Plataforma CRM Avanzada
El CRM diseñado para negocios de trading modernos
Una plataforma CRM unificada diseñada para optimizar operaciones, impulsar ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.
Aumenta las conversiones
Optimiza cada etapa del recorrido del lead con puntuación automatizada, enrutamiento inteligente y contacto personalizado.
Incrementa la retención
Construye relaciones duraderas con los clientes mediante comunicación proactiva, información clave y experiencias de cuenta personalizadas.
Mantente en cumplimiento
Garantiza el cumplimiento normativo con manejo seguro de datos, auditorías e integraciones de herramientas KYC/AML.
Gestión de Leads
Capture, califique y convierta leads
Herramientas simplificadas para gestionar cada etapa de su embudo de leads.
Explorar solución- Importa leads de más de 30 fuentes, incluyendo Facebook, Google y formularios web personalizados
- Puntuación automática de leads por comportamiento, calidad de la fuente, historial de depósitos y completitud del perfil
- Etapas visuales del pipeline: Nuevo → Contactado → Calificado → Demo → Depositado
- Detección integrada de duplicados que evita que el mismo lead ingrese al embudo dos veces
- Asignación de leads en tiempo real con enrutamiento round-robin, por habilidad o manual
Cliente 360
Una vista completa de cada cliente
Acceda a perfiles unificados con actividad en tiempo real, historial y datos clave.
- Línea de tiempo unificada con cada interacción: llamadas, correos, depósitos, operaciones y tickets
- LTV, volumen de operaciones, posiciones abiertas y puntuación de riesgo en tiempo real en cada perfil
- Etiquetas de segmento, campos personalizados y notas adjuntas directamente al registro del cliente
- Bóveda de documentos que almacena archivos KYC, contratos y acuerdos firmados por cliente
- Acceso con un clic a todas las cuentas vinculadas, billeteras e historial de operaciones
Centro de Comunicación
Todos los canales en un solo panel
Centralice chat, correo, llamadas y notificaciones para una interacción más rápida con los clientes.
- Bandeja de entrada unificada que agrega correo electrónico, SMS, chat en vivo, WhatsApp y VoIP en una sola vista
- Todas las conversaciones se registran automáticamente en la línea de tiempo del cliente
- Respuestas plantilla y respuestas predefinidas para agilizar el soporte de alto volumen
- Indicadores de presencia de agentes que muestran quién está en línea y qué conversación está atendiendo
- Notificaciones push y alertas de SLA para que ningún mensaje quede sin respuesta
Analítica
Información que impulsa el crecimiento
Supervise el rendimiento con paneles en tiempo real, KPI y herramientas de informes.
- Paneles de ingresos, FTD y depósitos en tiempo real con actualización de datos en vivo
- Clasificaciones de rendimiento de agentes: llamadas realizadas, conversiones y LTV generado
- Métricas de retención y abandono con análisis de cohortes y visualización de tendencias
- Constructor de informes personalizados con selección de columnas por arrastrar y soltar y programación
- Exporta informes a CSV, PDF o envíalos automáticamente por correo electrónico según un horario establecido
Embudo de Ventas
Seguimiento visual de acuerdos y oportunidades
Gestiona embudos con etapas claras, previsiones y visibilidad para el equipo.
- Tablero Kanban con arrastrar y soltar y etapas de negociación personalizables
- Previsión del valor de los negocios y puntuación de probabilidad de cierre por oportunidad
- Recordatorios basados en actividades: llamadas, seguimientos y plazos de propuestas
- Métricas de velocidad del pipeline que muestran el tiempo promedio en cada etapa
- Visibilidad del equipo: los gerentes ven todos los pipelines de los agentes y pueden reasignar negocios
Gestión de Equipos
Potencia y organiza tu equipo
Asigna roles, gestiona accesos y supervisa el rendimiento.
