Продвинутая CRM‑платформа
CRM, созданная для современных торговых бизнесов
Единая CRM‑платформа, созданная для оптимизации процессов, увеличения продаж и укрепления отношений с клиентами.
Увеличьте конверсии
Оптимизируйте каждый этап пути лида с помощью автоматического скоринга, умного распределения и персонализированного взаимодействия.
Повышайте удержание
Стройте долгосрочные отношения с клиентами благодаря проактивным коммуникациям, аналитике и персонализированному опыту.
Соблюдайте требования
Обеспечьте соответствие требованиям благодаря защищённой обработке данных, аудиторским журналам и встроенным инструментам KYC/AML.
Управление лидами
Привлекайте, квалифицируйте и конвертируйте лиды
Инструменты для упрощения управления всеми этапами вашей воронки лидов.
Explore solution- Импорт лидов из 30+ источников, включая Facebook, Google и кастомные веб-формы
- Автооценка лидов по поведению, качеству источника, истории депозитов и полноте профиля
- Визуальные этапы воронки: Новый → Контакт установлен → Квалифицирован → Демо → Депозит
- Встроенное определение дублей предотвращает попадание одного лида в воронку дважды
- Назначение лидов в реальном времени: по круговой, по навыкам или вручную
Customer 360
Полный обзор каждого клиента
Получайте доступ к единым профилям клиентов с их активностью, историей и инсайтами в реальном времени.
- Единая лента всех взаимодействий: звонки, письма, депозиты, сделки и тикеты
- В реальном времени: LTV, торговый объём, открытые позиции и риск-скор каждого профиля
- Теги сегментов, кастомные поля и заметки, прикреплённые к карточке клиента
- Хранилище документов для KYC-файлов, контрактов и подписанных соглашений
- Доступ в один клик ко всем связанным аккаунтам, кошелькам и истории торговли
Коммуникационный центр
Все каналы в одной панели
Объединяйте чат, email, звонки и уведомления для более быстрого взаимодействия с клиентами.
- Единый почтовый ящик объединяет email, SMS, live-чат, WhatsApp и VoIP в одном окне
- Все диалоги автоматически сохраняются в ленте клиента
- Шаблонные ответы и заготовки ускоряют работу с большим объёмом запросов
- Индикаторы присутствия показывают, кто онлайн и какую переписку ведёт
- Push-уведомления и SLA-алерты гарантируют, что ни одно сообщение не останется без ответа
Аналитика
Инсайты для роста
Отслеживайте эффективность с помощью динамических дашбордов, KPI и инструментов отчётности.
- Интерактивные панели доходов, FTD и депозитов с обновлением данных в реальном времени
- Таблицы лидеров эффективности агентов: количество звонков, конверсии и генерируемый LTV
- Метрики удержания и оттока с когортным анализом и визуализацией трендов
- Конструктор отчётов с выбором столбцов через drag-and-drop и планированием
- Экспорт отчётов в CSV, PDF или автоматическая отправка по email по расписанию
Воронка продаж
Наглядный трекинг сделок и возможностей
Управляйте воронками с чёткими этапами, прогнозами и прозрачностью для команды.
- Kanban-доска с перетаскиванием и настраиваемыми этапами сделок
- Прогнозирование суммы сделок и оценка вероятности выигрыша для каждой возможности
- Напоминания на основе активности: звонки, фоллоу-апы и дедлайны по предложениям
- Метрики скорости воронки показывают среднее время на каждом этапе
- Командная видимость: менеджеры видят все воронки агентов и могут перераспределять сделки
Управление командой
Укрепляйте и организуйте свою команду
Назначайте роли, управляйте доступом и отслеживайте эффективность.
- Ролевая модель доступа: Админ, Менеджер, Агент, Удержание, Поддержка
- Многостоловая структура: Sales Desk, VIP Support, Retention — каждый со своим пулом лидов
- KPI по каждому агенту: звонки, конверсии, депозиты и время реакции в реальном времени
- Планирование смен и управление доступностью с поддержкой часовых поясов
- Менеджерские права: переназначение лидов, прослушивание звонков и проверка заметок агентов
Рабочие процессы
Автоматизируйте повседневные операции
Создавайте собственные workflows, чтобы сократить ручные задачи и повысить эффективность.
