Сравнение функций
Multi-Broker против Salesforce
CRM для брокеров, созданная для торговых операций, против универсальной корпоративной платформы.
Salesforce — ведущая в мире универсальная CRM-система, однако она не создана с учётом специфических потребностей регулируемых форекс- и финтех-брокеров. Multi-Broker специально разработана для брокеров в сфере финансовых услуг и включает встроенное управление торговыми счетами, KYC, портал IB и инструменты управления рисками.
Сравнение функций
| Функция | Multi Broker | Salesforce |
|---|---|---|
| Управление торговыми счетами | Встроенное, в реальном времени | Требуется кастомная разработка |
| KYC и верификация документов | Встроенные автоматические проверки | Требуется сторонняя интеграция |
| Портал IB / партнёров | Многоуровневые комиссии в реальном времени | Требуется кастомная разработка |
| Кастомизация CRM | Конфигурация под брокеров | Широкие возможности настройки (для любой отрасли) |
| Платежи и кошельки | Встроенные ввод/вывод средств | Требуется сторонняя интеграция |
| Мониторинг рисков и позиций | Панель управления рисками в реальном времени | Не применимо |
| Инструменты воронки продаж | Воронка, адаптированная для брокеров | Лучшая в классе CRM для продаж |
| Время до запуска | 2–4 недели | 3–9 месяцев внедрения |
| Ценообразование | Фиксированная подписка | Оплата за пользователя, быстро возрастает |
| Регуляторная отчётность | Встроенные отчёты по соответствию | Требуется кастомная отчётность |
Наш вердикт
Для форекс- и CFD-брокеров Multi-Broker обеспечивает более быстрое получение ценности, меньшую совокупную стоимость и специализированные функции соответствия требованиям и торговли. Salesforce может быть предпочтительнее для крупных корпоративных брокеров с большими отделами продаж, которым необходима глубокая кастомизация CRM и интеграция с нееторговыми системами.
Часто задаваемые вопросы
- Почему брокеры переходят с Salesforce на Multi-Broker?
- Большинство брокеров, мигрирующих с Salesforce, называют три причины: стоимость кастомной разработки для добавления специфических для брокеров функций, сложность поддержки интеграций с торговыми платформами и время, затрачиваемое на процессы соответствия требованиям, которые Multi-Broker обрабатывает в штатном режиме.
- Может ли Multi-Broker полностью заменить Salesforce?
- Для большинства розничных и профессиональных брокеров — да. Multi-Broker охватывает полный жизненный цикл клиента: от лида до пополненного счёта, включая продажи, онбординг, соответствие требованиям, торговлю и удержание клиентов.
- Есть ли в Multi-Broker воронка продаж и управление лидами?
- Да. Multi-Broker включает полноценную CRM для продаж с управлением лидами, этапами воронки, автоматическими последовательностями follow-up и отчётностью по эффективности команды — всё настроено под рабочие процессы брокерских продаж.