- Control de acceso basado en roles: Administrador, Gerente, Agente, Retención y Soporte
- Estructura multi-escritorio: Mesa de Ventas, Soporte VIP, Retención — cada una con su propio grupo de leads
- KPIs por agente: llamadas, conversiones, depósitos y tiempo de respuesta rastreados en tiempo real
- Programación de turnos y gestión de disponibilidad con soporte de zonas horarias
- Anulación de gerente: reasignar leads, escuchar llamadas y revisar notas de agentes
Flujos de trabajo
Automatiza tus operaciones diarias
Crea flujos de trabajo personalizados para reducir tareas manuales y aumentar la eficiencia.
- Constructor visual de flujos de trabajo sin código con nodos de activación, condición y acción
- Activación por creación de lead, depósito, cambio de estado KYC o eventos de inactividad
- Ramificación condicional: distintas rutas para clientes VIP, leads de alto riesgo o mercados específicos
- Las acciones incluyen: enviar correo, asignar agente, crear tarea, actualizar campo, enviar SMS
- Los registros de flujo de trabajo muestran cada ejecución, paso y resultado para una auditoría completa
Integraciones
Conecte toda su infraestructura
Integre sin problemas plataformas de trading, herramientas y servicios de terceros.
- Conectores nativos para las plataformas MT4, MT5, cTrader y WebTrader
- Integraciones con pasarelas de pago: Stripe, Skrill, Neteller y más de 20 proveedores
- Motor de webhooks que envía eventos en tiempo real (lead.created, trade.closed) a cualquier endpoint
- API REST con acceso CRUD completo a clientes, leads y operaciones
- Integraciones prediseñadas para Mailchimp, Twilio, Slack y los CRM más populares
KYC y Cumplimiento
Manténgase en cumplimiento con controles integrados
KYC automatizado, verificaciones AML y registros listos para auditorías.
Explorar solución- Recopilación automatizada de documentos: pasaporte, comprobante de domicilio y verificación por selfie
- Verificación AML contra más de 200 listas de seguimiento globales con alertas de coincidencia en tiempo real
- Flujos de trabajo KYC configurables: aprobar, rechazar o solicitar documentación adicional
- Registro de auditoría completo: cada cambio de estado, carga de documentos y decisión queda registrada
- El panel de cumplimiento muestra verificaciones pendientes, tasas de aprobación y estado de SLA
IA de Retención
Retención de clientes impulsada por IA
Predice la deserción, identifica oportunidades y contacta a los clientes en el momento adecuado.
Explorar solución- El modelo de predicción de abandono por ML puntúa a cada cliente diariamente con riesgo Alto/Medio/Bajo
- Activadores automáticos de reenganche: correo electrónico, SMS o llamada de agente ante señales de abandono
- Alertas de inactividad cuando un cliente no ha iniciado sesión ni operado durante un período configurable
- Las recomendaciones de próxima mejor acción identifican la estrategia de retención más efectiva por cliente
- El panel de retención hace seguimiento de la tasa de recuperación, el rendimiento de campañas y los ingresos preservados
Enrutamiento de Leads
Enrutamiento inteligente de leads y territorios
Distribuye leads automáticamente según reglas, regiones y estructura del equipo.
Explorar solución- Enrutamiento basado en reglas por país, idioma, tamaño de depósito y fuente de lead
- Gestión de territorios: asignación de regiones o países a mesas o agentes específicos
- El enrutamiento con conciencia de capacidad pausa las asignaciones cuando los agentes alcanzan su límite diario
- Enrutamiento VIP: los leads de alto valor se derivan al instante a gestores de cuenta dedicados
- Los registros de enrutamiento muestran cada decisión con la regla aplicada y el agente asignado
Soporte y SLA
Ofrece soporte rápido y consistente
Gestiona tickets, SLAs y flujos de servicio con precisión.
- Bandeja de entrada de tickets con niveles de prioridad: Urgente, Alto, Normal, Bajo
- Configuración de SLA: establezca objetivos de tiempo de respuesta y resolución por categoría de ticket
- Las reglas de escalada reasignan automáticamente o alertan a los responsables ante incumplimientos de SLA
- Las respuestas predefinidas y la base de conocimiento reducen el tiempo promedio de gestión
- Encuestas de satisfacción del cliente enviadas automáticamente tras la resolución del ticket
Gobernanza y Seguridad
Control y protección a nivel empresarial
Gestione permisos, políticas de acceso y estándares de seguridad en toda su organización.
