Plateforme CRM avancée
Le CRM conçu pour les entreprises de trading modernes
Une plateforme CRM unifiée conçue pour rationaliser les opérations, stimuler les ventes et renforcer les relations clients.
Boostez les conversions
Optimisez chaque étape du parcours de vos leads avec le scoring automatisé, l’acheminement intelligent et l’engagement personnalisé.
Augmentez la rétention
Construisez des relations client durables grâce à une communication proactive, des insights et des expériences de compte personnalisées.
Restez conforme
Assurez la conformité réglementaire grâce à une gestion sécurisée des données, des pistes d’audit et des outils KYC/AML intégrés.
Gestion des leads
Capturer, qualifier et convertir les leads
Des outils optimisés pour gérer chaque étape de votre entonnoir de leads.
Explore solution- Importer des leads depuis plus de 30 sources, dont Facebook, Google et des formulaires web personnalisés
- Scorage automatique des leads selon le comportement, la qualité de la source, l’historique de dépôts et la complétude du profil
- Étapes du pipeline visuelles : Nouveau → Contacté → Qualifié → Démo → Déposé
- Détection intégrée des doublons pour éviter qu’un même lead n’entre deux fois dans l’entonnoir
- Attribution des leads en temps réel avec routage en round-robin, basé sur les compétences ou manuel
Customer 360
Une vue complète de chaque client
Accédez à des profils clients unifiés avec activité en temps réel, historique et insights.
- Timeline unifiée affichant chaque interaction : appels, e-mails, dépôts, trades et tickets
- LTV en temps réel, volume de trading, positions ouvertes et score de risque sur chaque profil
- Tags de segmentation, champs personnalisés et notes ajoutés directement à la fiche client
- Coffre-fort documentaire stockant les fichiers KYC, contrats et accords signés par client
- Accès en un clic à tous les comptes liés, portefeuilles et historique de trading
Hub de communication
Tous les canaux dans un seul tableau de bord
Centralisez chat, e-mail, appels et notifications pour une interaction client plus rapide.
- Boîte de réception unifiée regroupant e-mail, SMS, chat en direct, WhatsApp et VoIP en une seule vue
- Toutes les conversations sont automatiquement enregistrées dans la timeline du client
- Réponses modèles et messages prédéfinis pour accélérer le support à fort volume
- Indicateurs de présence des agents indiquant qui est en ligne et gère quelle conversation
- Notifications push et alertes SLA pour garantir qu’aucun message ne reste sans réponse
Analytique
Des insights qui stimulent la croissance
Suivez les performances grâce à des tableaux de bord, KPI et outils de rapport en temps réel.
- Tableaux de bord en temps réel pour les revenus, FTD et dépôts avec actualisation dynamique des données
- Classements de performance des agents : appels effectués, conversions et LTV générée
- Indicateurs de rétention et de churn avec analyse de cohorte et visualisation des tendances
- Générateur de rapports personnalisés avec sélection de colonnes par glisser-déposer et planification
- Exporter les rapports vers CSV, PDF ou livraison automatique par e-mail selon un planning défini
Pipeline des ventes
Suivi visuel des affaires et opportunités
Gérez vos pipelines avec des étapes claires, des prévisions et une visibilité d’équipe.
- Tableau Kanban par glisser-déposer avec étapes de transaction personnalisables
- Prévision de valeur des transactions et score de probabilité de gain par opportunité
- Rappels basés sur les activités : appels, relances et échéances de propositions
- Indicateurs de vélocité du pipeline montrant le temps moyen passé dans chaque étape
- Visibilité d’équipe : les managers voient tous les pipelines des agents et peuvent réassigner des deals
Gestion d’équipe
Organisez et dynamisez votre équipe
Attribuez des rôles, gérez les accès et surveillez les performances.
- Contrôle d’accès basé sur les rôles : Admin, Manager, Agent, Rétention, Support
- Structure multi-desk : Sales Desk, Support VIP, Rétention — chacun avec son propre pool de leads
- KPIs par agent : appels, conversions, dépôts et temps de réponse suivis en direct
- Planification des shifts et gestion des disponibilités avec prise en charge des fuseaux horaires
- Droit de supervision manager : réassigner des leads, écouter les appels et revoir les notes des agents
Workflows
Automatisez vos opérations quotidiennes
Créez des workflows personnalisés pour réduire les tâches manuelles et augmenter l’efficacité.
