Plataforma CRM Avanzada
El CRM diseñado para negocios de trading modernos
Una plataforma CRM unificada diseñada para optimizar operaciones, impulsar ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.
Aumenta las conversiones
Optimiza cada etapa del recorrido del lead con puntuación automatizada, enrutamiento inteligente y contacto personalizado.
Incrementa la retención
Construye relaciones duraderas con los clientes mediante comunicación proactiva, información clave y experiencias de cuenta personalizadas.
Mantente en cumplimiento
Garantiza el cumplimiento normativo con manejo seguro de datos, auditorías e integraciones de herramientas KYC/AML.
Gestión de Leads
Capture, califique y convierta leads
Herramientas simplificadas para gestionar cada etapa de su embudo de leads.
Explore solution- Importar leads desde más de 30 fuentes incluyendo Facebook, Google y formularios web personalizados
- Puntuación automática de leads según comportamiento, calidad de la fuente, historial de depósitos y completitud del perfil
- Etapas visuales del pipeline: Nuevo → Contactado → Calificado → Demo → Depositado
- Detección de duplicados incorporada que evita que el mismo lead entre dos veces al embudo
- Asignación de leads en tiempo real con enrutamiento round-robin, basado en habilidades o manual
Cliente 360
Una vista completa de cada cliente
Acceda a perfiles unificados con actividad en tiempo real, historial y datos clave.
- Línea de tiempo unificada que muestra cada interacción: llamadas, emails, depósitos, operaciones y tickets
- LTV, volumen de trading, posiciones abiertas y puntuación de riesgo en tiempo real en cada perfil
- Etiquetas de segmentación, campos personalizados y notas adjuntas directamente al registro del cliente
- Bóveda de documentos que almacena archivos KYC, contratos y acuerdos firmados por cliente
- Acceso con un clic a todas las cuentas vinculadas, monederos e historial de operaciones
Centro de Comunicación
Todos los canales en un solo panel
Centralice chat, correo, llamadas y notificaciones para una interacción más rápida con los clientes.
- Bandeja de entrada unificada que agrupa email, SMS, chat en vivo, WhatsApp y VoIP en una sola vista
- Todas las conversaciones se registran automáticamente en la línea de tiempo del cliente
- Respuestas predefinidas y mensajes enlatados que aceleran el soporte de alto volumen
- Indicadores de presencia muestran qué agentes están en línea y qué conversación están gestionando
- Notificaciones push y alertas de SLA garantizan que ningún mensaje quede sin respuesta
Analítica
Información que impulsa el crecimiento
Supervise el rendimiento con paneles en tiempo real, KPI y herramientas de informes.
- Paneles de ingresos, FTD y depósitos en tiempo real con actualización de datos en vivo
- Clasificaciones de rendimiento de agentes: llamadas realizadas, conversiones y LTV generado
- Métricas de retención y churn con análisis de cohortes y visualización de tendencias
- Constructor de informes personalizado con selección de columnas por arrastrar y soltar y programación
- Exportar informes a CSV, PDF o enviarlos automáticamente por correo electrónico según una programación establecida
Embudo de Ventas
Seguimiento visual de acuerdos y oportunidades
Gestiona embudos con etapas claras, previsiones y visibilidad para el equipo.
- Tablero Kanban de arrastrar y soltar con etapas de negociación personalizables
- Pronóstico del valor de las oportunidades y puntuación de probabilidad de cierre por oportunidad
- Recordatorios basados en actividades: llamadas, seguimientos y fechas límite de propuestas
- Las métricas de velocidad del pipeline muestran el tiempo promedio en cada etapa
- Visibilidad del equipo: los gerentes ven todos los pipelines de los agentes y pueden reasignar oportunidades
Gestión de Equipos
Potencia y organiza tu equipo
Asigna roles, gestiona accesos y supervisa el rendimiento.
