Plataforma de CRM Avançada
O CRM Criado para Empresas de Trading Modernas
Uma plataforma de CRM unificada projetada para otimizar operações, impulsionar vendas e fortalecer o relacionamento com clientes.
Aumente as Conversões
Otimize cada etapa da jornada do lead com pontuação automatizada, roteamento inteligente e engajamento personalizado.
Aumente a Retenção
Construa relacionamentos de longo prazo com clientes por meio de comunicação proativa, insights e experiências personalizadas de conta.
Mantenha a Conformidade
Garanta conformidade regulatória com tratamento seguro de dados, trilhas de auditoria e ferramentas integradas de KYC/AML.
Gestão de Leads
Capture, Qualifique e Converta Leads
Ferramentas otimizadas para gerenciar cada etapa do seu funil de leads.
Explore solution- Importe leads de mais de 30 fontes, incluindo Facebook, Google e formulários web personalizados
- Pontuação automática de leads por comportamento, qualidade da fonte, histórico de depósitos e completude do perfil
- Etapas visuais do pipeline: Novo → Contactado → Qualificado → Demo → Depositado
- Detecção de duplicidade integrada evita que o mesmo lead entre no funil duas vezes
- Distribuição de leads em tempo real por rodízio, habilidade ou roteamento manual
Customer 360
Uma Visão Completa de Cada Cliente
Acesse perfis unificados de clientes com atividade em tempo real, histórico e insights.
- Linha do tempo unificada mostrando todas as interações: chamadas, e-mails, depósitos, trades e tickets
- LTV em tempo real, volume de negociação, posições abertas e pontuação de risco em cada perfil
- Tags de segmentação, campos personalizados e notas anexadas diretamente ao registro do cliente
- Cofre de documentos armazena arquivos KYC, contratos e acordos assinados por cliente
- Acesso com um clique a todas as contas vinculadas, carteiras e histórico de negociações
Hub de Comunicação
Todos os Canais em um Único Painel
Centralize chat, e-mail, chamadas e notificações para um engajamento mais rápido.
- Caixa de entrada unificada que agrega e-mail, SMS, chat ao vivo, WhatsApp e VoIP em uma única visualização
- Todas as conversas são registradas automaticamente na linha do tempo do cliente
- Respostas padronizadas e mensagens prontas aceleram o suporte de alto volume
- Indicadores de presença mostram quais agentes estão online e quais conversas estão atendendo
- Notificações push e alertas de SLA garantem que nenhuma mensagem fique sem resposta
Análises
Insights que Impulsionam o Crescimento
Acompanhe o desempenho com dashboards em tempo real, KPIs e ferramentas de relatórios.
- Painéis de receita, FTD e depósitos em tempo real com atualização automática
- Classificação de desempenho de agentes: chamadas realizadas, conversões e LTV gerado
- Métricas de retenção e churn com análise de coortes e visualização de tendências
- Construtor de relatórios personalizado com seleção de colunas por arrastar e soltar e agendamento
- Exporte relatórios para CSV, PDF ou envie automaticamente por e-mail em um horário definido
Pipeline de Vendas
Acompanhamento visual de negócios e oportunidades
Gerencie pipelines com etapas claras, previsões e visibilidade da equipe.
- Quadro Kanban por arrastar e soltar com etapas de negociação personalizáveis
- Previsão de valor do negócio e pontuação de probabilidade de vitória por oportunidade
- Lembretes baseados em atividades: chamadas, follow-ups e prazos de propostas
- Métricas de velocidade do pipeline mostram o tempo médio em cada etapa
- Visibilidade da equipe: gestores veem todos os pipelines dos agentes e podem reatribuir negócios
Gestão de Equipe
Empodere e organize sua equipe
Atribua funções, gerencie acessos e monitore o desempenho.
- Controle de acesso baseado em funções: Admin, Gestor, Agente, Retenção e Suporte
- Estrutura multi-desk: Mesa de Vendas, Suporte VIP, Retenção — cada uma com seu próprio pool de leads
- KPIs por agente: chamadas, conversões, depósitos e tempo de resposta monitorados em tempo real
- Escalonamento de turnos e gestão de disponibilidade com suporte a fuso horário
- Override do gestor: reatribuir leads, ouvir chamadas e revisar notas dos agentes
Workflows
Automatize Suas Operações Diárias
Crie workflows personalizados para reduzir tarefas manuais e aumentar a eficiência.