- Créateur de workflows visuel sans code avec nœuds de déclencheur, condition et action
- Déclenchement lors de la création d’un lead, d’un dépôt, d’un changement de statut KYC ou d’événements d’inactivité
- Arborescence conditionnelle : parcours différents pour les clients VIP, les leads à haut risque ou certains marchés
- Les actions incluent : envoyer un e-mail, attribuer un agent, créer une tâche, mettre à jour un champ, envoyer un SMS
- Les journaux de workflow affichent chaque exécution, étape et résultat pour une visibilité d’audit complète
Intégrations
Connectez l’ensemble de votre stack
Intégrez sans effort plateformes de trading, outils et services tiers.
- Connecteurs natifs pour les plateformes MT4, MT5, cTrader et WebTrader
- Intégrations de passerelles de paiement : Stripe, Skrill, Neteller et plus de 20 prestataires
- Moteur de webhooks envoyant des événements en temps réel (lead.created, trade.closed) vers tout endpoint
- API REST avec accès complet CRUD aux clients, leads et trades
- Intégrations préconstruites pour Mailchimp, Twilio, Slack et les CRM populaires
KYC & Conformité
Restez conforme grâce aux contrôles intégrés
KYC automatisé, contrôles AML et dossiers prêts pour audit.
Explore solution- Collecte automatisée de documents : passeport, justificatif de domicile et vérification par selfie
- Contrôle LBC sur plus de 200 listes de surveillance mondiales avec alertes de correspondance en temps réel
- Workflows KYC configurables : approuver, rejeter ou demander des documents supplémentaires
- Piste d'audit complète : chaque changement de statut, téléversement de document et décision est consigné
- Le tableau de bord de conformité affiche les vérifications en attente, les taux d'approbation et le statut des SLA
Rétention IA
Rétention client pilotée par l’IA
Prédisez l’attrition, identifiez les opportunités et engagez les clients au bon moment.
Explore solution- Modèle de prédiction de churn basé sur le ML évaluant quotidiennement chaque client avec un risque Élevé/Moyen/Faible
- Déclencheurs de réengagement automatisés : e-mail, SMS ou appel d’agent en cas de signal de churn
- Alertes de dormance lorsqu’un client ne s’est pas connecté ou n’a pas tradé pendant une période configurable
- Recommandations d’action optimale suggérant la meilleure mesure de rétention pour chaque client
- Tableau de bord de rétention suivant le taux de reconquête, la performance des campagnes et les revenus sauvés
Attribution des leads
Attribution intelligente des leads et territoires
Distribuez automatiquement les leads selon des règles, régions et structures d’équipe.
Explore solution- Routage basé sur des règles selon le pays, la langue, le montant du dépôt et la source du prospect
- Gestion des territoires : affectation de régions ou de pays à des desks ou des agents spécifiques
- Le routage tenant compte des capacités suspend les affectations lorsque les agents atteignent leur limite journalière
- Routage VIP : les prospects à haute valeur sont immédiatement dirigés vers des gestionnaires de comptes dédiés
- Les journaux de routage consignent chaque décision avec la règle appliquée et l'agent assigné
Support & SLA
Offrez un support rapide et cohérent
Gérez tickets, SLA et workflows de service avec précision.
- File de tickets avec niveaux de priorité : Urgent, Élevé, Normal, Faible
- Configuration des SLA : définition des objectifs de délai de réponse et de résolution par catégorie de ticket
- Les règles d'escalade réaffectent automatiquement les tickets ou alertent les responsables en cas de non-respect des SLA
- Les réponses prédéfinies et la base de connaissances réduisent le temps de traitement moyen
- Enquêtes CSAT envoyées automatiquement après la résolution d'un ticket
Gouvernance & Sécurité
Contrôle et protection de niveau entreprise
Gérez les permissions, politiques d’accès et normes de sécurité dans toute votre organisation.
- Matrice de permissions granulaire : contrôle des accès lecture/écriture/suppression par module et par rôle
- Liste blanche d'adresses IP et politiques de blocage géographique pour restreindre l'accès par localisation
- Authentification à deux facteurs imposée à l'ensemble de l'organisation ou par rôle
- Journal d'audit système complet : chaque connexion, export de données et modification de configuration est enregistré
- Politiques de conservation des données et workflows de droit à l'effacement conformes au RGPD
Calendrier & Réservations
Planifiez appels et réunions sans effort
Permettez aux clients de planifier des rendez-vous et de gérer leurs horaires facilement.