- Control de acceso basado en roles: Admin, Manager, Agente, Retención, Soporte
- Estructura multidisciplinaria: Mesa de Ventas, Soporte VIP, Retención — cada una con su propio pool de leads
- KPIs por agente: llamadas, conversiones, depósitos y tiempo de respuesta en vivo
- Programación de turnos y gestión de disponibilidad con soporte de zona horaria
- Anulación por parte del gerente: reasignar leads, escuchar llamadas y revisar notas de agentes
Flujos de trabajo
Automatiza tus operaciones diarias
Crea flujos de trabajo personalizados para reducir tareas manuales y aumentar la eficiencia.
- Constructor visual de flujos de trabajo sin código con nodos de disparador, condición y acción
- Activar al crear un lead, depósito, cambio de estado de KYC o eventos de inactividad
- Ramas condicionales: rutas diferentes para clientes VIP, leads de alto riesgo o mercados específicos
- Las acciones incluyen: enviar correo electrónico, asignar agente, crear tarea, actualizar campo, enviar SMS
- Los registros del flujo de trabajo muestran cada ejecución, paso y resultado para una visibilidad completa de auditoría
Integraciones
Conecte toda su infraestructura
Integre sin problemas plataformas de trading, herramientas y servicios de terceros.
- Conectores nativos para las plataformas MT4, MT5, cTrader y WebTrader
- Integraciones de pasarelas de pago: Stripe, Skrill, Neteller y más de 20 proveedores
- Motor de webhooks que envía eventos en tiempo real (lead.created, trade.closed) a cualquier endpoint
- API REST con acceso completo CRUD a clientes, leads y operaciones
- Integraciones preconstruidas para Mailchimp, Twilio, Slack y CRMs populares
KYC y Cumplimiento
Manténgase en cumplimiento con controles integrados
KYC automatizado, verificaciones AML y registros listos para auditorías.
Explore solution- Recopilación automatizada de documentos: pasaporte, comprobante de domicilio y verificación por selfie
- Verificación AML contra más de 200 listas de vigilancia globales con alertas de coincidencia en tiempo real
- Flujos de trabajo KYC configurables: aprobar, rechazar o solicitar documentos adicionales
- Registro de auditoría completo: cada cambio de estado, carga de documentos y decisión queda registrada
- El panel de cumplimiento muestra verificaciones pendientes, tasas de aprobación y estado del SLA
Retention AI
Retención de clientes impulsada por IA
Predice la deserción, identifica oportunidades y contacta a los clientes en el momento adecuado.
Explore solution- Modelo de predicción de churn basado en ML que puntúa a cada cliente diariamente con riesgo Alto/Medio/Bajo
- Disparadores automáticos de reactivación: email, SMS o llamada de un agente ante una señal de churn
- Alertas de inactividad cuando un cliente no ha iniciado sesión o negociado durante un período configurable
- Recomendaciones de próxima mejor acción que muestran la acción de retención más efectiva por cliente
- Panel de retención que rastrea la tasa de recuperación, el rendimiento de campañas y los ingresos conservados
Enrutamiento de Leads
Enrutamiento inteligente de leads y territorios
Distribuye leads automáticamente según reglas, regiones y estructura del equipo.
Explore solution- Enrutamiento basado en reglas por país, idioma, tamaño del depósito y fuente del lead
- Gestión de territorios: asignación de regiones o países a mesas o agentes específicos
- El enrutamiento con control de capacidad pausa las asignaciones cuando los agentes alcanzan su límite diario
- Enrutamiento VIP: los leads de alto valor se derivan al instante a gestores de cuenta dedicados
- Los registros de enrutamiento muestran cada decisión con la regla aplicada y el agente asignado
Soporte y SLA
Ofrece soporte rápido y consistente
Gestiona tickets, SLAs y flujos de servicio con precisión.
- Bandeja de entrada de tickets con niveles de prioridad: Urgente, Alta, Normal y Baja
- Configuración del SLA: establece objetivos de tiempo de respuesta y resolución por categoría de ticket
- Las reglas de escalación reasignan automáticamente o alertan a los responsables ante incumplimientos del SLA
- Las respuestas predefinidas y la base de conocimiento reducen el tiempo medio de gestión
- Encuestas CSAT enviadas automáticamente tras la resolución del ticket
Gobernanza y Seguridad
Control y protección a nivel empresarial
Gestione permisos, políticas de acceso y estándares de seguridad en toda su organización.
