direct et guides de traitement des objections affichés pendant les appels actifs
- Analytique des appels : durée moyenne, taux de connexion, étiquetage des résultats et classements d'équipe
Liquidité
Accès à la liquidité institutionnelle
Connectez-vous à des pools de liquidité profonds pour une exécution plus fluide et de meilleures performances de trading.
- Connectez-vous simultanément à plusieurs fournisseurs de liquidité avec basculement automatique
- Le routage intelligent des ordres sélectionne le meilleur LP selon le spread, la latence et le taux d'exécution
- Règles de routage B-Book et A-Book configurables par instrument et type de compte
- Tableau de bord de surveillance LP en temps réel avec analytique de qualité d'exécution et de spread
- Connexions dark pool et prime brokerage pour les flux institutionnels
Outils API
API développeur & Intégrations
Créez des workflows personnalisés et connectez des systèmes externes grâce à notre suite API flexible.
- API REST avec accès CRUD complet aux clients, leads, trades, dépôts et documents
- Moteur de webhooks avec plus de 30 types d'événements et logique de nouvelle tentative configurable
- Gestion des clés API avec permissions restreintes et contrôles de limite de débit
- Environnement sandbox pour tester les intégrations sans affecter les données en production
- Documentation OpenAPI 3.0 avec interface Swagger interactive et exemples de code
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automatisation
Automatisation marketing
Automatisez parcours e-mail, segments et campagnes pour augmenter l’engagement.
Explorer la solution- Générateur visuel de parcours e-mail : séries de bienvenue, campagnes goutte-à-goutte et flux de réengagement
- Les segments dynamiques se mettent à jour automatiquement en fonction du comportement et des attributs des clients
- Les jetons de personnalisation intègrent le nom du client, le statut du compte et les champs personnalisés dans les messages
- Tests A/B sur les lignes d'objet, le contenu et les horaires d'envoi avec rapport de significativité statistique
- Analytiques de campagne : taux d'ouverture, taux de clics, désabonnements et attribution des revenus
Qualité des leads
Gestion de la qualité des leads
Scorez, filtrez et évaluez les leads pour prioriser les prospects à forte valeur.
Explorer la solution- Scoring de leads multifactoriel : réputation de la source, profondeur d'engagement, complétude du profil et valeur géographique
- Niveaux de qualité : A+ Chaud, A Tiède, B Qualifié, C Froid — attribués automatiquement à l'entrée
- Détection des doublons et des fraudes : signalement des leads provenant de sources de spam connues ou d'e-mails jetables
- Les rapports de performance par source affichent le taux de conversion des dépôts et la LTV par canal d'acquisition
- Modèle de scoring configurable : ajustez les pondérations par facteur pour correspondre à vos priorités métier
Propulsé par l’IA
Copilote IA & Meilleure Action Suivante
Assistant IA intégré qui propose des suggestions intelligentes, des briefings quotidiens et des recommandations de meilleure action suivante directement dans les flux de travail des agents.
- Le briefing IA quotidien résume les clients prioritaires, les tâches en attente et les alertes clés de chaque agent
- Le panneau d'action optimale recommande l'engagement le plus efficace pour chaque client au bon moment
- Suggestions d'e-mails et de SMS rédigés par l'IA en fonction de l'historique du client et du contexte actuel
- L'analyse des sentiments sur les messages clients détecte les signaux de frustration ou d'intention d'achat
- Le Copilot apprend des retours des agents pour améliorer la précision des recommandations au fil du temps
Créateur Sans Code
Créateur de Pages d’Atterrissage Intégré
Créez, testez et optimisez des pages d’atterrissage pour courtiers directement dans le CRM — aucun outil externe requis.
- Constructeur de blocs par glisser-déposer avec plus de 50 sections prédéfinies pour les pages de destination de courtiers
- Tests A/B intégrés : répartissez le trafic entre les variantes et sélectionnez automatiquement le gagnant
- Publication sur domaine personnalisé avec SSL — déployez les pages directement depuis le CRM
- Les formulaires de capture de leads synchronisent automatiquement les soumissions dans le pipeline de leads du CRM
- Analytiques de page : visiteurs uniques, taux de conversion des formulaires et attribution des sources
Engagement
Tournois & Compétitions de Trading
Organisez des concours et compétitions de trading pour stimuler l’engagement, l’acquisition et la rétention des traders.