- Des liens de réservation partageables permettent aux clients de planifier eux-mêmes des appels avec les agents disponibles
- Le calendrier des agents se synchronise avec Google Calendar et Outlook
- E-mails de confirmation et de rappel automatisés envoyés aux deux parties
- Types de réunions : Démonstration, Intégration, Bilan, et libellés d'événements personnalisés
- Suivi des absences et processus de reprogrammation intégrés au widget de réservation
Portefeuilles crypto
Gestion sécurisée d’actifs crypto
Suivez soldes, transactions et activité de portefeuille en un seul endroit.
- Vue d'ensemble du portefeuille multi-devises : BTC, ETH, USDT et plus de 20 tokens
- Le grand livre de transactions affiche chaque dépôt, retrait et transfert interne
- Gestion des adresses de portefeuille avec carnet d'adresses et contrôles de liste blanche
- Mises à jour des soldes en temps réel avec suivi des confirmations on-chain
- Signalements de conformité : contrôle LBC sur les transactions entrantes des portefeuilles
Gestion des tâches
Organisez tâches et priorités
Attribuez le travail, suivez l’avancement et alignez votre équipe.
- Créez des tâches manuellement ou générez-les automatiquement à partir de déclencheurs de workflow et d'événements liés aux prospects
- Assignez des tâches aux agents avec date d'échéance, priorité et contexte client associés
- Vues Kanban et liste pour la gestion des tâches individuelles et d'équipe
- Les alertes de tâches en retard sont escaladées aux responsables en cas de dépassement de délai
- Métriques de complétion des tâches suivies par agent pour les rapports de performance
Portail Partenaire
Renforcez votre réseau de partenaires
Offrez aux partenaires des outils dédiés pour les leads, les rapports et la collaboration.
Explore solution- Portail IB en libre-service avec visibilité complète sur les prospects, les commissions et les comptes
- Arborescence IB multi-niveaux : suivi des commissions jusqu'à 5 niveaux de sous-IB
- Liens de parrainage uniques avec marquage de campagne et attribution des conversions
- Détail des commissions par client, période, instrument et type de plan
- Historique des paiements et méthodes de retrait configurables pour les partenaires
Campagnes de bonus
Programmes automatisés de bonus et de récompenses
Lancez, suivez et optimisez vos campagnes d’incitation en toute simplicité.
Explore solution- Créez en quelques minutes des campagnes de bonus avec abondement sur dépôt, basées sur le volume ou de fidélité
- Règles d’éligibilité : ciblage par pays, type de compte, niveau de dépôt ou segment personnalisé
- Crédit automatique des bonus lors d’un dépôt qualifiant ou de la clôture d’un trade
- Expiration et exigences de mise appliquées automatiquement par la plateforme
- Analytique des campagnes : bonus réclamés, hausse de conversion et ROI par campagne
Collaboration en temps réel
Travaillez ensemble instantanément
Partagez des mises à jour, synchronisez les changements et collaborez sans délai.
- Propulsé par Laravel Reverb pour une synchronisation en temps réel via WebSocket
- Édition simultanée : plusieurs agents peuvent modifier le même dossier client en parallèle
- Indicateurs de présence en direct montrant qui consulte ou édite un profil client
- Notifications push instantanées pour les attributions de leads, mises à jour de tâches et validations
- Les modifications depuis le CRM, WebTrader et Partner Hub se synchronisent instantanément sur toutes les interfaces
Marque blanche
Faites de ce CRM le vôtre
Personnalisez l’image de marque, les thèmes et l’interface pour correspondre à votre identité.
Explore solution- Configuration personnalisée du domaine, logo et favicon par instance de courtier
- Contrôle complet du thème : couleurs principales, accent, arrière‑plan et substitutions de tokens de texte
- Contrôle des fonctionnalités : activer ou désactiver des modules par locataire
- Nom et domaine d’expéditeur d’e‑mail personnalisés pour toutes les communications sortantes
- Support multi‑marques : gérer plusieurs instances CRM brandées depuis un seul compte
Migration de données
Importations de données rapides et fluides
Migrez contacts, deals et historique sans interruption.