- Matriz de permisos granular: controla el acceso de lectura/escritura/eliminación por módulo y rol
- Políticas de lista blanca de IP y bloqueo geográfico que restringen el acceso según la ubicación
- Autenticación de dos factores aplicada a toda la organización o por rol
- Registro de auditoría del sistema completo: cada inicio de sesión, exportación de datos y cambio de configuración
- Políticas de retención de datos y flujos de trabajo listos para el RGPD con derecho de supresión
Calendario y Reservas
Programe llamadas y reuniones sin esfuerzo
Permita que los clientes reserven reuniones y gestionen agendas fácilmente.
- Los enlaces de reserva compartibles permiten a los clientes programar llamadas con agentes disponibles por su cuenta
- El calendario del agente se sincroniza con Google Calendar y Outlook
- Correos electrónicos de confirmación y recordatorio enviados automáticamente a ambas partes
- Tipos de reunión: Demo, Incorporación, Revisión y etiquetas de eventos personalizadas
- Seguimiento de ausencias y flujo de reprogramación integrados en el widget de reserva
Carteras Cripto
Gestión segura de criptoactivos
Supervise saldos, transacciones y actividad de carteras en un solo lugar.
- Resumen de cartera multidivisa: BTC, ETH, USDT y más de 20 tokens
- El libro de transacciones muestra cada depósito, retiro y transferencia interna
- Gestión de direcciones de cartera con libreta de direcciones y controles de lista blanca
- Actualizaciones de saldo en tiempo real con seguimiento de confirmaciones en cadena
- Indicadores de cumplimiento: verificación AML en transacciones entrantes de cartera
Gestión de Tareas
Organiza tareas y prioridades
Asigna trabajo, haz seguimiento del progreso y mantén alineado a tu equipo.
- Crea tareas manualmente o genéralas automáticamente a partir de disparadores de flujo de trabajo y eventos de leads
- Asigna tareas a agentes con fechas de vencimiento, prioridad y contexto del cliente incluidos
- Vistas Kanban y de lista para la gestión de tareas individuales y de equipo
- Las alertas de tareas vencidas se escalan a los responsables cuando se incumplen los plazos
- Métricas de finalización de tareas registradas por agente para informes de rendimiento
Portal de Socios
Potencia tu red de socios
Ofrece a los socios herramientas dedicadas para clientes potenciales, informes y colaboración.
Explore solution- Portal IB de autogestión con visibilidad completa de leads, comisiones y cuentas
- Árbol IB multinivel: seguimiento de comisiones de sub-IB de hasta 5 niveles
- Enlaces de referido únicos con etiquetado de campañas y atribución de conversiones
- Desglose de comisiones por cliente, período, instrumento y tipo de plan
- Historial de pagos y métodos de retiro configurables para socios
Campañas de Bonos
Programas automatizados de bonos y recompensas
Lance, supervise y optimice campañas de incentivos sin esfuerzo.
Explore solution- Crea campañas de bonificación por coincidencia de depósito, basadas en volumen y de fidelización en minutos
- Reglas de elegibilidad: segmentación por país, tipo de cuenta, nivel de depósito o segmento personalizado
- Acreditación automática de bonos al completar un depósito o una operación que califique
- Requisitos de vencimiento y apuestas aplicados automáticamente por la plataforma
- Analítica de campañas: bonos reclamados, aumento de conversión y ROI por campaña
Colaboración en Tiempo Real
Trabaja en conjunto al instante
Comparte actualizaciones, sincroniza cambios y colabora sin retrasos.