Explorer la solution- Configurez les paramètres du tournoi : durée, périmètre des instruments, cagnotte et règles d'inscription
- Classement en temps réel visible par tous les participants pendant la compétition
- Distribution automatisée des prix aux gagnants à la clôture du tournoi
- La page publique du tournoi favorise l'acquisition organique — partageable par les participants
- Analytiques : nombre de participants, taux d'achèvement, volume de trading généré et gain de rétention
Éducation
Académie Courtier & E-Learning
Offrez à vos clients une expérience éducative personnalisée avec des cours et leçons structurés directement dans la plateforme.
Explorer la solution- Créateur de cours : concevez des leçons structurées avec vidéos, textes, quiz et ressources téléchargeables
- Les parcours d'apprentissage regroupent les cours en filières de progression : Débutant, Intermédiaire, Avancé
- Suivi des achèvements et certificats émis automatiquement à la fin du cours
- La progression dans l'académie est liée au dossier client — utilisez l'activité d'apprentissage comme signal de rétention
- Portail d'académie en marque blanche avec l'image de marque du courtier, une URL personnalisée et le support multilingue
Ventes
Salles de Négociation Collaboratives
Créez des espaces de négociation partagés pour les prospects à forte valeur — un espace dédié pour documents, notes et négociations.
- Espace de travail partagé accessible aux agents internes et aux prospects externes via un lien sécurisé
- Coffre-fort de documents dans l'espace : téléchargez, gérez les versions et signez électroniquement les contrats
- Le journal d'activité affiche chaque interaction, note et mise à jour de document dans l'ordre chronologique
- Salles multi-participants : impliquez les équipes juridiques, la gestion de compte et les parties prenantes clientes
- Valeur de l'opportunité, étape et probabilité de clôture suivies au niveau de la salle pour les rapports de pipeline
Rétention
Moteur de Campagnes de Réactivation
Réengagez automatiquement les clients perdus ou inactifs grâce à des campagnes ciblées de réactivation et des incitations personnalisées.
Explorer la solution- La détection de dormance signale les clients selon la date de dernière connexion, de dernier trade ou de dernier dépôt
- Séquences de reconquête en plusieurs étapes : e-mail, SMS, offre de bonus, puis appel agent
- Incentives personnalisés : bonus de dépôt, crédit de trading ou exonération de frais par niveau client
- Suivi du taux de reconquête : mesurez le taux de re-dépôt et les revenus récupérés par campagne
- Les listes de suppression excluent automatiquement les clients ayant refusé les communications ou récemment contactés
Qualité des Données
Détection de Doublons & Qualité des Données
Détectez et fusionnez automatiquement les leads et clients en doublon pour maintenir une base CRM propre et précise.
- Le moteur de correspondance approximative détecte les doublons par nom, e-mail, téléphone et adresse IP
- Score de confiance : Élevé (fusion automatique), Moyen (file de révision), Faible (signalement uniquement)
- L'aperçu de fusion affiche les deux enregistrements côte à côte avant confirmation
- La fusion conserve l'intégralité de l'historique, des notes, des tâches et des communications des deux enregistrements
- Prévention des doublons à l'import : vérification en temps réel des enregistrements existants lors du chargement CSV
Intelligence Marché
Calendrier Économique avec Analyse d’Impact
Calendrier économique intégré qui suit les événements de marché et les corrèle avec l’activité de trading des clients et leur impact.
- Calendrier économique complet avec plus de 500 événements macroéconomiques mondiaux filtrés par niveau d'impact
- L'analyse d'impact corrèle chaque événement avec le volume de trading des clients, les stops déclenchés et la variation de P&L
- Des alertes pré-événement notifient les clients et les agents avant les publications à fort impact
- Le rapport de volatilité post-événement indique la réaction de chaque instrument et les clients concernés
- Filtrez le calendrier par devise, région ou catégorie d'événement pertinente pour votre base clients
Segmentation
Audiences Similaires & Segmentation Avancée
Créez des audiences similaires à partir de vos meilleurs clients et utilisez une segmentation avancée pour cibler les bons clients au bon moment.
Explorer la solution- Définissez une audience source à partir de vos meilleurs clients selon la LTV, le montant des dépôts ou le volume de trading
- Le modèle IA identifie les tendances comportementales, démographiques et géographiques communes dans l'audience source
- Confrontez l'audience similaire à votre base de prospects pour identifier les opportunités à fort potentiel inexploitées
- Filtres de segmentation avancés : plus de 40 attributs incluant la fréquence de connexion, les instruments préférés et le score de risque
- Exportez les segments directement vers les outils de campagne pour des envois ciblés par e-mail, SMS ou reciblage publicitaire
KYC
Vérification Biométrique
Ajoutez une couche supplémentaire d’assurance d’identité avec un KYC biométrique — reconnaissance faciale et détection de vivacité au-delà du simple téléchargement de documents.
