Продвинутая CRM‑платформа
CRM, созданная для современных торговых бизнесов
Единая CRM‑платформа, созданная для оптимизации процессов, увеличения продаж и укрепления отношений с клиентами.
Увеличьте конверсии
Оптимизируйте каждый этап пути лида с помощью автоматического скоринга, умного распределения и персонализированного взаимодействия.
Повышайте удержание
Стройте долгосрочные отношения с клиентами благодаря проактивным коммуникациям, аналитике и персонализированному опыту.
Соблюдайте требования
Обеспечьте соответствие требованиям благодаря защищённой обработке данных, аудиторским журналам и встроенным инструментам KYC/AML.
Управление лидами
Привлекайте, квалифицируйте и конвертируйте лиды
Инструменты для упрощения управления всеми этапами вашей воронки лидов.
Изучить решение- Импорт лидов из 30+ источников, включая Facebook, Google и кастомные веб-формы
- Автооценка лидов по поведению, качеству источника, истории депозитов и полноте профиля
- Визуальные этапы воронки: Новый → Контакт установлен → Квалифицирован → Демо → Депозит
- Встроенное определение дублей предотвращает попадание одного лида в воронку дважды
- Назначение лидов в реальном времени: по круговой, по навыкам или вручную
Customer 360
Полный обзор каждого клиента
Получайте доступ к единым профилям клиентов с их активностью, историей и инсайтами в реальном времени.
- Единая лента всех взаимодействий: звонки, письма, депозиты, сделки и тикеты
- В реальном времени: LTV, торговый объём, открытые позиции и риск-скор каждого профиля
- Теги сегментов, кастомные поля и заметки, прикреплённые к карточке клиента
- Хранилище документов для KYC-файлов, контрактов и подписанных соглашений
- Доступ в один клик ко всем связанным аккаунтам, кошелькам и истории торговли
Коммуникационный центр
Все каналы в одной панели
Объединяйте чат, email, звонки и уведомления для более быстрого взаимодействия с клиентами.
- Единый почтовый ящик объединяет email, SMS, live-чат, WhatsApp и VoIP в одном окне
- Все диалоги автоматически сохраняются в ленте клиента
- Шаблонные ответы и заготовки ускоряют работу с большим объёмом запросов
- Индикаторы присутствия показывают, кто онлайн и какую переписку ведёт
- Push-уведомления и SLA-алерты гарантируют, что ни одно сообщение не останется без ответа
Аналитика
Инсайты для роста
Отслеживайте эффективность с помощью динамических дашбордов, KPI и инструментов отчётности.
- Интерактивные панели доходов, FTD и депозитов с обновлением данных в реальном времени
- Таблицы лидеров эффективности агентов: количество звонков, конверсии и генерируемый LTV
- Метрики удержания и оттока с когортным анализом и визуализацией трендов
- Конструктор отчётов с выбором столбцов через drag-and-drop и планированием
- Экспорт отчётов в CSV, PDF или автоматическая отправка по email по расписанию
Воронка продаж
Наглядный трекинг сделок и возможностей
Управляйте воронками с чёткими этапами, прогнозами и прозрачностью для команды.
- Kanban-доска с перетаскиванием и настраиваемыми этапами сделок
- Прогнозирование суммы сделок и оценка вероятности выигрыша для каждой возможности
- Напоминания на основе активности: звонки, фоллоу-апы и дедлайны по предложениям
- Метрики скорости воронки показывают среднее время на каждом этапе
- Командная видимость: менеджеры видят все воронки агентов и могут перераспределять сделки
Управление командой
Укрепляйте и организуйте свою команду
Назначайте роли, управляйте доступом и отслеживайте эффективность.