- Import CSV, Excel et JSON avec interface visuelle de correspondance des colonnes
- Correspondance intelligente suggérant les champs en fonction des noms d’en‑têtes
- Couche de validation détectant les erreurs avant l’import : champs manquants, doublons, formats incorrects
- Imports incrémentiels permettant une synchronisation continue sans recharger l’ensemble des données
- Historique d’import avec détail succès/échec par ligne et option de restauration
Analyse de portefeuille
Analyses approfondies des portefeuilles clients
Surveillez les performances, les risques et les positions sur divers actifs.
- Répartition des allocations d’actifs : Forex, Crypto, Indices, Matières premières et Actions
- P&L au niveau des positions, exposition et utilisation de marge par client
- Courbe d’équité montrant la croissance du portefeuille sur la période sélectionnée
- Alertes de concentration du risque signalant une surexposition à un instrument ou secteur unique
- Agrégation de portefeuilles multi‑clients pour vue gestionnaire de fonds et PAMM
Gestion des risques
Contrôlez l’exposition et minimisez le risque
Définissez des limites, surveillez l’activité et appliquez les règles de risque de manière proactive.
- Limites d’exposition configurables par compte, desk et instrument
- Suivi en temps réel de l’utilisation de la marge avec alertes basées sur des seuils
- Exécution automatique du stop‑out et de l’appel de marge à des niveaux configurables
- Routage B‑Book et A‑Book avec configuration de couverture intelligente
- Journal des événements de risque retraçant chaque dépassement de limite, dérogation et action manuelle
Sécurité
Protection avancée de vos données
Des protections multicouches pour sécuriser comptes et informations.
- Chiffrement AES‑256 au repos et TLS 1.3 en transit pour toutes les données
- Protection DDoS Cloudflare et pare‑feu applicatif web (WAF)
- 2FA obligatoire pour tous les comptes administrateurs et agents
- Liste blanche d’IP et gestion des sessions : déconnexion forcée des sessions inactives
- Tests de pénétration trimestriels avec rapport complet disponible sur demande
PAMM & Social Trading
Outils intégrés pour investisseurs et gestionnaires
Gérez les allocations, suivez les performances et facilitez le copy trading.
Explore solution- Tableau de bord du gestionnaire PAMM : gérer les allocations des investisseurs et le partage des profits
- Méthodes d’allocation proportionnelle et basées sur les lots prises en charge simultanément
- Processus d’intégration des investisseurs avec investissement minimum et périodes de blocage configurables
- Gestion des frais de performance avec calculs configurables du high‑water mark
- Place de marché de trading social : suivre les meilleurs traders et copier automatiquement leurs positions
Entonnoirs de conversion
Optimisez chaque étape du parcours client
Identifiez les points de blocage et augmentez les conversions grâce à une vision claire de votre entonnoir.
- Full-funnel visualization: Visitor → Signup → KYC → First Deposit with drop-off rates
- Step-level analysis identifies exactly where prospects are abandoning the process
- A/B test different onboarding flows and compare conversion impact
- Segment funnel data by traffic source, country, campaign, and device type
- Funnel alerts notify when conversion rate drops below a defined threshold
SMS
Communication SMS simplifiée
Envoyez alertes, mises à jour et campagnes directement sur mobile.
- Send transactional and marketing SMS via Twilio, Vonage, and local providers
- Automated SMS triggers: margin call, deposit confirmed, KYC approved
- Two-way SMS inbox: clients can reply and agents respond from CRM
- Bulk SMS campaigns with audience segmentation and send-time scheduling
- Delivery receipts and opt-out management with compliance enforcement
Alertes
Alertes de trading intelligentes
Informez les clients des événements clés, mouvements et opportunités de trading.
- Price-level alerts: notify clients when an instrument hits a target price
- Risk alerts: margin call and stop-out notifications sent instantly via push and SMS
- Economic calendar alerts: notify clients before high-impact news events
- Position close and P&L milestone alerts for active traders
- Alert delivery via in-app, email, push notification, and SMS simultaneously
Prop Firm
Gestion complète de prop firm
Gérez les challenges, suivez les performances et automatisez les règles des programmes.
Explore solution- Configure multi-phase challenge programs with profit targets, drawdown limits, and trading day requirements
- Real-time breach monitoring: automatic account suspension on rule violation
- Checkout flow for challenge purchase with payment gateway integration
- Funded account issuance and profit-split calculations automated end-to-end
- Challenge analytics dashboard: pass rates, breach types, and revenue per program
VoIP
Appels VoIP intégrés
Passez et suivez les appels directement depuis votre espace CRM.