- Impulsado por Laravel Reverb para sincronización de datos en tiempo real basada en WebSocket
- Edición concurrente: varios agentes pueden actualizar el mismo registro de cliente simultáneamente
- Indicadores de presencia en vivo muestran quién está viendo o editando un perfil de cliente
- Notificaciones push instantáneas para asignaciones de leads, actualizaciones de tareas y aprobaciones
- Los cambios desde CRM, WebTrader y Partner Hub se sincronizan al instante en todas las interfaces
Whitelabeling
Haz que el CRM sea realmente tuyo
Personaliza la marca, los temas y la interfaz para que coincidan con tu identidad.
Explore solution- Configuración de dominio, logotipo y favicon personalizada por instancia de bróker
- Control completo del tema de color: primario, acento, fondo y sobrescritura de tokens de texto
- Control por flags de funciones: habilitar o deshabilitar módulos por tenant
- Nombre y dominio de remitente de correo electrónico personalizados para todas las comunicaciones salientes
- Soporte multimarcas: ejecute múltiples instancias de CRM con marca desde una sola cuenta
Migración de Datos
Importaciones de datos rápidas y fluidas
Migre contactos, acuerdos e historial sin interrupciones.
- Importación de CSV, Excel y JSON con interfaz visual de mapeo de columnas
- Emparejamiento inteligente de campos que sugiere mapeos según los nombres de encabezado
- La capa de validación detecta errores antes de la importación: campos faltantes, duplicados y formatos incorrectos
- Importaciones incrementales que permiten sincronización continua sin volver a subir todo
- Historial de importaciones con desglose de éxito/error por fila y opción de reversión
Análisis de Portafolios
Información detallada sobre los portafolios de los clientes
Supervisa rendimiento, riesgo y posiciones en todos los activos.
- Desglose de asignación de activos: Forex, Cripto, Índices, Materias Primas y Acciones
- Pérdidas y ganancias (P&L), exposición y uso de margen a nivel de posición por cliente
- El gráfico de curva de capital muestra el crecimiento del portafolio en el período seleccionado
- Alertas de concentración de riesgo que señalan sobreexposición a instrumentos o sectores individuales
- Agregación de portafolios entre clientes para vistas de gestores de fondos y PAMM
Gestión de Riesgos
Controla la exposición y minimiza el riesgo
Establece límites, supervisa la actividad y aplica reglas de riesgo proactivamente.
- Límites de exposición configurables por cuenta, mesa e instrumento
- Monitoreo en tiempo real del uso de margen con alertas basadas en umbrales
- Ejecución automática de stop-out y margin call en niveles configurables
- Reglas de enrutamiento B-Book y A-Book con configuración de cobertura inteligente
- Registro de eventos de riesgo que rastrea cada violación de límite, anulación y acción manual
Seguridad
Protección avanzada para tus datos
Protecciones de múltiples capas para mantener seguras cuentas e información.
- Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito para todos los datos
- Protección DDoS de Cloudflare y Firewall de Aplicaciones Web (WAF)
- 2FA obligatorio para todas las cuentas de administradores y agentes
- Lista blanca de IP y gestión de sesiones: forzar cierre de sesiones inactivas
- Pruebas de penetración realizadas trimestralmente con informe completo disponible bajo solicitud
PAMM y Social Trading
Herramientas integradas para inversores y gestores
Gestiona asignaciones, supervisa el rendimiento y admite copy trading.
Explore solution- Panel del gestor de fondos PAMM: gestione asignaciones de inversores y divisiones de ganancias
- Métodos de asignación proporcional y basados en lotes compatibles simultáneamente
- Flujo de incorporación de inversores con inversión mínima configurable y períodos de bloqueo
- Gestión de comisiones de rendimiento con cálculos configurables de high-water mark
- Mercado de trading social: siga a los mejores traders y copie posiciones automáticamente
Embudos de Conversión
Optimice cada etapa del recorrido del cliente
Identifique cuellos de botella y aumente las conversiones con información clara del embudo.