- Ролевая модель доступа: Админ, Менеджер, Агент, Удержание, Поддержка
- Многостоловая структура: Sales Desk, VIP Support, Retention — каждый со своим пулом лидов
- KPI по каждому агенту: звонки, конверсии, депозиты и время реакции в реальном времени
- Планирование смен и управление доступностью с поддержкой часовых поясов
- Менеджерские права: переназначение лидов, прослушивание звонков и проверка заметок агентов
Рабочие процессы
Автоматизируйте повседневные операции
Создавайте собственные workflows, чтобы сократить ручные задачи и повысить эффективность.
- Визуальный no-code конструктор процессов с узлами триггеров, условий и действий
- Триггеры при создании лида, внесении депозита, изменении статуса KYC или при неактивности
- Условное ветвление: разные сценарии для VIP‑клиентов, высокорисковых лидов или отдельных рынков
- Действия включают: отправку email, назначение агента, создание задачи, обновление поля, отправку SMS
- Журналы рабочих процессов отображают каждое выполнение, шаг и результат для полной прозрачности аудита
Интеграции
Объедините всю вашу инфраструктуру
Бесшовно интегрируйте торговые платформы, инструменты и сторонние сервисы.
- Нативные коннекторы для платформ MT4, MT5, cTrader и WebTrader
- Интеграции с платёжными шлюзами: Stripe, Skrill, Neteller и 20+ провайдеров
- Webhook-движок отправляет события в реальном времени (lead.created, trade.closed) на любой endpoint
- REST API с полным CRUD-доступом к клиентам, лидам и сделкам
- Готовые интеграции с Mailchimp, Twilio, Slack и популярными CRM
KYC и соответствие
Соответствие требованиям благодаря встроенному контролю
Автоматизированные проверки KYC, AML и аудиторские записи.
Изучить решение- Автоматический сбор документов: паспорт, подтверждение адреса и селфи-верификация
- AML-проверка по 200+ глобальным санкционным спискам с оповещениями о совпадениях в реальном времени
- Настраиваемые KYC-процессы: одобрение, отклонение или запрос дополнительных документов
- Полный журнал аудита: каждое изменение статуса, загрузка документа и принятое решение фиксируются
- Панель соответствия отображает ожидающие верификации, показатели одобрения и статус SLA
Retention AI
Удержание клиентов на базе ИИ
Прогнозируйте отток, находите возможности и взаимодействуйте с клиентами в нужный момент.
Изучить решение- ML-модель прогноза оттока оценивает каждого клиента ежедневно: высокий/средний/низкий риск
- Автоматические триггеры для возврата: email, SMS или звонок агента при сигнале оттока
- Оповещения о длительной неактивности, если клиент не входил или не торговал заданный период
- Рекомендации next-best-action предлагают наиболее эффективный шаг для удержания
- Панель удержания отслеживает возвраты, эффективность кампаний и сохранённый доход
Распределение лидов
Умное распределение лидов и территорий
Автоматически распределяйте лиды по правилам, регионам и структуре команды.
Изучить решение- Маршрутизация по правилам: страна, язык, размер депозита и источник лида
- Управление территориями: назначение регионов и стран конкретным отделам или агентам
- Маршрутизация с учётом нагрузки: назначение приостанавливается при достижении агентом дневного лимита
- VIP-маршрутизация: высокоценные лиды мгновенно передаются выделенным аккаунт-менеджерам
- Журналы маршрутизации фиксируют каждое решение с указанием применённого правила и назначенного агента
Поддержка и SLA
Быстрая и стабильная поддержка
Управляйте тикетами, SLA и сервисными процессами с высокой точностью.
- Входящие обращения с уровнями приоритета: Срочный, Высокий, Обычный, Низкий
- Настройка SLA: задайте целевое время ответа и решения для каждой категории обращений
- Правила эскалации автоматически перераспределяют обращения или уведомляют менеджеров при нарушении SLA
- Шаблоны ответов и база знаний сокращают среднее время обработки обращений
- CSAT-опросы автоматически отправляются после закрытия обращения
Управление и безопасность
Контроль и защита корпоративного уровня
Управляйте разрешениями, политиками доступа и стандартами безопасности во всей организации.