- Construtor visual de workflows sem código com nós de gatilho, condição e ação
- Acionar na criação de lead, depósito, alteração de status de KYC ou eventos de inatividade
- Ramificação condicional: caminhos diferentes para clientes VIP, leads de alto risco ou mercados específicos
- As ações incluem: enviar e-mail, atribuir agente, criar tarefa, atualizar campo, enviar SMS
- Os logs do fluxo de trabalho mostram cada execução, etapa e resultado para total visibilidade de auditoria
Integrações
Conecte Todo o Seu Ecossistema
Integre perfeitamente plataformas de trading, ferramentas e serviços de terceiros.
- Conectores nativos para as plataformas MT4, MT5, cTrader e WebTrader
- Integrações com gateways de pagamento: Stripe, Skrill, Neteller e mais de 20 provedores
- Motor de webhooks envia eventos em tempo real (lead.created, trade.closed) para qualquer endpoint
- API REST com acesso completo de CRUD para clientes, leads e trades
- Integrações pré-configuradas com Mailchimp, Twilio, Slack e CRMs populares
KYC e Compliance
Mantenha-se em Conformidade com Controles Integrados
KYC automatizado, verificações AML e registros prontos para auditoria.
Explore solution- Automated document collection: passport, proof of address, and selfie verification
- AML screening against 200+ global watchlists with real-time match alerts
- Configurable KYC workflows: approve, reject, or request additional documents
- Full audit trail: every status change, document upload, and decision is logged
- Compliance dashboard shows pending verifications, approval rates, and SLA status
Retenção com IA
Retenção de clientes impulsionada por IA
Preveja churn, identifique oportunidades e envolva clientes no momento certo.
Explore solution- Modelo de predição de churn por ML pontua diariamente cada cliente com risco Alto/Médio/Baixo
- Disparos automáticos de reengajamento: e-mail, SMS ou ligação de agente ao detectar sinal de churn
- Alertas de dormência quando um cliente não faz login ou não negocia por um período configurável
- Recomendações de próxima melhor ação destacam o movimento de retenção mais eficaz por cliente
- Painel de retenção acompanha taxa de reconquista, desempenho de campanhas e receita preservada
Distribuição de Leads
Distribuição inteligente de leads e territórios
Distribua leads automaticamente com base em regras, regiões e estrutura da equipe.
Explore solution- Rule-based routing by country, language, deposit size, and lead source
- Territory management: assign regions or countries to specific desks or agents
- Capacity-aware routing pauses assignment when agents reach their daily limit
- VIP routing: high-value leads bypassed to dedicated account managers instantly
- Routing logs show every decision with the rule applied and agent assigned
Suporte e SLA
Ofereça suporte rápido e consistente
Gerencie tickets, SLAs e fluxos de serviço com precisão.
- Ticket inbox with priority levels: Urgent, High, Normal, Low
- SLA configuration: set response and resolution time targets per ticket category
- Escalation rules automatically reassign or alert managers on SLA breaches
- Canned responses and knowledge base reduce average handle time
- CSAT surveys sent automatically after ticket resolution
Governança e Segurança
Controle e Proteção de Nível Empresarial
Gerencie permissões, políticas de acesso e padrões de segurança em toda a organização.
- Granular permission matrix: control read/write/delete access per module and role
- IP whitelisting and geo-block policies restrict access by location
- Two-factor authentication enforced org-wide or per role
- Full system audit log: every login, data export, and configuration change
- Data retention policies and GDPR-ready right-to-erasure workflows
Calendário e Agendamentos
Agende Chamadas e Reuniões com Facilidade
Permita que clientes agendem reuniões e gerenciem horários com facilidade.