- Визуальный no-code конструктор процессов с узлами триггеров, условий и действий
- Триггеры при создании лида, внесении депозита, изменении статуса KYC или при неактивности
- Условное ветвление: разные сценарии для VIP‑клиентов, высокорисковых лидов или отдельных рынков
- Действия включают: отправку email, назначение агента, создание задачи, обновление поля, отправку SMS
- Журналы рабочих процессов отображают каждое выполнение, шаг и результат для полной прозрачности аудита
Интеграции
Объедините всю вашу инфраструктуру
Бесшовно интегрируйте торговые платформы, инструменты и сторонние сервисы.
- Нативные коннекторы для платформ MT4, MT5, cTrader и WebTrader
- Интеграции с платёжными шлюзами: Stripe, Skrill, Neteller и 20+ провайдеров
- Webhook-движок отправляет события в реальном времени (lead.created, trade.closed) на любой endpoint
- REST API с полным CRUD-доступом к клиентам, лидам и сделкам
- Готовые интеграции с Mailchimp, Twilio, Slack и популярными CRM
KYC и соответствие
Соответствие требованиям благодаря встроенному контролю
Автоматизированные проверки KYC, AML и аудиторские записи.
Explore solution- Automated document collection: passport, proof of address, and selfie verification
- AML screening against 200+ global watchlists with real-time match alerts
- Configurable KYC workflows: approve, reject, or request additional documents
- Full audit trail: every status change, document upload, and decision is logged
- Compliance dashboard shows pending verifications, approval rates, and SLA status
Retention AI
Удержание клиентов на базе ИИ
Прогнозируйте отток, находите возможности и взаимодействуйте с клиентами в нужный момент.
Explore solution- ML-модель прогноза оттока оценивает каждого клиента ежедневно: высокий/средний/низкий риск
- Автоматические триггеры для возврата: email, SMS или звонок агента при сигнале оттока
- Оповещения о длительной неактивности, если клиент не входил или не торговал заданный период
- Рекомендации next-best-action предлагают наиболее эффективный шаг для удержания
- Панель удержания отслеживает возвраты, эффективность кампаний и сохранённый доход
Распределение лидов
Умное распределение лидов и территорий
Автоматически распределяйте лиды по правилам, регионам и структуре команды.
Explore solution- Rule-based routing by country, language, deposit size, and lead source
- Territory management: assign regions or countries to specific desks or agents
- Capacity-aware routing pauses assignment when agents reach their daily limit
- VIP routing: high-value leads bypassed to dedicated account managers instantly
- Routing logs show every decision with the rule applied and agent assigned
Поддержка и SLA
Быстрая и стабильная поддержка
Управляйте тикетами, SLA и сервисными процессами с высокой точностью.
- Ticket inbox with priority levels: Urgent, High, Normal, Low
- SLA configuration: set response and resolution time targets per ticket category
- Escalation rules automatically reassign or alert managers on SLA breaches
- Canned responses and knowledge base reduce average handle time
- CSAT surveys sent automatically after ticket resolution
Управление и безопасность
Контроль и защита корпоративного уровня
Управляйте разрешениями, политиками доступа и стандартами безопасности во всей организации.
- Granular permission matrix: control read/write/delete access per module and role
- IP whitelisting and geo-block policies restrict access by location
- Two-factor authentication enforced org-wide or per role
- Full system audit log: every login, data export, and configuration change
- Data retention policies and GDPR-ready right-to-erasure workflows
Календарь и бронирование
Легкое планирование звонков и встреч
Позвольте клиентам легко бронировать встречи и управлять расписанием.
- Shareable booking links let clients self-schedule calls with available agents
- Agent calendar syncs with Google Calendar and Outlook
- Automated confirmation and reminder emails sent to both parties
- Meeting types: Demo, Onboarding, Review, and custom event labels
- No-show tracking and reschedule flow built into the booking widget
Криптокошельки
Безопасное управление криптоактивами
Отслеживайте балансы, транзакции и активность кошельков в одном месте.
- Multi-currency wallet overview: BTC, ETH, USDT, and 20+ tokens
- Transaction ledger shows every deposit, withdrawal, and internal transfer
- Wallet address management with address book and whitelist controls
- Real-time balance updates with on-chain confirmation tracking
- Compliance flags: AML screening on incoming wallet transactions
Управление задачами
Организуйте задачи и приоритеты
Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и синхронизируйте работу команды.