- Гибкая матрица прав доступа: управление правами чтения/записи/удаления для каждого модуля и роли
- Белые списки IP-адресов и политики геоблокировки ограничивают доступ по местоположению
- Двухфакторная аутентификация для всей организации или отдельных ролей
- Полный системный журнал аудита: каждый вход, экспорт данных и изменение конфигурации
- Политики хранения данных и процессы права на удаление, соответствующие требованиям GDPR
Календарь и бронирование
Легкое планирование звонков и встреч
Позвольте клиентам легко бронировать встречи и управлять расписанием.
- Ссылки для самостоятельной записи позволяют клиентам планировать звонки с доступными агентами
- Календарь агента синхронизируется с Google Calendar и Outlook
- Автоматические письма с подтверждением и напоминанием отправляются обеим сторонам
- Типы встреч: Демо, Онбординг, Ревью и пользовательские метки событий
- Отслеживание неявок и процесс переноса встреч встроены в виджет бронирования
Криптокошельки
Безопасное управление криптоактивами
Отслеживайте балансы, транзакции и активность кошельков в одном месте.
- Обзор мультивалютного кошелька: BTC, ETH, USDT и 20+ токенов
- Реестр транзакций отображает каждое пополнение, вывод и внутренний перевод
- Управление адресами кошельков с адресной книгой и контролем белых списков
- Обновление баланса в реальном времени с отслеживанием подтверждений в блокчейне
- Флаги соответствия: AML-проверка входящих транзакций кошелька
Управление задачами
Организуйте задачи и приоритеты
Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и синхронизируйте работу команды.
- Создание задач вручную или автоматически — на основе триггеров рабочего процесса и событий по лидам
- Назначение задач агентам с указанием сроков, приоритета и контекста клиента
- Представления Канбан и список для управления задачами отдельных сотрудников и команды
- Оповещения о просроченных задачах эскалируются до менеджеров при нарушении сроков
- Показатели выполнения задач отслеживаются по каждому агенту для отчётности по эффективности
Партнёрский портал
Расширяйте возможности своей партнёрской сети
Предоставьте партнёрам специальные инструменты для лидов, отчётности и совместной работы.
Изучить решение- Самостоятельный IB-портал с полной видимостью лидов, комиссий и аккаунтов
- Многоуровневая IB-структура: отслеживание комиссий до 5 уровней суб-IB
- Уникальные реферальные ссылки с тегированием кампаний и атрибуцией конверсий
- Детализация комиссий по клиенту, периоду, инструменту и типу плана
- История выплат и настраиваемые методы вывода средств для партнёров
Бонусные кампании
Автоматизированные бонусные и наградные программы
Запускайте, отслеживайте и оптимизируйте мотивационные кампании без усилий.
Изучить решение- Создавайте бонусные кампании с совпадением депозита, объёмные и программы лояльности за считанные минуты
- Правила участия: таргетинг по стране, типу счёта, уровню депозита или пользовательскому сегменту
- Автоматическое начисление бонусов при квалификационном депозите или завершении сделки
- Условия истечения срока и отыгрыша автоматически применяются платформой
- Аналитика кампаний: полученные бонусы, прирост конверсии и ROI по каждой кампании
Совместная работа в реальном времени
Работайте вместе мгновенно
Делитесь обновлениями, синхронизируйте изменения и работайте без задержек.
- Работает на Laravel Reverb для синхронизации данных в реальном времени на основе WebSocket
- Совместное редактирование: несколько агентов могут одновременно обновлять одну и ту же запись клиента
- Индикаторы присутствия в реальном времени показывают, кто просматривает или редактирует профиль клиента
- Мгновенные push-уведомления о назначении лидов, обновлениях задач и согласованиях
- Изменения из CRM, WebTrader и Partner Hub мгновенно синхронизируются на всех платформах
Вайтлейблинг
Сделайте CRM по‑настоящему своей
Настройте брендинг, темы и интерфейс под свою идентичность.