- Shareable booking links let clients self-schedule calls with available agents
- Agent calendar syncs with Google Calendar and Outlook
- Automated confirmation and reminder emails sent to both parties
- Meeting types: Demo, Onboarding, Review, and custom event labels
- No-show tracking and reschedule flow built into the booking widget
Carteiras Cripto
Gestão segura de criptoativos
Acompanhe saldos, transações e atividades de carteiras em um só lugar.
- Multi-currency wallet overview: BTC, ETH, USDT, and 20+ tokens
- Transaction ledger shows every deposit, withdrawal, and internal transfer
- Wallet address management with address book and whitelist controls
- Real-time balance updates with on-chain confirmation tracking
- Compliance flags: AML screening on incoming wallet transactions
Gestão de Tarefas
Organize tarefas e prioridades
Atribua tarefas, acompanhe o progresso e mantenha sua equipe alinhada.
- Create tasks manually or auto-generate from workflow triggers and lead events
- Assign tasks to agents with due dates, priority, and client context attached
- Kanban and list views for individual and team task management
- Overdue task alerts escalate to managers when deadlines are missed
- Task completion metrics tracked per agent for performance reporting
Portal de Parceiros
Fortaleça sua rede de parceiros
Forneça aos parceiros ferramentas dedicadas para leads, relatórios e colaboração.
Explore solution- Self-serve IB portal with full lead, commission, and account visibility
- Multi-level IB tree: up to 5 levels of sub-IB commission tracking
- Unique referral links with campaign tagging and conversion attribution
- Commission breakdown by client, period, instrument, and plan type
- Payout history and configurable withdrawal methods for partners
Campanhas de Bônus
Programas automatizados de bônus e recompensas
Lance, acompanhe e otimize campanhas de incentivo com facilidade.
Explore solution- Crie campanhas de bónus por depósito, baseadas em volume e de fidelização em minutos
- Regras de elegibilidade: segmentação por país, tipo de conta, nível de depósito ou segmento personalizado
- Crédito automático de bônus ao concluir um depósito ou operação qualificada
- Validade e requisitos de wagering aplicados automaticamente pela plataforma
- Análises da campanha: bônus reivindicados, aumento de conversão e ROI por campanha
Colaboração em Tempo Real
Trabalhe junto instantaneamente
Compartilhe atualizações, sincronize alterações e colabore sem atrasos.
- Impulsionado pelo Laravel Reverb para sincronização de dados em tempo real via WebSocket
- Edição simultânea: vários agentes podem atualizar o mesmo registro de cliente ao mesmo tempo
- Indicadores de presença em tempo real mostram quem está visualizando ou editando um perfil de cliente
- Notificações push instantâneas para atribuições de leads, atualizações de tarefas e aprovações
- Alterações do CRM, WebTrader e Partner Hub sincronizam instantaneamente em todas as interfaces
Whitelabeling
Torne o CRM realmente seu
Personalize a marca, os temas e a interface para refletir sua identidade.
Explore solution- Configuração de domínio, logotipo e favicon personalizada por instância do broker
- Controle total do tema de cores: primária, de destaque, de fundo e substituições de tokens de texto
- Controle por feature flag: ativar ou desativar módulos por tenant
- Nome e domínio personalizados do remetente de e-mail para todas as comunicações enviadas
- Suporte multimarcas: execute várias instâncias de CRM com marca própria a partir de uma única conta
Migração de Dados
Importações de dados rápidas e perfeitas
Migre contatos, negócios e históricos sem interrupções.
- Importação CSV, Excel e JSON com interface visual de mapeamento de colunas
- Correspondência inteligente de campos sugere mapeamentos com base nos nomes dos cabeçalhos
- Camada de validação identifica erros antes da importação: campos ausentes, duplicados, formatos inválidos
- Importações incrementais permitem sincronização contínua de dados sem reenvio completo
- Histórico de importações com detalhamento de sucesso/falha por linha e opção de rollback
Análise de Portfólio
Insights profundos sobre os portfólios dos clientes
Monitore desempenho, risco e posições entre ativos.