- Matriz de permisos granular: controle el acceso de lectura/escritura/eliminación por módulo y rol
- Políticas de lista blanca de IP y bloqueo geográfico que restringen el acceso por ubicación
- Autenticación de dos factores aplicada a toda la organización o por rol
- Registro de auditoría completo del sistema: cada inicio de sesión, exportación de datos y cambio de configuración
- Políticas de retención de datos y flujos de trabajo de derecho al olvido compatibles con el RGPD
Calendario y Reservas
Programe llamadas y reuniones sin esfuerzo
Permita que los clientes reserven reuniones y gestionen agendas fácilmente.
- Los enlaces de reserva compartibles permiten a los clientes programar llamadas con los agentes disponibles de forma autónoma
- El calendario del agente se sincroniza con Google Calendar y Outlook
- Correos de confirmación y recordatorio enviados automáticamente a ambas partes
- Tipos de reunión: Demo, Incorporación, Revisión y etiquetas de eventos personalizadas
- Seguimiento de ausencias y flujo de reprogramación integrados en el widget de reservas
Carteras Cripto
Gestión segura de criptoactivos
Supervise saldos, transacciones y actividad de carteras en un solo lugar.
- Vista general de billetera multidivisa: BTC, ETH, USDT y más de 20 tokens
- El libro de transacciones muestra cada depósito, retiro y transferencia interna
- Gestión de direcciones de billetera con libreta de direcciones y controles de lista blanca
- Actualizaciones de saldo en tiempo real con seguimiento de confirmaciones en cadena
- Indicadores de cumplimiento: verificación AML en transacciones entrantes de billetera
Gestión de Tareas
Organiza tareas y prioridades
Asigna trabajo, haz seguimiento del progreso y mantén alineado a tu equipo.
- Cree tareas manualmente o genérelas automáticamente a partir de activadores de flujo de trabajo y eventos de leads
- Asigne tareas a agentes con fechas de vencimiento, prioridad y contexto del cliente adjunto
- Vistas Kanban y de lista para la gestión de tareas individual y de equipo
- Las alertas de tareas vencidas escalan a los responsables cuando se incumplen los plazos
- Métricas de finalización de tareas registradas por agente para informes de rendimiento
Portal de Socios
Potencia tu red de socios
Ofrece a los socios herramientas dedicadas para clientes potenciales, informes y colaboración.
Explorar solución- Portal IB de autogestión con visibilidad completa de leads, comisiones y cuentas
- Árbol IB multinivel: seguimiento de comisiones de sub-IB de hasta 5 niveles
- Enlaces de referido únicos con etiquetado de campaña y atribución de conversiones
- Desglose de comisiones por cliente, período, instrumento y tipo de plan
- Historial de pagos y métodos de retiro configurables para socios
Campañas de Bonos
Programas automatizados de bonos y recompensas
Lance, supervise y optimice campañas de incentivos sin esfuerzo.
Explorar solución- Crea campañas de bonificación por depósito equivalente, por volumen y de fidelidad en minutos
- Reglas de elegibilidad: segmenta por país, tipo de cuenta, nivel de depósito o segmento personalizado
- Acreditación automática de bonos al completar un depósito o una operación que califique
- Requisitos de vencimiento y de movimiento aplicados automáticamente por la plataforma
- Analíticas de campaña: bonos reclamados, incremento de conversión y ROI por campaña
Colaboración en Tiempo Real
Trabaja en conjunto al instante
Comparte actualizaciones, sincroniza cambios y colabora sin retrasos.
