Plataforma de CRM Avançada
O CRM Criado para Empresas de Trading Modernas
Uma plataforma de CRM unificada projetada para otimizar operações, impulsionar vendas e fortalecer o relacionamento com clientes.
Aumente as Conversões
Otimize cada etapa da jornada do lead com pontuação automatizada, roteamento inteligente e engajamento personalizado.
Aumente a Retenção
Construa relacionamentos de longo prazo com clientes por meio de comunicação proativa, insights e experiências personalizadas de conta.
Mantenha a Conformidade
Garanta conformidade regulatória com tratamento seguro de dados, trilhas de auditoria e ferramentas integradas de KYC/AML.
Gestão de Leads
Capture, Qualifique e Converta Leads
Ferramentas otimizadas para gerenciar cada etapa do seu funil de leads.
Explorar solução- Importe leads de mais de 30 fontes, incluindo Facebook, Google e formulários web personalizados
- Pontuação automática de leads por comportamento, qualidade da fonte, histórico de depósitos e completude do perfil
- Etapas visuais do pipeline: Novo → Contactado → Qualificado → Demonstração → Depositado
- Deteção de duplicados integrada impede que o mesmo lead entre no funil duas vezes
- Atribuição de leads em tempo real com roteamento round-robin, por competência ou manual
Cliente 360
Uma Visão Completa de Cada Cliente
Acesse perfis unificados de clientes com atividade em tempo real, histórico e insights.
- Linha do tempo unificada com todas as interações: chamadas, e-mails, depósitos, negociações e tickets
- LTV em tempo real, volume de negociação, posições abertas e pontuação de risco em cada perfil
- Tags de segmento, campos personalizados e notas associados diretamente ao registo do cliente
- Cofre de documentos armazena ficheiros KYC, contratos e acordos assinados por cliente
- Acesso com um clique a todas as contas, carteiras e histórico de negociação vinculados
Hub de Comunicação
Todos os Canais em um Único Painel
Centralize chat, e-mail, chamadas e notificações para um engajamento mais rápido.
- Caixa de entrada unificada agrega e-mail, SMS, chat ao vivo, WhatsApp e VoIP numa só vista
- Todas as conversas são automaticamente registadas na linha do tempo do cliente
- Respostas por modelo e respostas rápidas aceleram o suporte de alto volume
- Indicadores de presença dos agentes mostram quem está online e qual conversa está a gerir
- Notificações push e alertas de SLA garantem que nenhuma mensagem fique sem resposta
Análises
Insights que Impulsionam o Crescimento
Acompanhe o desempenho com dashboards em tempo real, KPIs e ferramentas de relatórios.
- Dashboards de receita, FTD e depósitos em tempo real com atualização de dados ao vivo
- Classificações de desempenho dos agentes: chamadas realizadas, conversões e LTV gerado
- Métricas de retenção e churn com análise de coorte e visualização de tendências
- Construtor de relatórios personalizados com seleção de colunas por arrastar e largar e agendamento
- Exporte relatórios para CSV, PDF ou entregue automaticamente por e-mail num horário definido
Pipeline de Vendas
Acompanhamento visual de negócios e oportunidades
Gerencie pipelines com etapas claras, previsões e visibilidade da equipe.
- Quadro Kanban com arrastar e largar e etapas de negócio personalizáveis
- Previsão de valor de negócio e pontuação de probabilidade de ganho por oportunidade
- Lembretes baseados em atividades: chamadas, acompanhamentos e prazos de propostas
- Métricas de velocidade do pipeline mostram o tempo médio em cada etapa
- Visibilidade da equipa: os gestores visualizam todos os pipelines dos agentes e podem reatribuir negócios
Gestão de Equipe
Empodere e organize sua equipe
Atribua funções, gerencie acessos e monitore o desempenho.
- Controlo de acesso por função: funções de Administrador, Gestor, Agente, Retenção e Suporte
- Estrutura multi-desk: Desk de Vendas, Suporte VIP, Retenção — cada um com o seu próprio conjunto de leads
- KPIs por agente: chamadas, conversões, depósitos e tempo de resposta acompanhados ao vivo
- Agendamento de turnos e gestão de disponibilidade com suporte a fusos horários
- Substituição pelo gestor: reatribuir leads, ouvir chamadas e rever notas dos agentes
Fluxos de Trabalho
Automatize Suas Operações Diárias
Crie workflows personalizados para reduzir tarefas manuais e aumentar a eficiência.