- Create tasks manually or auto-generate from workflow triggers and lead events
- Assign tasks to agents with due dates, priority, and client context attached
- Kanban and list views for individual and team task management
- Overdue task alerts escalate to managers when deadlines are missed
- Task completion metrics tracked per agent for performance reporting
Партнёрский портал
Расширяйте возможности своей партнёрской сети
Предоставьте партнёрам специальные инструменты для лидов, отчётности и совместной работы.
Explore solution- Self-serve IB portal with full lead, commission, and account visibility
- Multi-level IB tree: up to 5 levels of sub-IB commission tracking
- Unique referral links with campaign tagging and conversion attribution
- Commission breakdown by client, period, instrument, and plan type
- Payout history and configurable withdrawal methods for partners
Бонусные кампании
Автоматизированные бонусные и наградные программы
Запускайте, отслеживайте и оптимизируйте мотивационные кампании без усилий.
Explore solution- Create deposit-match, volume-based, and loyalty bonus campaigns in minutes
- Eligibility rules: target by country, account type, deposit tier, or custom segment
- Automated bonus crediting on qualifying deposit or trade completion
- Expiry and wagering requirements enforced automatically by the platform
- Campaign analytics: claimed bonuses, conversion lift, and ROI per campaign
Совместная работа в реальном времени
Работайте вместе мгновенно
Делитесь обновлениями, синхронизируйте изменения и работайте без задержек.
- Powered by Laravel Reverb for WebSocket-based real-time data sync
- Concurrent editing: multiple agents can update the same client record simultaneously
- Live presence indicators show who is viewing or editing a client profile
- Instant push notifications for lead assignments, task updates, and approvals
- Changes from CRM, WebTrader, and Partner Hub sync across all surfaces instantly
Вайтлейблинг
Сделайте CRM по‑настоящему своей
Настройте брендинг, темы и интерфейс под свою идентичность.
Explore solution- Custom domain, logo, and favicon configuration per broker instance
- Full color theme control: primary, accent, background, and text token overrides
- Feature-flag control: enable or disable modules per tenant
- Custom email sender name and domain for all outbound communications
- Multi-brand support: run multiple branded CRM instances from one account
Миграция данных
Быстрый и бесшовный импорт данных
Переносите контакты, сделки и историю без прерываний.
- CSV, Excel, and JSON import with visual column-mapping interface
- Smart field matching suggests mappings based on column header names
- Validation layer catches errors before import: missing fields, duplicates, bad formats
- Incremental imports allow ongoing data sync without full re-upload
- Import history log with row-level success/failure breakdown and rollback option
Аналитика портфеля
Глубокая аналитика клиентских портфелей
Отслеживайте доходность, риски и позиции по разным активам.
- Asset allocation breakdown: Forex, Crypto, Indices, Commodities, and Stocks
- Position-level P&L, exposure, and margin utilization per client
- Equity curve chart shows portfolio growth over selected time range
- Risk concentration alerts flag over-exposure to single instruments or sectors
- Cross-client portfolio aggregation for fund manager and PAMM views
Управление рисками
Контролируйте экспозицию и снижайте риски
Устанавливайте лимиты, контролируйте активность и проактивно применяйте правила риска.
- Configurable exposure limits per account, desk, and instrument
- Real-time margin utilization monitoring with threshold-based alerts
- Automated stop-out and margin call execution at configurable levels
- B-Book and A-Book routing rules with smart hedging configuration
- Risk event log tracks every limit breach, override, and manual action
Безопасность
Расширенная защита ваших данных
Многоуровневая защита для безопасности аккаунтов и данных.
- AES-256 encryption at rest and TLS 1.3 in transit for all data
- Cloudflare DDoS protection and Web Application Firewall (WAF)
- Mandatory 2FA for all admin and agent accounts
- IP whitelist and session management: force logout of inactive sessions
- Penetration testing performed quarterly with full report available on request
PAMM и социальный трейдинг
Интегрированные инструменты для инвесторов и управляющих
Управляйте распределениями, отслеживайте результаты и поддерживайте копирование сделок.