- Distribuição de alocação de ativos: Forex, Cripto, Índices, Commodities e Ações
- P&L por posição, exposição e utilização de margem por cliente
- Gráfico de curva de capital mostra o crescimento do portfólio no período selecionado
- Alertas de concentração de risco sinalizam exposição excessiva a instrumentos ou setores específicos
- Agregação de portfólio entre clientes para visualizações de gestor de fundos e PAMM
Gestão de Risco
Controle a exposição e minimize o risco
Defina limites, monitore atividades e aplique regras de risco proativamente.
- Limites de exposição configuráveis por conta, mesa e instrumento
- Monitoramento em tempo real da utilização de margem com alertas baseados em limites
- Execução automática de stop-out e margin call em níveis configuráveis
- Regras de roteamento B-Book e A-Book com configuração de hedge inteligente
- Registro de eventos de risco rastreia cada violação de limite, substituição e ação manual
Segurança
Proteção avançada para seus dados
Proteções em múltiplas camadas para manter contas e informações seguras.
- Criptografia AES-256 em repouso e TLS 1.3 em trânsito para todos os dados
- Proteção DDoS da Cloudflare e Firewall de Aplicações Web (WAF)
- 2FA obrigatório para todas as contas de administrador e agente
- Lista de permissões de IP e gestão de sessões: forçar logout de sessões inativas
- Testes de penetração realizados trimestralmente com relatório completo disponível mediante solicitação
PAMM e Social Trading
Ferramentas integradas para investidores e gestores
Gerencie alocações, acompanhe o desempenho e ofereça suporte ao copy trading.
Explore solution- Painel do gestor PAMM: gerencie alocações de investidores e divisão de lucros
- Métodos de alocação proporcional e baseado em lotes suportados simultaneamente
- Fluxo de integração do investidor com investimento mínimo configurável e períodos de bloqueio
- Gestão de taxa de performance com cálculos configuráveis de high-water mark
- Marketplace de social trading: siga os principais traders e copie posições automaticamente
Funis de Conversão
Otimize cada etapa da jornada do cliente
Identifique gargalos e aumente conversões com insights claros do funil.
- Full-funnel visualization: Visitor → Signup → KYC → First Deposit with drop-off rates
- Step-level analysis identifies exactly where prospects are abandoning the process
- A/B test different onboarding flows and compare conversion impact
- Segment funnel data by traffic source, country, campaign, and device type
- Funnel alerts notify when conversion rate drops below a defined threshold
SMS
Comunicação por SMS simplificada
Envie alertas, atualizações e campanhas diretamente para dispositivos móveis.
- Send transactional and marketing SMS via Twilio, Vonage, and local providers
- Automated SMS triggers: margin call, deposit confirmed, KYC approved
- Two-way SMS inbox: clients can reply and agents respond from CRM
- Bulk SMS campaigns with audience segmentation and send-time scheduling
- Delivery receipts and opt-out management with compliance enforcement
Alertas
Alertas de trading inteligentes
Notifique clientes sobre eventos importantes, movimentações e oportunidades de trading.
- Price-level alerts: notify clients when an instrument hits a target price
- Risk alerts: margin call and stop-out notifications sent instantly via push and SMS
- Economic calendar alerts: notify clients before high-impact news events
- Position close and P&L milestone alerts for active traders
- Alert delivery via in-app, email, push notification, and SMS simultaneously
Prop Firm
Gestão completa de prop firm
Execute desafios, monitore desempenho e automatize regras do programa.
Explore solution- Configure multi-phase challenge programs with profit targets, drawdown limits, and trading day requirements
- Real-time breach monitoring: automatic account suspension on rule violation
- Checkout flow for challenge purchase with payment gateway integration
- Funded account issuance and profit-split calculations automated end-to-end
- Challenge analytics dashboard: pass rates, breach types, and revenue per program
VoIP
- Click-to-call from any lead or client profile — no external dialers needed
- Inbound call routing to the correct agent based on caller ID and territory rules
- Call recording stored against the client timeline for quality review
- Live call scripts and objection-handling guides displayed during active calls
- Call analytics: average duration, connect rate, outcome tagging, and team leaderboards
Liquidez
Acesso à Liquidez Institucional
Conecte-se a pools de liquidez profunda para melhor execução e desempenho de trading.