Explore solution- Click-to-call from any lead or client profile — no external dialers needed
- Inbound call routing to the correct agent based on caller ID and territory rules
- Call recording stored against the client timeline for quality review
- Live call scripts and objection-handling guides displayed during active calls
- Call analytics: average duration, connect rate, outcome tagging, and team leaderboards
Liquidité
Accès à la liquidité institutionnelle
Connectez-vous à des pools de liquidité profonds pour une exécution plus fluide et de meilleures performances de trading.
- Connect to multiple liquidity providers simultaneously with automatic failover
- Smart order routing selects the best LP based on spread, latency, and fill rate
- Configurable B-Book and A-Book routing rules per instrument and account type
- Real-time LP monitoring dashboard with fill quality and spread analytics
- Dark pool and prime brokerage connections for institutional flow
Outils API
API développeur & Intégrations
Créez des workflows personnalisés et connectez des systèmes externes grâce à notre suite API flexible.
- REST API with full CRUD access to clients, leads, trades, deposits, and documents
- Webhook engine with 30+ event types and configurable retry logic
- API key management with scoped permissions and rate-limit controls
- Sandbox environment for testing integrations without affecting live data
- OpenAPI 3.0 documentation with interactive Swagger UI and code examples
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automatisation
Automatisation marketing
Automatisez parcours e-mail, segments et campagnes pour augmenter l’engagement.
Explore solution- Éditeur visuel de parcours e-mail : série de bienvenue, campagnes de drip et flux de réengagement
- Les segments dynamiques se mettent à jour automatiquement au fil de l'évolution du comportement et des attributs des clients
- Les jetons de personnalisation injectent le nom du client, le statut du compte et les champs personnalisés dans les messages
- Tests A/B sur les objets, le contenu et les horaires d’envoi avec rapports de signification statistique
- Analyse de campagne : taux d’ouverture, clics, désabonnements et attribution des revenus
Qualité des leads
Gestion de la qualité des leads
Scorez, filtrez et évaluez les leads pour prioriser les prospects à forte valeur.
Explore solution- Score de lead multifactoriel : réputation de la source, niveau d’engagement, complétude du profil et valeur géographique
- Niveaux de qualité : A+ Chaud, A Tiède, B Qualifié, C Froid — attribués automatiquement à l’entrée
- Détection de doublons et de fraude : signalement des leads provenant de sources de spam connues ou d’e‑mails jetables
- Rapports de performance des sources indiquant le taux de conversion dépôt et la LTV par canal de lead
- Modèle de scoring configurable : ajustez les pondérations par facteur selon vos priorités métier
Propulsé par l’IA
Copilote IA & Meilleure Action Suivante
Assistant IA intégré qui propose des suggestions intelligentes, des briefings quotidiens et des recommandations de meilleure action suivante directement dans les flux de travail des agents.
- Briefing quotidien IA résumant les clients prioritaires, les tâches en attente et les alertes clés de chaque agent
- Panneau prochaine meilleure action recommandant l’engagement le plus efficace pour chaque client à l’instant
- Suggestions d’e‑mails et SMS rédigées par l’IA basées sur l’historique et le contexte actuel du client
- Analyse de sentiment des messages clients détectant frustration ou signaux d’achat
- Le copilote apprend des retours des agents pour améliorer la précision des recommandations au fil du temps
Créateur Sans Code
Créateur de Pages d’Atterrissage Intégré
Créez, testez et optimisez des pages d’atterrissage pour courtiers directement dans le CRM — aucun outil externe requis.
- Éditeur par glisser‑déposer avec plus de 50 sections préconstruites pour pages d’atterrissage broker
- A/B testing intégré : répartissez le trafic entre variantes et sélectionnez automatiquement la gagnante
- Publication sur domaine personnalisé avec SSL — déployez les pages directement depuis le CRM
- Formulaires de capture de leads synchronisant automatiquement les soumissions dans le pipeline du CRM
- Analyse des pages : visiteurs uniques, taux de conversion formulaire et attribution des sources
Engagement
Tournois & Compétitions de Trading
Organisez des concours et compétitions de trading pour stimuler l’engagement, l’acquisition et la rétention des traders.