Explore solution- PAMM fund manager dashboard: manage investor allocations and profit splits
- Proportional and lot-based allocation methods supported simultaneously
- Investor onboarding flow with configurable minimum investment and lock-up periods
- Performance fee management with configurable high-water mark calculations
- Social trading marketplace: follow top traders and copy positions automatically
Воронки конверсии
Оптимизируйте каждый шаг пути клиента
Выявляйте узкие места и повышайте конверсии с помощью прозрачной аналитики воронок.
- Full-funnel visualization: Visitor → Signup → KYC → First Deposit with drop-off rates
- Step-level analysis identifies exactly where prospects are abandoning the process
- A/B test different onboarding flows and compare conversion impact
- Segment funnel data by traffic source, country, campaign, and device type
- Funnel alerts notify when conversion rate drops below a defined threshold
SMS
Простая SMS‑коммуникация
Отправляйте уведомления, обновления и кампании напрямую на мобильные устройства.
- Send transactional and marketing SMS via Twilio, Vonage, and local providers
- Automated SMS triggers: margin call, deposit confirmed, KYC approved
- Two-way SMS inbox: clients can reply and agents respond from CRM
- Bulk SMS campaigns with audience segmentation and send-time scheduling
- Delivery receipts and opt-out management with compliance enforcement
Оповещения
Умные торговые оповещения
Оповещайте клиентов о важных событиях, движениях и торговых возможностях.
- Price-level alerts: notify clients when an instrument hits a target price
- Risk alerts: margin call and stop-out notifications sent instantly via push and SMS
- Economic calendar alerts: notify clients before high-impact news events
- Position close and P&L milestone alerts for active traders
- Alert delivery via in-app, email, push notification, and SMS simultaneously
Prop Firm
Полный комплекс управления prop‑фирмой
Проводите челленджи, отслеживайте результаты и автоматизируйте правила программ.
Explore solution- Configure multi-phase challenge programs with profit targets, drawdown limits, and trading day requirements
- Real-time breach monitoring: automatic account suspension on rule violation
- Checkout flow for challenge purchase with payment gateway integration
- Funded account issuance and profit-split calculations automated end-to-end
- Challenge analytics dashboard: pass rates, breach types, and revenue per program
VoIP
- Click-to-call from any lead or client profile — no external dialers needed
- Inbound call routing to the correct agent based on caller ID and territory rules
- Call recording stored against the client timeline for quality review
- Live call scripts and objection-handling guides displayed during active calls
- Call analytics: average duration, connect rate, outcome tagging, and team leaderboards
Ликвидность
Доступ к институциональной ликвидности
Подключайтесь к глубоким пулам ликвидности для более плавного исполнения и повышения эффективности торговли.
- Connect to multiple liquidity providers simultaneously with automatic failover
- Smart order routing selects the best LP based on spread, latency, and fill rate
- Configurable B-Book and A-Book routing rules per instrument and account type
- Real-time LP monitoring dashboard with fill quality and spread analytics
- Dark pool and prime brokerage connections for institutional flow
API‑инструменты
API для разработчиков и интеграции
Создавайте индивидуальные процессы и подключайте внешние системы с помощью гибкого набора API.
- REST API with full CRUD access to clients, leads, trades, deposits, and documents
- Webhook engine with 30+ event types and configurable retry logic
- API key management with scoped permissions and rate-limit controls
- Sandbox environment for testing integrations without affecting live data
- OpenAPI 3.0 documentation with interactive Swagger UI and code examples
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Автоматизация
Маркетинговая автоматизация
Автоматизируйте email‑цепочки, сегменты и кампании для повышения вовлечённости.
Explore solution- Visual email journey builder: welcome series, drip campaigns, and re-engagement flows
- Dynamic segments auto-update as client behavior and attributes change
- Personalization tokens inject client name, account status, and custom fields into messages
- A/B testing on subject lines, content, and send times with statistical significance reporting
- Campaign analytics: open rate, click-through, unsubscribes, and revenue attribution
Качество лидов
Управление качеством лидов
Оценивайте, фильтруйте и анализируйте лиды, чтобы выделять наиболее ценные.
Explore solution- Multi-factor lead scoring: source reputation, engagement depth, profile completeness, and geo-value
- Quality tiers: A+ Hot, A Warm, B Qualified, C Cold — auto-assigned on entry
- Duplicate and fraud detection: flag leads from known spam sources or disposable emails
- Source performance reports show deposit conversion rate and LTV by lead channel
- Configurable scoring model: adjust weights per factor to match your business priorities
На базе ИИ
ИИ‑Копилот и рекомендации следующего шага
Встроенный ИИ‑помощник, который предлагает умные подсказки, ежедневные обзоры и рекомендации по следующим действиям прямо в рабочих процессах агента.