- Connect to multiple liquidity providers simultaneously with automatic failover
- Smart order routing selects the best LP based on spread, latency, and fill rate
- Configurable B-Book and A-Book routing rules per instrument and account type
- Real-time LP monitoring dashboard with fill quality and spread analytics
- Dark pool and prime brokerage connections for institutional flow
Ferramentas de API
API para Desenvolvedores e Integrações
Crie fluxos personalizados e conecte sistemas externos com nossa suíte flexível de APIs.
- REST API with full CRUD access to clients, leads, trades, deposits, and documents
- Webhook engine with 30+ event types and configurable retry logic
- API key management with scoped permissions and rate-limit controls
- Sandbox environment for testing integrations without affecting live data
- OpenAPI 3.0 documentation with interactive Swagger UI and code examples
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automação
Automação de Marketing
Automatize jornadas de e-mail, segmentos e campanhas para aumentar o engajamento.
Explore solution- Construtor visual de jornadas de e-mail: séries de boas-vindas, campanhas drip e fluxos de reengajamento
- Segmentos dinâmicos atualizados automaticamente conforme o comportamento e os atributos do cliente mudam
- Tokens de personalização inserem o nome do cliente, estado da conta e campos personalizados nas mensagens
- Testes A/B em linhas de assunto, conteúdo e horários de envio com relatório de significância estatística
- Análises de campanha: taxa de abertura, cliques, descadastros e atribuição de receita
Qualidade de Leads
Gestão da Qualidade de Leads
Pontue, filtre e avalie leads para priorizar os prospects de maior valor.
Explore solution- Pontuação de leads multifatorial: reputação da origem, nível de engajamento, completude do perfil e valor geográfico
- Níveis de qualidade: A+ Quente, A Morno, B Qualificado, C Frio — atribuídos automaticamente na entrada
- Detecção de duplicidade e fraude: sinaliza leads de fontes de spam conhecidas ou e-mails descartáveis
- Relatórios de desempenho da origem mostram taxa de conversão para depósito e LTV por canal de lead
- Modelo de pontuação configurável: ajuste pesos por fator para alinhar às prioridades do seu negócio
Com Tecnologia de IA
Copiloto de IA e Próxima Melhor Ação
Assistente de IA integrado que apresenta sugestões inteligentes, briefings diários e recomendações de próxima melhor ação diretamente nos fluxos de trabalho dos agentes.
- Resumo diário por IA destacando clientes prioritários de cada agente, tarefas pendentes e alertas-chave
- Painel de próxima melhor ação recomenda o engajamento mais eficaz para cada cliente no momento
- Sugestões de e-mail e SMS redigidas por IA com base no histórico e contexto atual do cliente
- Análise de sentimento em mensagens dos clientes identifica frustração ou sinais de compra
- Copiloto aprende com o feedback dos agentes para melhorar a precisão das recomendações ao longo do tempo
Construtor Sem Código
Construtor de Landing Pages Integrado
Crie, teste e otimize landing pages para corretores diretamente no CRM — sem necessidade de ferramentas externas.
- Construtor de blocos drag-and-drop com mais de 50 seções pré-criadas para páginas de corretora
- Teste A/B integrado: divida o tráfego entre variantes e selecione automaticamente a vencedora
- Publicação em domínio personalizado com SSL — implemente páginas diretamente pelo CRM
- Formulários de captura de leads sincronizam automaticamente os envios diretamente para o funil do CRM
- Análises da página: visitantes únicos, taxa de conversão de formulário e atribuição da origem
Engajamento
Torneios e Competições de Trading
Organize concursos e competições de trading para impulsionar o engajamento, aquisição e retenção de traders.
Explore solution- Configure parâmetros do torneio: duração, escopo de instrumentos, premiação e regras de entrada
- Classificação em tempo real visível para todos os participantes durante a competição
- Distribuição automática de prêmios aos vencedores no encerramento do torneio
- Página pública do torneio impulsiona aquisição orgânica — compartilhável pelos participantes
- Análises: número de participantes, taxa de conclusão, volume de negociação gerado e aumento de retenção
Educação
Academia do Corretor e E-Learning
Ofereça aos seus clientes uma experiência educacional personalizada com cursos e lições estruturadas diretamente na plataforma.