- Impulsado por Laravel Reverb para sincronización de datos en tiempo real basada en WebSocket
- Edición simultánea: varios agentes pueden actualizar el mismo registro de cliente al mismo tiempo
- Indicadores de presencia en vivo que muestran quién está viendo o editando un perfil de cliente
- Notificaciones push instantáneas para asignaciones de leads, actualizaciones de tareas y aprobaciones
- Los cambios del CRM, WebTrader y Partner Hub se sincronizan en todas las superficies al instante
Marca blanca
Haz que el CRM sea realmente tuyo
Personaliza la marca, los temas y la interfaz para que coincidan con tu identidad.
Explorar solución- Configuración de dominio personalizado, logotipo y favicon por instancia de bróker
- Control total del tema de colores: anulaciones de tokens primarios, de acento, de fondo y de texto
- Control mediante indicadores de funciones: activa o desactiva módulos por tenant
- Nombre de remitente y dominio de correo personalizados para todas las comunicaciones salientes
- Compatibilidad multimarca: gestiona varias instancias de CRM con marca propia desde una sola cuenta
Migración de Datos
Importaciones de datos rápidas y fluidas
Migre contactos, acuerdos e historial sin interrupciones.
- Importación de CSV, Excel y JSON con interfaz visual de mapeo de columnas
- La coincidencia inteligente de campos sugiere asignaciones basadas en los nombres de encabezado de columna
- La capa de validación detecta errores antes de importar: campos faltantes, duplicados y formatos incorrectos
- Las importaciones incrementales permiten la sincronización continua de datos sin necesidad de volver a cargar todo
- Registro del historial de importaciones con desglose de éxito/fallo por fila y opción de reversión
Análisis de Portafolios
Información detallada sobre los portafolios de los clientes
Supervisa rendimiento, riesgo y posiciones en todos los activos.
- Desglose de asignación de activos: Forex, Criptomonedas, Índices, Materias primas y Acciones
- P&L a nivel de posición, exposición y utilización de margen por cliente
- El gráfico de curva de capital muestra el crecimiento del portafolio en el rango de tiempo seleccionado
- Las alertas de concentración de riesgo señalan una sobreexposición a instrumentos o sectores individuales
- Agregación de portafolio entre clientes para vistas de gestores de fondos y PAMM
Gestión de Riesgos
Controla la exposición y minimiza el riesgo
Establece límites, supervisa la actividad y aplica reglas de riesgo proactivamente.
- Límites de exposición configurables por cuenta, mesa e instrumento
- Monitoreo de utilización de margen en tiempo real con alertas basadas en umbrales
- Ejecución automatizada de stop-out y llamadas de margen en niveles configurables
- Reglas de enrutamiento B-Book y A-Book con configuración de cobertura inteligente
- El registro de eventos de riesgo rastrea cada infracción de límite, anulación y acción manual
Seguridad
Protección avanzada para tus datos
Protecciones de múltiples capas para mantener seguras cuentas e información.
- Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito para todos los datos
- Protección DDoS de Cloudflare y Firewall de Aplicaciones Web (WAF)
- 2FA obligatorio para todas las cuentas de administrador y agente
- Lista blanca de IP y gestión de sesiones: cierre de sesión forzado para sesiones inactivas
- Pruebas de penetración realizadas trimestralmente con informe completo disponible bajo solicitud
PAMM y Social Trading
Herramientas integradas para inversores y gestores
Gestiona asignaciones, supervisa el rendimiento y admite copy trading.
Explorar solución- Panel del gestor de fondos PAMM: gestione asignaciones de inversores y distribución de beneficios
- Métodos de asignación proporcional y por lotes compatibles simultáneamente
- Flujo de incorporación de inversores con inversión mínima y períodos de bloqueo configurables
- Gestión de comisiones por rendimiento con cálculos de marca de máximo histórico configurables
- Marketplace de trading social: siga a los mejores traders y copie posiciones automáticamente
Embudos de Conversión
Optimice cada etapa del recorrido del cliente
Identifique cuellos de botella y aumente las conversiones con información clara del embudo.