- Construtor visual de fluxos de trabalho sem código, com nós de gatilho, condição e ação
- Acionado por criação de lead, depósito, alteração de estado KYC ou eventos de inatividade
- Ramificação condicional: caminhos diferentes para clientes VIP, leads de alto risco ou mercados específicos
- As ações incluem: enviar e-mail, atribuir agente, criar tarefa, atualizar campo, enviar SMS
- Os registos de fluxo de trabalho mostram cada execução, passo e resultado para total visibilidade de auditoria
Integrações
Conecte Todo o Seu Ecossistema
Integre perfeitamente plataformas de trading, ferramentas e serviços de terceiros.
- Conectores nativos para as plataformas MT4, MT5, cTrader e WebTrader
- Integrações com gateways de pagamento: Stripe, Skrill, Neteller e mais de 20 fornecedores
- Motor de webhooks envia eventos em tempo real (lead.created, trade.closed) para qualquer endpoint
- API REST com acesso CRUD completo a clientes, leads e negociações
- Integrações pré-construídas para Mailchimp, Twilio, Slack e CRMs populares
KYC e Compliance
Mantenha-se em Conformidade com Controles Integrados
KYC automatizado, verificações AML e registros prontos para auditoria.
Explorar solução- Recolha automatizada de documentos: passaporte, comprovativo de morada e verificação por selfie
- Triagem AML em mais de 200 listas de vigilância globais com alertas de correspondência em tempo real
- Fluxos de trabalho KYC configuráveis: aprovar, rejeitar ou solicitar documentos adicionais
- Histórico de auditoria completo: cada alteração de estado, envio de documento e decisão é registado
- O painel de conformidade mostra verificações pendentes, taxas de aprovação e estado dos SLA
Retenção com IA
Retenção de clientes impulsionada por IA
Preveja churn, identifique oportunidades e envolva clientes no momento certo.
Explorar solução- O modelo de previsão de abandono por ML avalia cada cliente diariamente com risco Alto/Médio/Baixo
- Acionadores automáticos de reativação: e-mail, SMS ou chamada de agente mediante sinal de abandono
- Alertas de inatividade quando um cliente não inicia sessão ou não transaciona durante um período configurável
- Recomendações de próxima melhor ação sugerem a medida de retenção mais eficaz por cliente
- O painel de retenção acompanha a taxa de reconquista, o desempenho de campanhas e a receita recuperada
Distribuição de Leads
Distribuição inteligente de leads e territórios
Distribua leads automaticamente com base em regras, regiões e estrutura da equipe.
Explorar solução- Encaminhamento baseado em regras por país, idioma, montante de depósito e origem do lead
- Gestão de territórios: atribua regiões ou países a desks ou agentes específicos
- O encaminhamento com controlo de capacidade pausa as atribuições quando os agentes atingem o limite diário
- Encaminhamento VIP: leads de alto valor redirecionados instantaneamente para gestores de conta dedicados
- Os registos de encaminhamento mostram cada decisão com a regra aplicada e o agente atribuído
Suporte e SLA
Ofereça suporte rápido e consistente
Gerencie tickets, SLAs e fluxos de serviço com precisão.
- Caixa de entrada de tickets com níveis de prioridade: Urgente, Alta, Normal, Baixa
- Configuração de SLA: defina metas de tempo de resposta e resolução por categoria de ticket
- Regras de escalada reatribuem automaticamente ou alertam os gestores em caso de incumprimento de SLA
- Respostas predefinidas e base de conhecimento reduzem o tempo médio de atendimento
- Inquéritos de satisfação (CSAT) enviados automaticamente após a resolução do ticket
Governança e Segurança
Controle e Proteção de Nível Empresarial
Gerencie permissões, políticas de acesso e padrões de segurança em toda a organização.
- Matriz de permissões granular: controlo de acesso de leitura/escrita/eliminação por módulo e função
- Políticas de lista branca de IP e bloqueio geográfico restringem o acesso por localização
- Autenticação de dois fatores aplicada em toda a organização ou por função
- Registo de auditoria completo do sistema: cada início de sessão, exportação de dados e alteração de configuração
- Políticas de retenção de dados e fluxos de trabalho de direito ao apagamento compatíveis com o RGPD
Calendário e Agendamentos
Agende Chamadas e Reuniões com Facilidade
Permita que clientes agendem reuniões e gerenciem horários com facilidade.
- Ligações de reserva partilháveis permitem que os clientes agendem chamadas com agentes disponíveis
- O calendário do agente sincroniza com o Google Calendar e o Outlook
- E-mails de confirmação e lembrete enviados automaticamente a ambas as partes
- Tipos de reunião: Demonstração, Integração, Revisão e etiquetas de eventos personalizadas
- Registo de ausências e fluxo de reagendamento integrados no widget de reserva
Carteiras Cripto
Gestão segura de criptoativos
Acompanhe saldos, transações e atividades de carteiras em um só lugar.