- Visualización completa del embudo: Visitante → Registro → KYC → Primer depósito con tasas de abandono
- El análisis por etapas identifica exactamente dónde los prospectos abandonan el proceso
- Pruebas A/B de distintos flujos de incorporación y comparación del impacto en la conversión
- Segmentación de datos del embudo por fuente de tráfico, país, campaña y tipo de dispositivo
- Alertas de embudo que notifican cuando la tasa de conversión cae por debajo de un umbral definido
SMS
Comunicación por SMS simplificada
Envía alertas, actualizaciones y campañas directamente a dispositivos móviles.
- Envío de SMS transaccionales y de marketing a través de Twilio, Vonage y proveedores locales
- Disparadores automáticos de SMS: llamada de margen, depósito confirmado, KYC aprobado
- Bandeja de entrada SMS bidireccional: los clientes pueden responder y los agentes contestan desde el CRM
- Campañas de SMS masivos con segmentación de audiencia y programación de envío
- Acuses de entrega y gestión de cancelación de suscripción con cumplimiento normativo
Alertas
Alertas de trading inteligentes
Notifica a los clientes sobre eventos clave, movimientos y oportunidades de trading.
- Alertas de nivel de precio: notifica a los clientes cuando un instrumento alcanza un precio objetivo
- Alertas de riesgo: notificaciones de llamada de margen y stop-out enviadas al instante por push y SMS
- Alertas del calendario económico: notifica a los clientes antes de eventos de noticias de alto impacto
- Alertas de cierre de posición e hitos de P&L para operadores activos
- Entrega de alertas simultánea por aplicación, correo electrónico, notificación push y SMS
Prop Firm
Gestión integral de prop firms
Ejecuta desafíos, supervisa el rendimiento y automatiza las reglas del programa.
Explore solution- Configuración de programas de desafío multifase con objetivos de beneficio, límites de drawdown y requisitos de días de operación
- Monitoreo de incumplimientos en tiempo real: suspensión automática de cuenta ante infracción de reglas
- Flujo de compra del desafío con integración de pasarela de pago
- Emisión de cuentas financiadas y cálculos de reparto de beneficios totalmente automatizados
- Panel de análisis de desafíos: tasas de aprobación, tipos de incumplimiento e ingresos por programa
VoIP
Llamadas VoIP integradas
Realiza y registra llamadas directamente desde tu espacio de trabajo CRM.
Explore solution- Llamada con un clic desde cualquier perfil de lead o cliente — sin marcadores externos
- Enrutamiento de llamadas entrantes al agente correcto según el identificador de llamada y las reglas de territorio
- Grabación de llamadas vinculada a la línea de tiempo del cliente para revisión de calidad
- Scripts de llamada en vivo y guías de manejo de objeciones mostradas durante las llamadas activas
- Análisis de llamadas: duración media, tasa de conexión, etiquetado de resultados y clasificaciones del equipo
Liquidez
Acceso a liquidez institucional
Conéctese a pools de liquidez profunda para una ejecución y rendimiento de trading más fluidos.
- Conexión simultánea a múltiples proveedores de liquidez con conmutación automática por error
- El enrutamiento inteligente de órdenes selecciona el mejor LP según spread, latencia y tasa de ejecución
- Reglas de enrutamiento B-Book y A-Book configurables por instrumento y tipo de cuenta
- Panel de monitoreo de LP en tiempo real con análisis de calidad de ejecución y spread
- Conexiones a dark pool y prime brokerage para flujo institucional
Herramientas API
API para Desarrolladores e Integraciones
Cree flujos de trabajo personalizados y conecte sistemas externos con nuestra flexible suite de API.
- API REST con acceso CRUD completo a clientes, leads, operaciones, depósitos y documentos
- Motor de webhooks con más de 30 tipos de eventos y lógica de reintento configurable
- Gestión de claves API con permisos de alcance limitado y controles de límite de velocidad
- Entorno sandbox para probar integraciones sin afectar los datos en producción
- Documentación OpenAPI 3.0 con Swagger UI interactivo y ejemplos de código
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automatización
Automatización de Marketing
Automatice recorridos de correo, segmentos y campañas para aumentar la interacción.