- Visualización del embudo completo: Visitante → Registro → KYC → Primer depósito con tasas de abandono
- El análisis por etapas identifica exactamente en qué punto los prospectos abandonan el proceso
- Pruebe flujos de incorporación con A/B testing y compare el impacto en la conversión
- Segmente los datos del embudo por fuente de tráfico, país, campaña y tipo de dispositivo
- Las alertas de embudo notifican cuando la tasa de conversión cae por debajo de un umbral definido
SMS
Comunicación por SMS simplificada
Envía alertas, actualizaciones y campañas directamente a dispositivos móviles.
- Envíe SMS transaccionales y de marketing a través de Twilio, Vonage y proveedores locales
- Disparadores automáticos de SMS: llamada de margen, depósito confirmado, KYC aprobado
- Bandeja de entrada SMS bidireccional: los clientes pueden responder y los agentes contestan desde el CRM
- Campañas masivas de SMS con segmentación de audiencia y programación de envíos
- Acuses de entrega y gestión de bajas con cumplimiento normativo garantizado
Alertas
Alertas de trading inteligentes
Notifica a los clientes sobre eventos clave, movimientos y oportunidades de trading.
- Alertas de nivel de precio: notifique a los clientes cuando un instrumento alcanza un precio objetivo
- Alertas de riesgo: notificaciones de llamada de margen y stop-out enviadas al instante por push y SMS
- Alertas de calendario económico: notifique a los clientes antes de eventos de noticias de alto impacto
- Alertas de cierre de posición e hitos de P&L para traders activos
- Entrega de alertas por app, correo electrónico, notificación push y SMS simultáneamente
Prop Firm
Gestión integral de prop firms
Ejecuta desafíos, supervisa el rendimiento y automatiza las reglas del programa.
Explorar solución- Configure programas de desafío multifase con objetivos de beneficio, límites de drawdown y requisitos de días de trading
- Monitoreo de infracciones en tiempo real: suspensión automática de cuenta ante violación de reglas
- Flujo de compra del desafío con integración de pasarela de pago
- Emisión de cuentas financiadas y cálculos de distribución de beneficios automatizados de extremo a extremo
- Panel de análisis de desafíos: tasas de aprobación, tipos de infracción e ingresos por programa
VoIP
Llamadas VoIP integradas
Realiza y registra llamadas directamente desde tu espacio de trabajo CRM.
Explorar solución- Llamada con un clic desde cualquier perfil de lead o cliente — sin marcadores externos
- Enrutamiento de llamadas entrantes al agente correcto según ID de llamada y reglas de territorio
- Grabación de llamadas vinculada a la línea de tiempo del cliente para revisión de calidad
- Scripts de llamada en vivo y guías de manejo de objeciones visibles durante las llamadas activas
- Análisis de llamadas: duración promedio, tasa de conexión, etiquetado de resultados y clasificaciones del equipo
Liquidez
Acceso a liquidez institucional
Conéctese a pools de liquidez profunda para una ejecución y rendimiento de trading más fluidos.
- Conéctese a múltiples proveedores de liquidez simultáneamente con conmutación automática por error
- El enrutamiento inteligente de órdenes selecciona el mejor LP según spread, latencia y tasa de ejecución
- Reglas de enrutamiento B-Book y A-Book configurables por instrumento y tipo de cuenta
- Panel de monitoreo de LP en tiempo real con análisis de calidad de ejecución y spreads
- Conexiones a dark pool y prime brokerage para flujo institucional
Herramientas API
API para Desarrolladores e Integraciones
Cree flujos de trabajo personalizados y conecte sistemas externos con nuestra flexible suite de API.
- API REST con acceso CRUD completo a clientes, leads, operaciones, depósitos y documentos
- Motor de webhooks con más de 30 tipos de eventos y lógica de reintento configurable
- Gestión de claves API con permisos por ámbito y controles de límite de solicitudes
- Entorno sandbox para probar integraciones sin afectar los datos en producción
- Documentación OpenAPI 3.0 con Swagger UI interactivo y ejemplos de código
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automatización
Automatización de Marketing
Automatice recorridos de correo, segmentos y campañas para aumentar la interacción.