Explore solution- Criador de cursos: crie aulas estruturadas com vídeo, texto, quizzes e materiais para download
- Trilhas de aprendizado agrupam cursos em níveis de progressão: Iniciante, Intermediário, Avançado
- Acompanhamento de conclusão e certificados emitidos automaticamente ao finalizar o curso
- Progresso na academia vinculado ao registro do cliente — use a atividade de aprendizado como sinal de retenção
- Portal da academia com white label, branding da corretora, URL personalizado e suporte a idiomas
Vendas
Salas de Negociação Colaborativas
Crie espaços compartilhados de negociação para prospects de alto valor — um ambiente dedicado para documentos, notas e negociações.
- Espaço de negociação compartilhado acessível por agentes internos e prospects externos via link seguro
- Cofre de documentos na sala: envie, versione e assine contratos eletronicamente
- Linha do tempo de atividades mostra todas as interações, notas e atualizações de documentos em ordem cronológica
- Salas com múltiplos participantes: inclua jurídico, gestão de contas e stakeholders do cliente
- Valor do negócio, estágio e probabilidade de fechamento acompanhados no nível da sala para relatórios de pipeline
Retenção
Motor de Campanhas de Reconquista
Reengaje automaticamente clientes inativos ou perdidos com campanhas de reconquista segmentadas e incentivos personalizados.
Explore solution- Detecção de inatividade sinaliza clientes pelo tempo desde o último login, última negociação ou último depósito
- Sequências de reconquista em múltiplas etapas: e-mail, SMS, oferta de bônus e chamada do agente
- Incentivos personalizados: bônus de depósito, crédito de negociação ou isenção de taxa por nível do cliente
- Acompanhamento da taxa de reconquista: meça a taxa de novo depósito e a receita recuperada por campanha
- Listas de supressão removem automaticamente clientes que optaram por sair ou foram contactados recentemente
Qualidade de Dados
Detecção de Duplicados e Qualidade de Dados
Detecte e mescle automaticamente leads e clientes duplicados para manter um banco de dados de CRM limpo e preciso.
- Motor de correspondência difusa deteta duplicados por nome, e-mail, telefone e endereço IP
- Pontuação de confiança: Alta (união automática), Média (fila de revisão), Baixa (apenas sinalização)
- Pré-visualização de união mostra ambos os registos lado a lado antes da confirmação
- A união preserva todo o histórico, notas, tarefas e comunicações de ambos os registos
- Prevenção de duplicados na importação: verificação em tempo real contra registos existentes durante o envio de CSV
Inteligência de Mercado
Calendário Econômico com Análise de Impacto
Calendário econômico integrado que acompanha eventos de mercado e os correlaciona com a atividade de trading dos clientes e seu impacto.
- Calendário económico abrangente com mais de 500 eventos macro globais filtrados por nível de impacto
- Análise de impacto correlaciona cada evento com volume de negociação, níveis de stop atingidos e variação de P&L dos clientes
- Alertas pré-evento notificam clientes e agentes antes de divulgações de alto impacto
- Relatório de volatilidade pós-evento mostra como cada instrumento reagiu e quais clientes foram afetados
- Filtre o calendário por moeda, região ou categoria de evento relevante para a sua base de clientes
Segmentação
Audiências Semelhantes e Segmentação Avançada
Crie audiências semelhantes a partir dos seus melhores clientes e utilize segmentação avançada para alcançar os clientes certos no momento certo.
Explore solution- Defina uma audiência base a partir dos seus melhores clientes por LTV, tamanho de depósito ou volume de negociação
- Modelo de IA identifica padrões comportamentais, demográficos e geográficos comuns na audiência base
- Compare a audiência semelhante com a sua base de leads para encontrar potenciais clientes de alto valor ainda não explorados
- Filtros avançados de segmentação: mais de 40 atributos incluindo frequência de login, preferência de instrumento e pontuação de risco
- Exporte segmentos diretamente para ferramentas de campanhas para e-mails direcionados, SMS ou retargeting de anúncios
KYC
Verificação Biométrica
Adicione uma camada extra de garantia de identidade com KYC biométrico — reconhecimento facial e detecção de vivacidade além do upload de documentos.