Изучить решение- Настройка собственного домена, логотипа и фавикона для каждого экземпляра брокера
- Полное управление цветовой темой: переопределение основного, акцентного, фонового и текстового цветов
- Управление функциональными флагами: включение или отключение модулей для каждого клиента
- Настраиваемое имя отправителя и домен для всех исходящих писем
- Поддержка нескольких брендов: управление несколькими фирменными CRM-экземплярами из одного аккаунта
Миграция данных
Быстрый и бесшовный импорт данных
Переносите контакты, сделки и историю без прерываний.
- Импорт CSV, Excel и JSON с визуальным интерфейсом сопоставления столбцов
- Интеллектуальное сопоставление полей предлагает маппинг на основе названий заголовков столбцов
- Слой валидации выявляет ошибки перед импортом: отсутствующие поля, дубликаты, неверные форматы
- Инкрементальный импорт обеспечивает непрерывную синхронизацию данных без повторной полной загрузки
- Журнал истории импорта с разбивкой результатов по строкам и возможностью отката
Аналитика портфеля
Глубокая аналитика клиентских портфелей
Отслеживайте доходность, риски и позиции по разным активам.
- Распределение активов: Форекс, Крипто, Индексы, Товары и Акции
- P&L, экспозиция и использование маржи на уровне позиции по каждому клиенту
- График кривой капитала отображает рост портфеля за выбранный период
- Оповещения о концентрации рисков сигнализируют о чрезмерной экспозиции по отдельным инструментам или секторам
- Агрегирование портфелей по клиентам для просмотра управляющих фондами и ПАММ-счетов
Управление рисками
Контролируйте экспозицию и снижайте риски
Устанавливайте лимиты, контролируйте активность и проактивно применяйте правила риска.
- Настраиваемые лимиты экспозиции по счёту, деску и инструменту
- Мониторинг использования маржи в реальном времени с оповещениями по пороговым значениям
- Автоматическое исполнение стоп-аута и маржин-колла на настраиваемых уровнях
- Правила маршрутизации B-Book и A-Book с настройкой интеллектуального хеджирования
- Журнал событий риска фиксирует каждое нарушение лимита, отклонение и ручное действие
Безопасность
Расширенная защита ваших данных
Многоуровневая защита для безопасности аккаунтов и данных.
- Шифрование AES-256 в состоянии покоя и TLS 1.3 при передаче для всех данных
- Защита от DDoS-атак через Cloudflare и веб-приложений с помощью брандмауэра (WAF)
- Обязательная двухфакторная аутентификация для всех аккаунтов администраторов и агентов
- Белый список IP-адресов и управление сессиями: принудительный выход из неактивных сессий
- Тестирование на проникновение проводится ежеквартально, полный отчёт предоставляется по запросу
PAMM и социальный трейдинг
Интегрированные инструменты для инвесторов и управляющих
Управляйте распределениями, отслеживайте результаты и поддерживайте копирование сделок.
Изучить решение- Панель управляющего ПАММ-фондом: управление распределением средств инвесторов и разделением прибыли
- Одновременная поддержка пропорционального и лотового методов распределения
- Процесс подключения инвесторов с настраиваемым минимальным вложением и сроками блокировки
- Управление комиссией за результат с настраиваемым расчётом максимальной отметки доходности
- Маркетплейс социальной торговли: следите за лучшими трейдерами и автоматически копируйте их позиции
Воронки конверсии
Оптимизируйте каждый шаг пути клиента
Выявляйте узкие места и повышайте конверсии с помощью прозрачной аналитики воронок.