- Daily AI briefing summarizes each agent's priority clients, pending tasks, and key alerts
- Next-best-action panel recommends the most effective engagement for each client right now
- AI-drafted email and SMS suggestions based on client history and current context
- Sentiment analysis on client messages surfaces frustration or buying signals
- Copilot learns from agent feedback to improve recommendation accuracy over time
No‑Code конструктор
Встроенный конструктор лендингов
Создавайте, тестируйте и оптимизируйте брокерские лендинги напрямую в CRM — без внешних инструментов.
- Drag-and-drop block builder with 50+ pre-built sections for broker landing pages
- Built-in A/B testing: split traffic between variants and auto-select the winner
- Custom domain publishing with SSL — deploy pages directly from the CRM
- Lead capture forms auto-sync submissions directly into the CRM lead pipeline
- Page analytics: unique visitors, form conversion rate, and source attribution
Вовлечение
Торговые турниры и соревнования
Запускайте торговые конкурсы и соревнования для увеличения вовлечённости, привлечения и удержания трейдеров.
Explore solution- Configure tournament parameters: duration, instrument scope, prize pool, and entry rules
- Real-time leaderboard visible to all participants during the competition
- Automated prize distribution to winners at tournament close
- Public tournament page drives organic acquisition — shareable by participants
- Analytics: entrant count, completion rate, trading volume generated, and retention lift
Обучение
Академия брокера и E‑Learning
Предложите клиентам фирменный образовательный опыт со структурированными курсами и уроками прямо внутри платформы.
Explore solution- Course builder: create structured lessons with video, text, quizzes, and downloadable assets
- Learning paths group courses into progression tracks: Beginner, Intermediate, Advanced
- Completion tracking and certificates issued automatically on course finish
- Academy progress linked to client record — use learning activity as retention signal
- White-labeled academy portal with broker branding, custom URL, and language support
Продажи
Совместные сделки (Deal Rooms)
Создавайте общие пространства для ведения крупных сделок — выделенное рабочее место для документов, заметок и переговоров.
- Shared deal workspace accessible by internal agents and external prospects via secure link
- Document vault within the room: upload, version, and e-sign contracts
- Activity timeline shows every interaction, note, and document update in chronological order
- Multi-participant rooms: include legal, account management, and client stakeholders
- Deal value, stage, and close probability tracked at the room level for pipeline reporting
Удержание
Модуль возвратных кампаний
Автоматически повторно вовлекайте ушедших или неактивных клиентов с помощью целевых win‑back кампаний и персональных стимулов.
Explore solution- Dormancy detection flags clients by last-login, last-trade, or last-deposit age
- Multi-step win-back sequences: email, SMS, bonus offer, then agent call
- Personalized incentives: deposit match, trading credit, or fee waiver per client tier
- Win-back rate tracking: measure re-deposit rate and revenue recovered per campaign
- Suppression lists automatically remove clients who have opted out or been contacted recently
Качество данных
Обнаружение дубликатов и качество данных
Автоматически находите и объединяйте дублирующиеся лиды и клиентов для поддержания чистой и точной CRM‑базы.
- Fuzzy matching engine detects duplicates by name, email, phone, and IP address
- Confidence scoring: High (auto-merge), Medium (review queue), Low (flag only)
- Merge preview shows both records side-by-side before confirming the merge
- Merge preserves all history, notes, tasks, and communications from both records
- Duplicate prevention on import: real-time check against existing records during CSV upload
Рыночная аналитика
Экономический календарь с анализом влияния
Интегрированный экономический календарь, отслеживающий рыночные события и сопоставляющий их с торговой активностью клиентов и её влиянием.
- Comprehensive economic calendar with 500+ global macro events filtered by impact level
- Impact analysis correlates each event with client trading volume, stops hit, and P&L change
- Pre-event alerts notify clients and agents before high-impact releases
- Post-event volatility report shows how each instrument reacted and which clients were affected
- Filter calendar by currency, region, or event category relevant to your client base
Сегментация
Похожие аудитории и расширенная сегментация
Создавайте похожие аудитории на основе лучших клиентов и используйте расширенную сегментацию для точечного таргетинга в нужный момент.