Explorer la solution- La reconnaissance faciale compare le selfie au document d'identité fourni avec une précision supérieure à 99 %
- La détection de vivacité prévient la fraude par photo statique ou vidéo préenregistrée
- Le score de confiance biométrique (0–100) indique le niveau de fiabilité aux responsables de conformité
- Intégré au pipeline KYC standard — aucun système séparé ni prestataire supplémentaire requis
- Piste d'audit à valeur réglementaire : enregistre le résultat de la correspondance, le score de confiance et l'horodatage par vérification
Intelligence Commerciale
Playbooks de Vente
Guidez vos agents commerciaux étape par étape grâce à des playbooks structurés adaptés à chaque type de lead, étape de négociation ou produit.
- Créez des playbooks en plusieurs étapes avec scripts, listes de contrôle et actions recommandées par étape
- Playbooks déclenchés automatiquement selon le type de lead, le produit ou l'étape du pipeline
- Affichage du script en superposition durant les appels VoIP pour maintenir les agents dans le discours sans changer d'écran
- Le mode de supervision manager affiche les taux de respect des playbooks et les points de déviation des agents
- Testez des variantes de playbooks en A/B et comparez les taux de conversion entre groupes d'agents
Institutionnel
Contrôles de Market Making en Temps Réel
Outils côté courtier pour gérer les spreads, les paramètres de market making et l’exposition au risque en temps réel sur tous les instruments.
- Configuration du spread par instrument avec règles de marge minimale, maximale et dynamique
- Tableau de bord d'exposition nette en temps réel affichant la position B-Book par rapport au ratio de couverture
- Les déclencheurs de couverture automatique exécutent des ordres LP lorsque l'exposition B-Book dépasse les limites configurables
- Contrôles des paramètres de tenue de marché : profondeur bid/ask, incréments de taille de lot et expiration des cotations
- Piste d'audit complète de chaque changement de spread, remplacement de routage et exécution de couverture
Foire aux questions
- À quoi sert la plateforme CRM ?
- Notre CRM vous aide à gérer les prospects, à rationaliser les processus de vente, à assister les clients et à centraliser toutes les interactions avec la clientèle en un seul endroit.
- Le CRM peut-il s’intégrer à mes outils existants ?
- Oui. La plateforme prend en charge un large éventail d’intégrations, notamment l’e-mail, les systèmes de paiement, les plateformes de trading, la VoIP et les API personnalisées.
- Le CRM convient-il aussi bien aux petites équipes qu’aux grandes entreprises ?
- Absolument. Le CRM évolue avec votre entreprise et propose des outils adaptés aux startups, aux équipes en croissance et aux opérations de niveau entreprise.
- Comment le CRM prend-il en charge la conformité et la sécurité ?
- Le système inclut des fonctionnalités KYC/AML, des contrôles d’accès basés sur les rôles, des journaux d’audit et des outils de sécurité avancés pour protéger vos données.
- Le CRM inclut-il des outils de communication ?
- Oui. Le CRM dispose d'un hub de communication multicanal intégré couvrant l'e-mail, les SMS, le chat en direct, les appels VoIP et WhatsApp. Toutes les interactions sont automatiquement enregistrées dans la chronologie client pour que votre équipe ait toujours le contexte complet.
- Puis-je automatiser l'attribution des leads et les suivis ?
- Oui. Vous pouvez configurer des règles de routage automatique des leads selon le pays, la source, la langue ou le score. Des séquences de suivi automatisées, des rappels et des déclencheurs de tâches garantissent qu'aucun lead ne passe à travers les mailles du filet.
- Quelles analyses et rapports le CRM propose-t-il ?
- Le CRM offre des tableaux de bord en temps réel couvrant le pipeline de leads, les taux de conversion, les performances des agents, l'activité de dépôt/retrait et les métriques de rétention. Les rapports personnalisés peuvent être exportés en CSV ou planifiés pour une livraison automatique.
- Y a-t-il un module d'onboarding pour les nouveaux clients ?
- Oui. Le CRM inclut un processus d'onboarding entièrement numérique avec des formulaires KYC personnalisables, le téléchargement de documents, la signature électronique, la vérification d'identité et des workflows d'approbation ou de rejet automatisés, réduisant considérablement le travail manuel et le délai d'ouverture de compte.