- Визуализация полной воронки: Посетитель → Регистрация → KYC → Первый депозит с показателями отсева
- Пошаговый анализ точно определяет, на каком этапе потенциальные клиенты покидают процесс
- A/B-тестирование различных сценариев онбординга и сравнение влияния на конверсию
- Сегментация данных воронки по источнику трафика, стране, кампании и типу устройства
- Оповещения воронки при падении конверсии ниже заданного порога
SMS
Простая SMS‑коммуникация
Отправляйте уведомления, обновления и кампании напрямую на мобильные устройства.
- Отправка транзакционных и маркетинговых SMS через Twilio, Vonage и локальных провайдеров
- Автоматические SMS-триггеры: маржин-колл, подтверждение депозита, одобрение KYC
- Двусторонний SMS-чат: клиенты могут отвечать, а агенты — отвечать им прямо из CRM
- Массовые SMS-рассылки с сегментацией аудитории и планированием времени отправки
- Отчёты о доставке и управление отписками с соблюдением требований соответствия
Оповещения
Умные торговые оповещения
Оповещайте клиентов о важных событиях, движениях и торговых возможностях.
- Ценовые оповещения: уведомляйте клиентов, когда инструмент достигает целевой цены
- Риск-оповещения: уведомления о маржин-колле и стоп-ауте мгновенно через push и SMS
- Оповещения по экономическому календарю: уведомляйте клиентов перед выходом важных новостей
- Оповещения о закрытии позиций и достижении milestone по P&L для активных трейдеров
- Доставка оповещений через in-app, email, push-уведомления и SMS одновременно
Prop Firm
Полный комплекс управления prop‑фирмой
Проводите челленджи, отслеживайте результаты и автоматизируйте правила программ.
Изучить решение- Настройка многоэтапных программ испытаний с целевыми показателями прибыли, лимитами просадки и требованиями к торговым дням
- Мониторинг нарушений в реальном времени: автоматическая блокировка счёта при нарушении правил
- Процесс оплаты для приобретения испытания с интеграцией платёжного шлюза
- Выдача финансируемых счетов и расчёт разделения прибыли автоматизированы от начала до конца
- Аналитическая панель испытаний: процент прохождения, типы нарушений и доход по программам
VoIP
- Звонок в один клик из любого профиля лида или клиента — без внешних дозвонщиков
- Маршрутизация входящих звонков на нужного агента на основе идентификатора звонящего и территориальных правил
- Записи звонков, привязанные к хронологии клиента, для контроля качества
- Скрипты звонков и руководства по работе с возражениями, отображаемые во время активных разговоров
- Аналитика звонков: средняя продолжительность, процент соединений, теги исходов и рейтинги команд
Ликвидность
Доступ к институциональной ликвидности
Подключайтесь к глубоким пулам ликвидности для более плавного исполнения и повышения эффективности торговли.
- Подключение к нескольким провайдерам ликвидности одновременно с автоматическим переключением при сбое
- Интеллектуальная маршрутизация ордеров выбирает лучшего LP по спреду, задержке и проценту исполнения
- Настраиваемые правила маршрутизации B-Book и A-Book по инструменту и типу счёта
- Панель мониторинга LP в реальном времени с аналитикой качества исполнения и спредов
- Подключение к тёмным пулам и прайм-брокерам для институционального потока
API‑инструменты
API для разработчиков и интеграции
Создавайте индивидуальные процессы и подключайте внешние системы с помощью гибкого набора API.
- REST API с полным CRUD-доступом к клиентам, лидам, сделкам, депозитам и документам
- Webhook-движок с 30+ типами событий и настраиваемой логикой повторных попыток
- Управление API-ключами с ограниченными правами доступа и контролем лимитов запросов
- Sandbox-среда для тестирования интеграций без влияния на рабочие данные
- Документация OpenAPI 3.0 с интерактивным Swagger UI и примерами кода
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Автоматизация
Маркетинговая автоматизация
Автоматизируйте email‑цепочки, сегменты и кампании для повышения вовлечённости.