Explorar solución- Creador visual de flujos de email: series de bienvenida, campañas de goteo y flujos de reactivación
- Los segmentos dinámicos se actualizan automáticamente a medida que cambian el comportamiento y los atributos del cliente
- Los tokens de personalización insertan el nombre del cliente, el estado de la cuenta y campos personalizados en los mensajes
- Pruebas A/B en líneas de asunto, contenido y horarios de envío con informes de significancia estadística
- Analíticas de campaña: tasa de apertura, clics, bajas y atribución de ingresos
Calidad de Leads
Gestión de la calidad de leads
Puntúe, filtre y evalúe leads para priorizar prospectos de alto valor.
Explorar solución- Puntuación de leads multifactor: reputación de la fuente, profundidad de interacción, completitud del perfil y valor geográfico
- Niveles de calidad: A+ Caliente, A Tibio, B Calificado, C Frío — asignados automáticamente al registrarse
- Detección de duplicados y fraude: marca leads provenientes de fuentes de spam conocidas o correos desechables
- Los informes de rendimiento por fuente muestran la tasa de conversión a depósito y el LTV por canal de leads
- Modelo de puntuación configurable: ajusta los pesos por factor según las prioridades de tu negocio
Impulsado por IA
Copiloto de IA y Próxima Mejor Acción
Asistente de IA integrado que muestra sugerencias inteligentes, informes diarios y recomendaciones de próxima mejor acción directamente en los flujos de trabajo de los agentes.
- El resumen diario de IA sintetiza los clientes prioritarios, tareas pendientes y alertas clave de cada agente
- El panel de próxima mejor acción recomienda la interacción más efectiva para cada cliente en este momento
- Sugerencias de email y SMS redactadas por IA basadas en el historial del cliente y el contexto actual
- El análisis de sentimiento en los mensajes de clientes detecta señales de frustración o intención de compra
- El copiloto aprende del feedback de los agentes para mejorar la precisión de las recomendaciones con el tiempo
Constructor sin Código
Constructor de Páginas de Aterrizaje Integrado
Crea, prueba y optimiza páginas de aterrizaje para brokers directamente dentro del CRM, sin necesidad de herramientas externas.
- Constructor de bloques con arrastrar y soltar con más de 50 secciones prediseñadas para páginas de bróker
- Pruebas A/B integradas: divide el tráfico entre variantes y selecciona automáticamente la ganadora
- Publicación con dominio personalizado y SSL — despliega páginas directamente desde el CRM
- Los formularios de captación de leads sincronizan automáticamente los envíos en el pipeline de leads del CRM
- Analíticas de página: visitantes únicos, tasa de conversión del formulario y atribución de fuente
Interacción
Torneos y Competiciones de Trading
Organiza concursos y competiciones de trading para impulsar la participación, adquisición y retención de traders.
Explorar solución- Configura los parámetros del torneo: duración, alcance de instrumentos, fondo de premios y reglas de inscripción
- Tabla de clasificación en tiempo real visible para todos los participantes durante la competición
- Distribución automática de premios a los ganadores al cierre del torneo
- La página pública del torneo impulsa la adquisición orgánica — compartible por los participantes
- Analíticas: número de participantes, tasa de finalización, volumen de operaciones generado y mejora de retención
Educación
Academia del Broker y E‑Learning
Ofrece a tus clientes una experiencia educativa de marca con cursos y lecciones estructurados directamente dentro de la plataforma.
Explorar solución- Constructor de cursos: crea lecciones estructuradas con vídeo, texto, cuestionarios y materiales descargables
- Las rutas de aprendizaje agrupan cursos en itinerarios progresivos: Principiante, Intermedio, Avanzado
- Seguimiento de finalización y certificados emitidos automáticamente al completar el curso
- El progreso en la academia se vincula al registro del cliente — usa la actividad de aprendizaje como señal de retención
- Portal de academia con marca blanca: branding del bróker, URL personalizada y soporte multiidioma
Ventas
Salas de Negociación Colaborativas
Crea espacios compartidos para oportunidades de alto valor: un área de trabajo dedicada para documentos, notas y negociaciones.