Explore solution- Constructor visual de recorridos de correo electrónico: series de bienvenida, campañas de goteo y flujos de reactivación
- Los segmentos dinámicos se actualizan automáticamente a medida que cambian el comportamiento y los atributos del cliente
- Los tokens de personalización insertan el nombre del cliente, el estado de la cuenta y campos personalizados en los mensajes
- Pruebas A/B en líneas de asunto, contenido y horarios de envío con informes de significancia estadística
- Analíticas de campaña: tasa de apertura, clics, bajas y atribución de ingresos
Calidad de Leads
Gestión de la calidad de leads
Puntúe, filtre y evalúe leads para priorizar prospectos de alto valor.
Explore solution- Puntuación de leads multifactor: reputación de la fuente, nivel de interacción, completitud del perfil y valor geográfico
- Niveles de calidad: A+ Caliente, A Templado, B Calificado, C Frío — asignación automática al ingresar
- Detección de duplicados y fraude: marca leads provenientes de fuentes de spam conocidas o correos desechables
- Los informes de rendimiento de fuentes muestran la tasa de conversión de depósito y LTV por canal de lead
- Modelo de puntuación configurable: ajusta los pesos por factor según las prioridades de tu negocio
Impulsado por IA
Copiloto de IA y Próxima Mejor Acción
Asistente de IA integrado que muestra sugerencias inteligentes, informes diarios y recomendaciones de próxima mejor acción directamente en los flujos de trabajo de los agentes.
- Informe diario de IA que resume los clientes prioritarios, tareas pendientes y alertas clave de cada agente
- Panel de siguiente mejor acción que recomienda la interacción más efectiva para cada cliente en este momento
- Sugerencias de correos electrónicos y SMS redactados por IA basadas en el historial y contexto actual del cliente
- Análisis de sentimiento en mensajes de clientes que detecta frustración o señales de compra
- Copilot aprende de la retroalimentación de los agentes para mejorar la precisión de las recomendaciones con el tiempo
Constructor sin Código
Constructor de Páginas de Aterrizaje Integrado
Crea, prueba y optimiza páginas de aterrizaje para brokers directamente dentro del CRM, sin necesidad de herramientas externas.
- Constructor de bloques drag-and-drop con más de 50 secciones predefinidas para páginas de aterrizaje de corredores
- Pruebas A/B integradas: divide el tráfico entre variantes y selecciona automáticamente la ganadora
- Publicación en dominio personalizado con SSL — despliega páginas directamente desde el CRM
- Los formularios de captura de leads sincronizan automáticamente los envíos directamente al pipeline de leads del CRM
- Analíticas de página: visitantes únicos, tasa de conversión de formularios y atribución de fuente
Interacción
Torneos y Competiciones de Trading
Organiza concursos y competiciones de trading para impulsar la participación, adquisición y retención de traders.
Explore solution- Configura parámetros del torneo: duración, alcance de instrumentos, pozo de premios y reglas de participación
- Clasificación en tiempo real visible para todos los participantes durante la competencia
- Distribución automática de premios a los ganadores al cierre del torneo
- Página pública del torneo que impulsa adquisición orgánica — compartible por los participantes
- Analíticas: número de participantes, tasa de finalización, volumen de trading generado y aumento de retención
Educación
Academia del Broker y E‑Learning
Ofrece a tus clientes una experiencia educativa de marca con cursos y lecciones estructurados directamente dentro de la plataforma.
Explore solution- Constructor de cursos: crea lecciones estructuradas con video, texto, cuestionarios y recursos descargables
- Rutas de aprendizaje que agrupan cursos en trayectorias de progreso: Principiante, Intermedio, Avanzado
- Seguimiento de finalización y certificados emitidos automáticamente al terminar el curso
- El progreso en la academia se vincula al registro del cliente — utiliza la actividad de aprendizaje como señal de retención
- Portal de academia marca blanca con branding del corredor, URL personalizada y soporte de idiomas
Ventas
Salas de Negociación Colaborativas
Crea espacios compartidos para oportunidades de alto valor: un área de trabajo dedicada para documentos, notas y negociaciones.