Explore solution- Configurez les paramètres du tournoi : durée, instruments concernés, cagnotte et règles d’entrée
- Classement en temps réel visible par tous les participants durant la compétition
- Distribution automatique des prix aux gagnants à la fin du tournoi
- Page publique du tournoi favorisant l’acquisition organique — partageable par les participants
- Analytique : nombre de participants, taux de complétion, volume de trading généré et gain de rétention
Éducation
Académie Courtier & E-Learning
Offrez à vos clients une expérience éducative personnalisée avec des cours et leçons structurés directement dans la plateforme.
Explore solution- Créateur de cours : concevez des leçons structurées avec vidéo, texte, quiz et ressources téléchargeables
- Parcours d’apprentissage regroupant les cours par niveaux : Débutant, Intermédiaire, Avancé
- Suivi de complétion et certificats émis automatiquement à la fin du cours
- Progression de l’académie liée au dossier client — utilisez l’activité d’apprentissage comme signal de rétention
- Portail e‑learning en marque blanche avec branding broker, URL personnalisée et support multilingue
Ventes
Salles de Négociation Collaboratives
Créez des espaces de négociation partagés pour les prospects à forte valeur — un espace dédié pour documents, notes et négociations.
- Espace de négociation partagé accessible aux agents internes et prospects externes via lien sécurisé
- Coffre‑fort documentaire : téléversement, versions et signature électronique de contrats
- Frise d’activité affichant chaque interaction, note et mise à jour de document dans l’ordre chronologique
- Salles multi‑participants : incluez juridique, gestion de compte et parties prenantes côté client
- Valeur, étape et probabilité de clôture du deal suivies au niveau de la salle pour le reporting pipeline
Rétention
Moteur de Campagnes de Réactivation
Réengagez automatiquement les clients perdus ou inactifs grâce à des campagnes ciblées de réactivation et des incitations personnalisées.
Explore solution- Détection d’inactivité signalant les clients selon date de dernière connexion, transaction ou dépôt
- Séquences de réactivation multi‑étapes : e‑mail, SMS, offre bonus, puis appel agent
- Incitations personnalisées : bonus de dépôt, crédit de trading ou exonération de frais selon le niveau client
- Suivi du taux de réactivation : mesure du taux de redépôt et des revenus récupérés par campagne
- Les listes de suppression retirent automatiquement les clients qui se sont désabonnés ou ont été contactés récemment
Qualité des Données
Détection de Doublons & Qualité des Données
Détectez et fusionnez automatiquement les leads et clients en doublon pour maintenir une base CRM propre et précise.
- Le moteur de correspondance approximative détecte les doublons par nom, email, téléphone et adresse IP
- Score de confiance : Élevé (fusion automatique), Moyen (file d’attente de révision), Faible (simple signalement)
- L’aperçu de fusion affiche les deux fiches côte à côte avant de confirmer la fusion
- La fusion conserve tout l’historique, les notes, les tâches et les communications des deux fiches
- Prévention des doublons lors de l’import : vérification en temps réel des fiches existantes pendant l’envoi du CSV
Intelligence Marché
Calendrier Économique avec Analyse d’Impact
Calendrier économique intégré qui suit les événements de marché et les corrèle avec l’activité de trading des clients et leur impact.
- Calendrier économique complet avec plus de 500 événements macro mondiaux filtrés par niveau d’impact
- L’analyse d’impact met en corrélation chaque événement avec le volume de trading client, les stops touchés et l’évolution du P&L
- Alertes pré‑événement pour notifier les clients et agents avant les annonces à fort impact
- Le rapport de volatilité post‑événement montre la réaction de chaque instrument et les clients affectés
- Filtrer le calendrier par devise, région ou catégorie d’événement pertinente pour votre clientèle
Segmentation
Audiences Similaires & Segmentation Avancée
Créez des audiences similaires à partir de vos meilleurs clients et utilisez une segmentation avancée pour cibler les bons clients au bon moment.
Explore solution- Définissez un public source à partir de vos meilleurs clients selon la LTV, la taille du dépôt ou le volume de trading
- Le modèle IA identifie les schémas comportementaux, démographiques et géographiques communs au public source
- Faites correspondre l’audience similaire avec votre base de leads pour révéler des prospects à fort potentiel encore inexploités
- Filtres de segmentation avancés : plus de 40 attributs, dont la fréquence de connexion, la préférence d’instrument et le score de risque
- Exporter les segments directement vers les outils de campagne pour des emails, SMS ou retargeting publicitaire ciblés
KYC
Vérification Biométrique
Ajoutez une couche supplémentaire d’assurance d’identité avec un KYC biométrique — reconnaissance faciale et détection de vivacité au-delà du simple téléchargement de documents.