Explore solution- Define a seed audience from your top clients by LTV, deposit size, or trading volume
- AI model identifies common behavioral, demographic, and geographic patterns in the seed
- Match lookalike audience against your lead database to surface untapped high-potential prospects
- Advanced segmentation filters: 40+ attributes including login frequency, instrument preference, and risk score
- Export segments directly to campaign tools for targeted email, SMS, or ad retargeting
KYC
Биометрическая верификация
Добавьте дополнительный уровень подтверждения личности с биометрическим KYC — распознавание лица и определение живости сверх загрузки документов.
Explore solution- Facial recognition matches selfie against uploaded ID document with 99%+ accuracy
- Liveness detection prevents spoofing via static photos or pre-recorded video
- Biometric trust score (0–100) surfaces confidence level to compliance reviewers
- Integrated into the standard KYC pipeline — no separate system or additional vendor
- Regulatory-grade audit trail: stores match result, confidence score, and timestamp per verification
Аналитика продаж
Плейбуки продаж
Направляйте работу продавцов пошагово с помощью структурированных плейбуков, адаптированных под каждый тип лида, этап сделки или продукт.
- Build multi-step playbooks with scripts, checklists, and recommended actions per stage
- Playbooks triggered automatically based on lead type, product, or pipeline stage
- Live script overlay during VoIP calls keeps agents on message without switching screens
- Manager review mode shows playbook adherence rates and where agents deviate
- A/B test playbook variants and compare conversion outcomes across agent groups
Институциональный
Контроль маркет‑мейкинга в реальном времени
Инструменты брокера для управления спредами, параметрами маркет‑мейкинга и рисковой экспозицией в реальном времени по всем инструментам.
- Per-instrument spread configuration with minimum, maximum, and dynamic markup rules
- Real-time net exposure dashboard showing B-Book position vs. hedge ratio
- Auto-hedge triggers execute LP orders when B-Book exposure exceeds configurable limits
- Market making parameter controls: bid/ask depth, lot size increments, and quote expiry
- Full audit trail of every spread change, routing override, and hedge execution
Часто задаваемые вопросы
- Для чего предназначена платформа CRM?
- Наша CRM помогает управлять лидами, оптимизировать процессы продаж, поддерживать клиентов и централизовать все взаимодействия с ними в одном месте.
- Может ли CRM интегрироваться с моими существующими инструментами?
- Да. Платформа поддерживает широкий спектр интеграций, включая электронную почту, платежные системы, торговые платформы, VoIP и пользовательские API.
- Подходит ли CRM как для небольших команд, так и для крупных предприятий?
- Безусловно. CRM масштабируется вместе с вашим бизнесом, предлагая инструменты для стартапов, растущих команд и компаний уровня Enterprise.
- Как CRM обеспечивает соответствие требованиям и безопасность?
- Система включает функции KYC/AML, управление доступом на основе ролей, журналы аудита и расширенные инструменты безопасности для защиты ваших данных.
- Включает ли CRM инструменты коммуникации?
- Да. CRM имеет встроенный многоканальный коммуникационный хаб, охватывающий электронную почту, SMS, онлайн-чат, VoIP-звонки и WhatsApp. Все взаимодействия автоматически записываются в хронологию клиента, чтобы команда всегда имела полный контекст.
- Можно ли автоматизировать назначение лидов и последующие действия?
- Да. Можно настроить правила автоматической маршрутизации лидов по стране, источнику, языку или оценке. Автоматические серии последующих сообщений, напоминания и триггеры задач гарантируют, что ни один лид не будет упущен.
- Какую аналитику и отчётность предоставляет CRM?
- CRM предлагает дашборды в реальном времени: воронка лидов, коэффициенты конверсии, эффективность агентов, активность по вводу/выводу средств и метрики удержания. Пользовательские отчёты можно экспортировать в CSV или настроить плановую доставку.
- Есть ли модуль онбординга для новых клиентов?
- Да. CRM включает полностью цифровой онбординг с настраиваемыми KYC-формами, загрузкой документов, электронной подписью, верификацией личности и автоматическими рабочими процессами одобрения или отклонения — значительно сокращая ручной труд и время открытия счёта.