- Espacio de trabajo compartido para acuerdos, accesible por agentes internos y prospectos externos mediante enlace seguro
- Bóveda de documentos dentro del espacio: carga, versiona y firma contratos electrónicamente
- La línea de tiempo de actividad muestra cada interacción, nota y actualización de documentos en orden cronológico
- Espacios multiparticipante: incluye a equipos legales, gestión de cuentas y responsables del cliente
- Valor del trato, etapa y probabilidad de cierre rastreados a nivel de sala para reportes de pipeline
Retención
Motor de Campañas de Recuperación
Vuelve a captar automáticamente a clientes inactivos o perdidos con campañas de recuperación dirigidas e incentivos personalizados.
Explorar solución- La detección de inactividad marca clientes por antigüedad del último inicio de sesión, última operación o último depósito
- Secuencias de recuperación en múltiples pasos: correo electrónico, SMS, oferta de bonificación y luego llamada del agente
- Incentivos personalizados: coincidencia de depósito, crédito de trading o exención de comisiones por nivel de cliente
- Seguimiento de tasa de recuperación: mide la tasa de redepósito y los ingresos recuperados por campaña
- Las listas de supresión eliminan automáticamente a los clientes que han optado por no participar o han sido contactados recientemente
Calidad de Datos
Detección de Duplicados y Calidad de Datos
Detecta y fusiona automáticamente leads y clientes duplicados para mantener una base de datos del CRM limpia y precisa.
- El motor de coincidencia aproximada detecta duplicados por nombre, correo electrónico, teléfono y dirección IP
- Puntuación de confianza: Alta (fusión automática), Media (cola de revisión), Baja (solo marcar)
- La vista previa de fusión muestra ambos registros lado a lado antes de confirmar la fusión
- La fusión preserva todo el historial, notas, tareas y comunicaciones de ambos registros
- Prevención de duplicados en importación: verificación en tiempo real contra registros existentes durante la carga de CSV
Inteligencia de Mercado
Calendario Económico con Análisis de Impacto
Calendario económico integrado que rastrea eventos de mercado y los correlaciona con la actividad de trading de los clientes y su impacto.
- Calendario económico completo con más de 500 eventos macroeconómicos globales filtrados por nivel de impacto
- El análisis de impacto correlaciona cada evento con el volumen de trading del cliente, stops alcanzados y variación de P&L
- Las alertas previas al evento notifican a clientes y agentes antes de publicaciones de alto impacto
- El informe de volatilidad post-evento muestra cómo reaccionó cada instrumento y qué clientes se vieron afectados
- Filtra el calendario por divisa, región o categoría de evento relevante para tu base de clientes
Segmentación
Audiencias Similares y Segmentación Avanzada
Crea audiencias similares basadas en tus mejores clientes y utiliza segmentación avanzada para dirigirte a los clientes adecuados en el momento adecuado.
Explorar solución- Define una audiencia semilla a partir de tus mejores clientes por LTV, tamaño de depósito o volumen de trading
- El modelo de IA identifica patrones conductuales, demográficos y geográficos comunes en la semilla
- Compara la audiencia similar con tu base de datos de leads para identificar prospectos de alto potencial sin explotar
- Filtros de segmentación avanzada: más de 40 atributos, incluidos frecuencia de inicio de sesión, preferencia de instrumento y puntuación de riesgo
- Exporta segmentos directamente a herramientas de campaña para correo electrónico, SMS o retargeting publicitario segmentado
KYC
Verificación Biométrica
Añade una capa adicional de verificación de identidad con KYC biométrico: reconocimiento facial y detección de vida más allá de la carga de documentos.