Изучить решение- Визуальный конструктор email-цепочек: приветственные серии, drip-кампании и сценарии повторного вовлечения
- Динамические сегменты автоматически обновляются при изменении поведения и атрибутов клиента
- Токены персонализации подставляют имя клиента, статус аккаунта и пользовательские поля в сообщения
- A/B-тестирование тем писем, контента и времени отправки со статистической значимостью результатов
- Аналитика кампаний: процент открытий, кликабельность, отписки и атрибуция выручки
Качество лидов
Управление качеством лидов
Оценивайте, фильтруйте и анализируйте лиды, чтобы выделять наиболее ценные.
Изучить решение- Многофакторный скоринг лидов: репутация источника, глубина вовлечённости, полнота профиля и географическая ценность
- Уровни качества: A+ Горячий, A Тёплый, B Квалифицированный, C Холодный — присваиваются автоматически при поступлении
- Обнаружение дублей и мошенничества: пометка лидов из известных спам-источников или с одноразовыми email-адресами
- Отчёты по эффективности источников: конверсия в депозит и LTV по каналам привлечения лидов
- Настраиваемая модель скоринга: регулируйте веса факторов в соответствии с приоритетами вашего бизнеса
На базе ИИ
ИИ‑Копилот и рекомендации следующего шага
Встроенный ИИ‑помощник, который предлагает умные подсказки, ежедневные обзоры и рекомендации по следующим действиям прямо в рабочих процессах агента.
- Ежедневный AI-брифинг с обзором приоритетных клиентов, незавершённых задач и ключевых уведомлений для каждого агента
- Панель «Следующее лучшее действие» рекомендует наиболее эффективный способ взаимодействия с каждым клиентом прямо сейчас
- AI-подготовка черновиков писем и SMS на основе истории клиента и текущего контекста
- Анализ тональности сообщений клиентов выявляет признаки недовольства или готовности к покупке
- Копилот обучается на основе обратной связи от агентов, постепенно повышая точность рекомендаций
No‑Code конструктор
Встроенный конструктор лендингов
Создавайте, тестируйте и оптимизируйте брокерские лендинги напрямую в CRM — без внешних инструментов.
- Конструктор блоков с перетаскиванием и более чем 50 готовыми секциями для лендингов брокеров
- Встроенное A/B-тестирование: распределение трафика между вариантами и автоматический выбор победителя
- Публикация на собственном домене с SSL — размещение страниц непосредственно из CRM
- Формы захвата лидов автоматически синхронизируют заявки напрямую в воронку лидов CRM
- Аналитика страниц: уникальные посетители, конверсия форм и атрибуция по источникам
Вовлечение
Торговые турниры и соревнования
Запускайте торговые конкурсы и соревнования для увеличения вовлечённости, привлечения и удержания трейдеров.
Изучить решение- Настройка параметров турнира: продолжительность, торговые инструменты, призовой фонд и условия участия
- Таблица лидеров в реальном времени, доступная всем участникам в ходе соревнования
- Автоматическое распределение призов победителям по завершении турнира
- Публичная страница турнира стимулирует органическое привлечение — участники могут делиться ею
- Аналитика: количество участников, процент завершения, сгенерированный торговый объём и прирост удержания
Обучение
Академия брокера и E‑Learning
Предложите клиентам фирменный образовательный опыт со структурированными курсами и уроками прямо внутри платформы.
Изучить решение- Конструктор курсов: создавайте структурированные уроки с видео, текстом, тестами и загружаемыми материалами
- Траектории обучения объединяют курсы в последовательные программы: Начальный, Средний, Продвинутый уровень
- Отслеживание прохождения и автоматическая выдача сертификатов по завершении курса
- Прогресс в академии привязан к карточке клиента — используйте учебную активность как сигнал удержания
- Портал академии с белой меткой: брендинг брокера, собственный URL и поддержка нескольких языков
Продажи
Совместные сделки (Deal Rooms)
Создавайте общие пространства для ведения крупных сделок — выделенное рабочее место для документов, заметок и переговоров.