Explore solution- La reconnaissance faciale compare le selfie au document d’identité téléchargé avec une précision supérieure à 99 %
- La détection de vivacité empêche les usurpations via photos statiques ou vidéos pré‑enregistrées
- Score de confiance biométrique (0–100) indiquant le niveau de certitude aux équipes conformité
- Intégrée dans le parcours KYC standard — aucun système séparé ni fournisseur additionnel
- Traçabilité conforme aux exigences réglementaires : enregistre le résultat, le score de confiance et l’horodatage pour chaque vérification
Intelligence Commerciale
Playbooks de Vente
Guidez vos agents commerciaux étape par étape grâce à des playbooks structurés adaptés à chaque type de lead, étape de négociation ou produit.
- Créez des playbooks multi‑étapes avec scripts, checklists et actions recommandées par étape
- Les playbooks se déclenchent automatiquement selon le type de lead, le produit ou l’étape du pipeline
- Superposition de script en direct pendant les appels VoIP pour garder les agents sur le message sans changer d’écran
- Le mode révision manager affiche les taux de conformité aux playbooks et les points où les agents s’en écartent
- Test A/B des variantes de playbook et comparaison des résultats de conversion par groupe d’agents
Institutionnel
Contrôles de Market Making en Temps Réel
Outils côté courtier pour gérer les spreads, les paramètres de market making et l’exposition au risque en temps réel sur tous les instruments.
- Configuration du spread par instrument avec règles de majoration minimale, maximale et dynamique
- Tableau de bord d’exposition nette en temps réel affichant la position B‑Book par rapport au ratio de couverture
- Déclencheurs d’auto‑couverture exécutant des ordres LP lorsque l’exposition B‑Book dépasse les limites configurées
- Contrôles des paramètres de market making : profondeur bid/ask, incréments de taille de lot et expiration des quotes
- Traçabilité complète de chaque modification de spread, dérogation de routage et exécution de couverture
Foire aux questions
- À quoi sert la plateforme CRM ?
- Notre CRM vous aide à gérer les prospects, à rationaliser les processus de vente, à assister les clients et à centraliser toutes les interactions avec la clientèle en un seul endroit.
- Le CRM peut-il s’intégrer à mes outils existants ?
- Oui. La plateforme prend en charge un large éventail d’intégrations, notamment l’e-mail, les systèmes de paiement, les plateformes de trading, la VoIP et les API personnalisées.
- Le CRM convient-il aussi bien aux petites équipes qu’aux grandes entreprises ?
- Absolument. Le CRM évolue avec votre entreprise et propose des outils adaptés aux startups, aux équipes en croissance et aux opérations de niveau entreprise.
- Comment le CRM prend-il en charge la conformité et la sécurité ?
- Le système inclut des fonctionnalités KYC/AML, des contrôles d’accès basés sur les rôles, des journaux d’audit et des outils de sécurité avancés pour protéger vos données.
- Le CRM inclut-il des outils de communication ?
- Oui. Le CRM dispose d'un hub de communication multicanal intégré couvrant l'e-mail, les SMS, le chat en direct, les appels VoIP et WhatsApp. Toutes les interactions sont automatiquement enregistrées dans la chronologie client pour que votre équipe ait toujours le contexte complet.
- Puis-je automatiser l'attribution des leads et les suivis ?
- Oui. Vous pouvez configurer des règles de routage automatique des leads selon le pays, la source, la langue ou le score. Des séquences de suivi automatisées, des rappels et des déclencheurs de tâches garantissent qu'aucun lead ne passe à travers les mailles du filet.
- Quelles analyses et rapports le CRM propose-t-il ?
- Le CRM offre des tableaux de bord en temps réel couvrant le pipeline de leads, les taux de conversion, les performances des agents, l'activité de dépôt/retrait et les métriques de rétention. Les rapports personnalisés peuvent être exportés en CSV ou planifiés pour une livraison automatique.
- Y a-t-il un module d'onboarding pour les nouveaux clients ?
- Oui. Le CRM inclut un processus d'onboarding entièrement numérique avec des formulaires KYC personnalisables, le téléchargement de documents, la signature électronique, la vérification d'identité et des workflows d'approbation ou de rejet automatisés, réduisant considérablement le travail manuel et le délai d'ouverture de compte.