Explorar solución- El reconocimiento facial compara el selfie con el documento de identidad cargado con una precisión superior al 99%
- La detección de vida previene la suplantación mediante fotos estáticas o vídeos pregrabados
- La puntuación de confianza biométrica (0–100) muestra el nivel de fiabilidad a los revisores de cumplimiento
- Integrado en el pipeline estándar de KYC — sin sistema separado ni proveedor adicional
- Registro de auditoría de nivel regulatorio: almacena el resultado de coincidencia, puntuación de confianza y marca de tiempo por verificación
Inteligencia de Ventas
Playbooks de Ventas
Guía a tus agentes de ventas paso a paso con playbooks estructurados adaptados a cada tipo de lead, etapa del trato o producto.
- Crea playbooks de múltiples pasos con guiones, listas de verificación y acciones recomendadas por etapa
- Los playbooks se activan automáticamente según el tipo de lead, producto o etapa del pipeline
- La superposición de guión en vivo durante llamadas VoIP mantiene a los agentes en el mensaje sin cambiar de pantalla
- El modo de revisión del gerente muestra las tasas de adherencia al playbook y dónde se desvían los agentes
- Realiza pruebas A/B de variantes de playbook y compara los resultados de conversión entre grupos de agentes
Institucional
Controles de Market Making en Tiempo Real
Herramientas del lado del broker para gestionar spreads, parámetros de market making y exposición al riesgo en tiempo real en todos los instrumentos.
- Configuración de spread por instrumento con reglas de margen mínimo, máximo y dinámico
- Panel de exposición neta en tiempo real que muestra la posición B-Book frente al ratio de cobertura
- Los disparadores de cobertura automática ejecutan órdenes de LP cuando la exposición B-Book supera los límites configurables
- Controles de parámetros de creación de mercado: profundidad de bid/ask, incrementos de tamaño de lote y vencimiento de cotización
- Registro de auditoría completo de cada cambio de spread, anulación de enrutamiento y ejecución de cobertura
Preguntas frecuentes
- ¿Para qué está diseñada la plataforma CRM?
- Nuestro CRM te ayuda a gestionar clientes potenciales, optimizar los procesos de ventas, brindar soporte a los clientes y centralizar todas las interacciones en un solo lugar.
- ¿Puede el CRM integrarse con mis herramientas actuales?
- Sí. La plataforma admite una amplia gama de integraciones, incluidas herramientas de correo electrónico, sistemas de pago, plataformas de trading, VoIP y APIs personalizadas.
- ¿Es el CRM adecuado tanto para equipos pequeños como para grandes empresas?
- Por supuesto. El CRM escala junto con tu negocio, ofreciendo herramientas para startups, equipos en crecimiento y operaciones a nivel empresarial.
- ¿Cómo respalda el CRM el cumplimiento normativo y la seguridad?
- El sistema incluye funciones de KYC/AML, controles de acceso basados en roles, registros de auditoría y herramientas de seguridad avanzadas para mantener tus datos protegidos.
- ¿El CRM incluye herramientas de comunicación?
- Sí. El CRM dispone de un hub de comunicación multicanal integrado que cubre email, SMS, chat en vivo, llamadas VoIP y WhatsApp. Todas las interacciones se registran automáticamente en la línea de tiempo del cliente para que tu equipo siempre tenga el contexto completo.
- ¿Puedo automatizar la asignación de leads y los seguimientos?
- Sí. Puedes configurar reglas de enrutamiento automático de leads según país, fuente, idioma o puntuación. Las secuencias de seguimiento automatizadas, recordatorios y disparadores de tareas garantizan que ningún lead se pierda.
- ¿Qué análisis e informes ofrece el CRM?
- El CRM ofrece paneles en tiempo real con información sobre el pipeline de leads, tasas de conversión, rendimiento de agentes, actividad de depósitos/retiros y métricas de retención. Los informes personalizados se pueden exportar a CSV o programar para su entrega automática.
- ¿Existe un módulo de incorporación para nuevos clientes?
- Sí. El CRM incluye un flujo de incorporación totalmente digital con formularios KYC personalizables, carga de documentos, firma electrónica, verificación de identidad y flujos de trabajo de aprobación o rechazo automatizados, lo que reduce significativamente el trabajo manual y el tiempo de apertura de cuenta.