- Общее рабочее пространство для сделки, доступное внутренним агентам и внешним клиентам по защищённой ссылке
- Хранилище документов внутри комнаты: загрузка, версионирование и электронное подписание договоров
- Лента активности отображает все взаимодействия, заметки и обновления документов в хронологическом порядке
- Комнаты для нескольких участников: подключайте юридический отдел, аккаунт-менеджеров и представителей клиента
- Сумма сделки, этап и вероятность закрытия отслеживаются на уровне комнаты для отчётности по воронке
Удержание
Модуль возвратных кампаний
Автоматически повторно вовлекайте ушедших или неактивных клиентов с помощью целевых win‑back кампаний и персональных стимулов.
Изучить решение- Обнаружение неактивности: пометка клиентов по давности последнего входа, последней сделки или последнего депозита
- Многоэтапные сценарии реактивации: email, SMS, бонусное предложение, затем звонок агента
- Персонализированные стимулы: бонус на депозит, торговый кредит или отмена комиссии в зависимости от уровня клиента
- Отслеживание возврата клиентов: измерение ставки повторного депозита и восстановленного дохода по каждой кампании
- Списки исключений автоматически удаляют клиентов, отказавшихся от рассылки или недавно получавших обращения
Качество данных
Обнаружение дубликатов и качество данных
Автоматически находите и объединяйте дублирующиеся лиды и клиентов для поддержания чистой и точной CRM‑базы.
- Механизм нечёткого поиска обнаруживает дубликаты по имени, email, телефону и IP-адресу
- Оценка уверенности: Высокая (автоматическое объединение), Средняя (очередь проверки), Низкая (только пометка)
- Предварительный просмотр объединения показывает обе записи рядом перед подтверждением
- При объединении сохраняются вся история, заметки, задачи и переписка из обеих записей
- Предотвращение дубликатов при импорте: проверка в реальном времени по существующим записям при загрузке CSV
Рыночная аналитика
Экономический календарь с анализом влияния
Интегрированный экономический календарь, отслеживающий рыночные события и сопоставляющий их с торговой активностью клиентов и её влиянием.
- Полный экономический календарь с более чем 500 глобальными макрособытиями, отфильтрованными по уровню влияния
- Анализ влияния: корреляция каждого события с торговым объёмом клиентов, срабатыванием стопов и изменением прибыли/убытков
- Предварительные оповещения уведомляют клиентов и агентов перед выходом важных данных
- Отчёт о волатильности после события показывает реакцию каждого инструмента и затронутых клиентов
- Фильтрация календаря по валюте, региону или категории события, актуальной для вашей клиентской базы
Сегментация
Похожие аудитории и расширенная сегментация
Создавайте похожие аудитории на основе лучших клиентов и используйте расширенную сегментацию для точечного таргетинга в нужный момент.
Изучить решение- Определите базовую аудиторию из топовых клиентов по LTV, размеру депозита или торговому объёму
- ИИ-модель выявляет общие поведенческие, демографические и географические паттерны базовой аудитории
- Сопоставление похожей аудитории с базой лидов для выявления перспективных, но ещё не задействованных контактов
- Расширенные фильтры сегментации: более 40 атрибутов, включая частоту входа, предпочтения по инструментам и риск-скор
- Экспорт сегментов напрямую в инструменты кампаний для таргетированных email, SMS или ретаргетинговой рекламы
KYC
Биометрическая верификация
Добавьте дополнительный уровень подтверждения личности с биометрическим KYC — распознавание лица и определение живости сверх загрузки документов.