Explore solution- Reconhecimento facial compara selfie com documento de identificação enviado com mais de 99% de precisão
- Deteção de vivacidade previne spoofing com fotos estáticas ou vídeos pré-gravados
- Pontuação de confiança biométrica (0–100) indica o nível de fiabilidade aos revisores de conformidade
- Integrado no fluxo padrão de KYC — sem sistema separado ou fornecedor adicional
- Registo de auditoria de nível regulatório: guarda resultado da correspondência, pontuação de confiança e timestamp por verificação
Inteligência de Vendas
Playbooks de Vendas
Guie seus agentes de vendas passo a passo com playbooks estruturados adaptados a cada tipo de lead, estágio de negociação ou produto.
- Crie playbooks multi-etapas com scripts, checklists e ações recomendadas por etapa
- Playbooks acionados automaticamente com base no tipo de lead, produto ou etapa do pipeline
- Sobreposição de script em tempo real durante chamadas VoIP mantém agentes focados sem trocar de ecrã
- Modo de revisão do gestor mostra taxas de aderência ao playbook e onde os agentes se desviam
- Teste A/B variantes de playbook e compare resultados de conversão entre grupos de agentes
Institucional
Controles de Market Making em Tempo Real
Ferramentas do lado do corretor para gerenciar spreads, parâmetros de market making e exposição ao risco em tempo real em todos os instrumentos.
- Configuração de spread por instrumento com regras de markup mínimo, máximo e dinâmico
- Dashboard de exposição líquida em tempo real mostrando posição B-Book vs. rácio de hedge
- Gatilhos de auto-hedge executam ordens para LP quando a exposição B-Book excede limites configuráveis
- Controlo de parâmetros de market making: profundidade bid/ask, incrementos de tamanho de lote e expiração de cotações
- Registo completo de auditoria de cada alteração de spread, substituição de roteamento e execução de hedge
Perguntas Frequentes
- Para que é concebida a plataforma de CRM?
- O nosso CRM ajuda você a gerir leads, otimizar processos de vendas, apoiar clientes e centralizar todas as interações com clientes num só lugar.
- O CRM pode integrar-se com as minhas ferramentas existentes?
- Sim. A plataforma suporta uma ampla variedade de integrações, incluindo email, sistemas de pagamento, plataformas de trading, VoIP e APIs personalizadas.
- O CRM é adequado tanto para pequenas equipas quanto para grandes empresas?
- Com certeza. O CRM acompanha o crescimento do seu negócio, oferecendo ferramentas para startups, equipas em expansão e operações de nível empresarial.
- Como o CRM oferece suporte à conformidade e segurança?
- O sistema inclui recursos de KYC/AML, controlos de acesso baseados em funções, registos de auditoria e ferramentas avançadas de segurança para manter os seus dados protegidos.
- O CRM inclui ferramentas de comunicação?
- Sim. O CRM possui um hub de comunicação multicanal integrado que cobre email, SMS, chat ao vivo, chamadas VoIP e WhatsApp. Todas as interações são registadas automaticamente na linha de tempo do cliente para que a sua equipa tenha sempre o contexto completo.
- Posso automatizar a atribuição de leads e os acompanhamentos?
- Sim. Pode configurar regras de encaminhamento automático de leads por país, fonte, idioma ou pontuação. Sequências de acompanhamento automatizadas, lembretes e acionadores de tarefas garantem que nenhum lead seja perdido.
- Que análises e relatórios o CRM oferece?
- O CRM oferece dashboards em tempo real com o pipeline de leads, taxas de conversão, desempenho dos agentes, atividade de depósito/levantamento e métricas de retenção. Relatórios personalizados podem ser exportados para CSV ou agendados para entrega automática.
- Existe um módulo de onboarding para novos clientes?
- Sim. O CRM inclui um processo de onboarding totalmente digital com formulários KYC personalizáveis, carregamento de documentos, assinatura eletrónica, verificação de identidade e fluxos de trabalho de aprovação ou rejeição automatizados, reduzindo significativamente o trabalho manual e o tempo de abertura de conta.