- Espacio de trabajo compartido accesible por agentes internos y prospectos externos mediante enlace seguro
- Repositorio de documentos dentro de la sala: carga, versiona y firma contratos electrónicamente
- Línea de tiempo de actividad que muestra cada interacción, nota y actualización de documento en orden cronológico
- Salas con múltiples participantes: incluye legal, gestión de cuentas y partes interesadas del cliente
- Valor del trato, etapa y probabilidad de cierre rastreados a nivel de sala para informes del pipeline
Retención
Motor de Campañas de Recuperación
Vuelve a captar automáticamente a clientes inactivos o perdidos con campañas de recuperación dirigidas e incentivos personalizados.
Explore solution- La detección de inactividad marca clientes según la antigüedad del último inicio de sesión, última operación o último depósito
- Secuencias de recuperación en varios pasos: correo electrónico, SMS, oferta de bonificación y luego llamada de un agente
- Incentivos personalizados: igualación de depósito, crédito de trading o exención de comisiones según el nivel del cliente
- Seguimiento de la tasa de recuperación: mide la tasa de redepósito y los ingresos recuperados por campaña
- Las listas de supresión eliminan automáticamente a los clientes que se han dado de baja o han sido contactados recientemente
Calidad de Datos
Detección de Duplicados y Calidad de Datos
Detecta y fusiona automáticamente leads y clientes duplicados para mantener una base de datos del CRM limpia y precisa.
- El motor de coincidencia difusa detecta duplicados por nombre, correo electrónico, teléfono y dirección IP
- Puntuación de confianza: Alta (fusión automática), Media (cola de revisión), Baja (solo marcar)
- La vista previa de fusión muestra ambos registros lado a lado antes de confirmar la fusión
- La fusión preserva todo el historial, notas, tareas y comunicaciones de ambos registros
- Prevención de duplicados en la importación: verificación en tiempo real contra registros existentes durante la carga de CSV
Inteligencia de Mercado
Calendario Económico con Análisis de Impacto
Calendario económico integrado que rastrea eventos de mercado y los correlaciona con la actividad de trading de los clientes y su impacto.
- Calendario económico integral con más de 500 eventos macro globales filtrados por nivel de impacto
- El análisis de impacto correlaciona cada evento con el volumen de trading del cliente, stops ejecutados y cambio en P&L
- Alertas previas al evento notifican a clientes y agentes antes de publicaciones de alto impacto
- El informe de volatilidad posterior al evento muestra cómo reaccionó cada instrumento y qué clientes se vieron afectados
- Filtra el calendario por divisa, región o categoría de evento relevante para tu base de clientes
Segmentación
Audiencias Similares y Segmentación Avanzada
Crea audiencias similares basadas en tus mejores clientes y utiliza segmentación avanzada para dirigirte a los clientes adecuados en el momento adecuado.
Explore solution- Define una audiencia semilla a partir de tus mejores clientes por LTV, tamaño de depósito o volumen de trading
- El modelo de IA identifica patrones de comportamiento, demográficos y geográficos comunes en la semilla
- Empareja la audiencia similar con tu base de leads para descubrir prospectos de alto potencial no aprovechados
- Filtros de segmentación avanzados: más de 40 atributos, incluidos frecuencia de inicio de sesión, preferencia de instrumentos y puntuación de riesgo
- Exporta segmentos directamente a herramientas de campaña para correos dirigidos, SMS o retargeting de anuncios
KYC
Verificación Biométrica
Añade una capa adicional de verificación de identidad con KYC biométrico: reconocimiento facial y detección de vida más allá de la carga de documentos.