Изучить решение- Распознавание лиц сопоставляет селфи с загруженным удостоверением личности с точностью более 99%
- Определение живого присутствия предотвращает подмену статическими фото или заранее записанным видео
- Биометрический индекс доверия (0–100) отображает уровень уверенности для специалистов по комплаенсу
- Интегрирован в стандартный процесс KYC — без отдельной системы или дополнительного поставщика
- Аудиторский след регуляторного уровня: хранит результат сопоставления, оценку уверенности и временну́ю метку каждой верификации
Аналитика продаж
Плейбуки продаж
Направляйте работу продавцов пошагово с помощью структурированных плейбуков, адаптированных под каждый тип лида, этап сделки или продукт.
- Создавайте многоэтапные плейбуки со скриптами, чек-листами и рекомендованными действиями для каждого этапа
- Плейбуки запускаются автоматически в зависимости от типа лида, продукта или стадии воронки
- Отображение скрипта поверх экрана во время VoIP-звонков удерживает агентов в нужном русле без переключения экранов
- Режим проверки руководителя показывает соблюдение плейбука и отклонения агентов
- A/B-тестирование вариантов плейбука и сравнение результатов конверсии по группам агентов
Институциональный
Контроль маркет‑мейкинга в реальном времени
Инструменты брокера для управления спредами, параметрами маркет‑мейкинга и рисковой экспозицией в реальном времени по всем инструментам.
- Настройка спреда для каждого инструмента с заданием минимума, максимума и правил динамической наценки
- Дашборд чистой экспозиции в реальном времени с отображением позиции B-Book и коэффициента хеджирования
- Триггеры автохеджирования исполняют ордера у поставщиков ликвидности при превышении настраиваемых лимитов экспозиции B-Book
- Параметры маркетмейкинга: глубина bid/ask, шаг размера лота и время истечения котировок
- Полный аудиторский след каждого изменения спреда, переопределения маршрутизации и исполнения хеджирования
Часто задаваемые вопросы
- Для чего предназначена платформа CRM?
- Наша CRM помогает управлять лидами, оптимизировать процессы продаж, поддерживать клиентов и централизовать все взаимодействия с ними в одном месте.
- Может ли CRM интегрироваться с моими существующими инструментами?
- Да. Платформа поддерживает широкий спектр интеграций, включая электронную почту, платежные системы, торговые платформы, VoIP и пользовательские API.
- Подходит ли CRM как для небольших команд, так и для крупных предприятий?
- Безусловно. CRM масштабируется вместе с вашим бизнесом, предлагая инструменты для стартапов, растущих команд и компаний уровня Enterprise.
- Как CRM обеспечивает соответствие требованиям и безопасность?
- Система включает функции KYC/AML, управление доступом на основе ролей, журналы аудита и расширенные инструменты безопасности для защиты ваших данных.
- Включает ли CRM инструменты коммуникации?
- Да. CRM имеет встроенный многоканальный коммуникационный хаб, охватывающий электронную почту, SMS, онлайн-чат, VoIP-звонки и WhatsApp. Все взаимодействия автоматически записываются в хронологию клиента, чтобы команда всегда имела полный контекст.
- Можно ли автоматизировать назначение лидов и последующие действия?
- Да. Можно настроить правила автоматической маршрутизации лидов по стране, источнику, языку или оценке. Автоматические серии последующих сообщений, напоминания и триггеры задач гарантируют, что ни один лид не будет упущен.
- Какую аналитику и отчётность предоставляет CRM?
- CRM предлагает дашборды в реальном времени: воронка лидов, коэффициенты конверсии, эффективность агентов, активность по вводу/выводу средств и метрики удержания. Пользовательские отчёты можно экспортировать в CSV или настроить плановую доставку.
- Есть ли модуль онбординга для новых клиентов?
- Да. CRM включает полностью цифровой онбординг с настраиваемыми KYC-формами, загрузкой документов, электронной подписью, верификацией личности и автоматическими рабочими процессами одобрения или отклонения — значительно сокращая ручной труд и время открытия счёта.