Explore solution- El reconocimiento facial compara una selfie con el documento de identidad cargado con más del 99% de precisión
- La detección de prueba de vida evita suplantaciones mediante fotos estáticas o videos pregrabados
- La puntuación de confianza biométrica (0–100) muestra el nivel de confianza para los revisores de cumplimiento
- Integrado en el flujo estándar de KYC — sin sistema separado ni proveedor adicional
- Registro de auditoría de nivel regulatorio: almacena el resultado de coincidencia, la puntuación de confianza y la marca de tiempo por verificación
Inteligencia de Ventas
Playbooks de Ventas
Guía a tus agentes de ventas paso a paso con playbooks estructurados adaptados a cada tipo de lead, etapa del trato o producto.
- Crea playbooks de varios pasos con guiones, listas de verificación y acciones recomendadas por etapa
- Los playbooks se activan automáticamente según el tipo de lead, producto o etapa del pipeline
- Superposición de guion en vivo durante llamadas VoIP para mantener a los agentes en el mensaje sin cambiar de pantalla
- El modo de revisión del gerente muestra las tasas de cumplimiento del playbook y dónde se desvían los agentes
- Prueba A/B de variantes de playbook y compara resultados de conversión entre grupos de agentes
Institucional
Controles de Market Making en Tiempo Real
Herramientas del lado del broker para gestionar spreads, parámetros de market making y exposición al riesgo en tiempo real en todos los instrumentos.
- Configuración de spread por instrumento con reglas de margen mínimo, máximo y dinámico
- Panel de exposición neta en tiempo real que muestra la posición B-Book frente a la proporción de cobertura
- Los disparadores de auto-hedge ejecutan órdenes al LP cuando la exposición B-Book supera los límites configurables
- Controles de parámetros de market making: profundidad bid/ask, incrementos de tamaño de lote y expiración de cotización
- Registro de auditoría completo de cada cambio de spread, anulación de enrutamiento y ejecución de cobertura
Preguntas frecuentes
- ¿Para qué está diseñada la plataforma CRM?
- Nuestro CRM te ayuda a gestionar clientes potenciales, optimizar los procesos de ventas, brindar soporte a los clientes y centralizar todas las interacciones en un solo lugar.
- ¿Puede el CRM integrarse con mis herramientas actuales?
- Sí. La plataforma admite una amplia gama de integraciones, incluidas herramientas de correo electrónico, sistemas de pago, plataformas de trading, VoIP y APIs personalizadas.
- ¿Es el CRM adecuado tanto para equipos pequeños como para grandes empresas?
- Por supuesto. El CRM escala junto con tu negocio, ofreciendo herramientas para startups, equipos en crecimiento y operaciones a nivel empresarial.
- ¿Cómo respalda el CRM el cumplimiento normativo y la seguridad?
- El sistema incluye funciones de KYC/AML, controles de acceso basados en roles, registros de auditoría y herramientas de seguridad avanzadas para mantener tus datos protegidos.
- ¿El CRM incluye herramientas de comunicación?
- Sí. El CRM dispone de un hub de comunicación multicanal integrado que cubre email, SMS, chat en vivo, llamadas VoIP y WhatsApp. Todas las interacciones se registran automáticamente en la línea de tiempo del cliente para que tu equipo siempre tenga el contexto completo.
- ¿Puedo automatizar la asignación de leads y los seguimientos?
- Sí. Puedes configurar reglas de enrutamiento automático de leads según país, fuente, idioma o puntuación. Las secuencias de seguimiento automatizadas, recordatorios y disparadores de tareas garantizan que ningún lead se pierda.
- ¿Qué análisis e informes ofrece el CRM?
- El CRM ofrece paneles en tiempo real con información sobre el pipeline de leads, tasas de conversión, rendimiento de agentes, actividad de depósitos/retiros y métricas de retención. Los informes personalizados se pueden exportar a CSV o programar para su entrega automática.
- ¿Existe un módulo de incorporación para nuevos clientes?
- Sí. El CRM incluye un flujo de incorporación totalmente digital con formularios KYC personalizables, carga de documentos, firma electrónica, verificación de identidad y flujos de trabajo de aprobación o rechazo automatizados, lo que reduce significativamente el trabajo manual y el tiempo de apertura de cuenta.