- Visão geral de carteira multi-moeda: BTC, ETH, USDT e mais de 20 tokens
- O livro de transações mostra cada depósito, levantamento e transferência interna
- Gestão de endereços de carteira com livro de endereços e controlos de lista branca
- Atualizações de saldo em tempo real com rastreamento de confirmações on-chain
- Sinalizadores de conformidade: triagem AML em transações de carteira recebidas
Gestão de Tarefas
Organize tarefas e prioridades
Atribua tarefas, acompanhe o progresso e mantenha sua equipe alinhada.
- Crie tarefas manualmente ou gere-as automaticamente a partir de acionadores de fluxo de trabalho e eventos de lead
- Atribua tarefas a agentes com datas de vencimento, prioridade e contexto do cliente associados
- Vistas em Kanban e lista para gestão de tarefas individual e de equipa
- Os alertas de tarefas em atraso são escalados para os gestores quando os prazos não são cumpridos
- Métricas de conclusão de tarefas acompanhadas por agente para relatórios de desempenho
Portal de Parceiros
Fortaleça sua rede de parceiros
Forneça aos parceiros ferramentas dedicadas para leads, relatórios e colaboração.
Explorar solução- Portal IB de autoatendimento com visibilidade total de leads, comissões e contas
- Árvore IB multinível: rastreamento de comissões de sub-IB em até 5 níveis
- Links de referência exclusivos com marcação de campanha e atribuição de conversão
- Detalhamento de comissões por cliente, período, instrumento e tipo de plano
- Histórico de pagamentos e métodos de saque configuráveis para parceiros
Campanhas de Bônus
Programas automatizados de bônus e recompensas
Lance, acompanhe e otimize campanhas de incentivo com facilidade.
Explorar solução- Crie campanhas de bônus por correspondência de depósito, volume e fidelidade em minutos
- Regras de elegibilidade: segmentação por país, tipo de conta, nível de depósito ou segmento personalizado
- Crédito automático de bônus ao concluir depósito qualificado ou operação
- Requisitos de expiração e giro aplicados automaticamente pela plataforma
- Análises de campanha: bônus resgatados, aumento de conversão e ROI por campanha
Colaboração em Tempo Real
Trabalhe junto instantaneamente
Compartilhe atualizações, sincronize alterações e colabore sem atrasos.
- Desenvolvido com Laravel Reverb para sincronização de dados em tempo real via WebSocket
- Edição simultânea: múltiplos agentes podem atualizar o mesmo cadastro de cliente ao mesmo tempo
- Indicadores de presença ao vivo mostram quem está visualizando ou editando um perfil de cliente
- Notificações push instantâneas para atribuições de leads, atualizações de tarefas e aprovações
- Alterações do CRM, WebTrader e Partner Hub sincronizam em todas as superfícies instantaneamente
White-label
Torne o CRM realmente seu
Personalize a marca, os temas e a interface para refletir sua identidade.
Explorar solução- Configuração de domínio personalizado, logotipo e favicon por instância de corretora
- Controle total do tema de cores: substituição de tokens de cor primária, destaque, fundo e texto
- Controle por feature flag: habilite ou desabilite módulos por tenant
- Nome do remetente e domínio de e-mail personalizados para todas as comunicações enviadas
- Suporte multimarca: gerencie múltiplas instâncias de CRM com marcas distintas a partir de uma conta
Migração de Dados
Importações de dados rápidas e perfeitas
Migre contatos, negócios e históricos sem interrupções.
- Importação de CSV, Excel e JSON com interface visual de mapeamento de colunas
- Correspondência inteligente de campos sugere mapeamentos com base nos nomes dos cabeçalhos de coluna
- Camada de validação detecta erros antes da importação: campos ausentes, duplicatas e formatos inválidos
- Importações incrementais permitem sincronização contínua de dados sem necessidade de reenvio completo
- Log de histórico de importações com detalhamento de sucesso/falha por linha e opção de reversão
Análise de Portfólio
Insights profundos sobre os portfólios dos clientes
Monitore desempenho, risco e posições entre ativos.
- Detalhamento de alocação de ativos: Forex, Cripto, Índices, Commodities e Ações
- P&L, exposição e utilização de margem por posição e por cliente
- Gráfico de curva de patrimônio exibe o crescimento do portfólio no período selecionado
- Alertas de concentração de risco sinalizam superexposição a instrumentos ou setores específicos
- Agregação de portfólio entre clientes para visualizações de gestores de fundos e PAMM
Gestão de Risco
Controle a exposição e minimize o risco
Defina limites, monitore atividades e aplique regras de risco proativamente.
- Limites de exposição configuráveis por conta, mesa e instrumento
- Monitoramento em tempo real da utilização de margem com alertas baseados em limites
- Execução automática de stop-out e chamada de margem em níveis configuráveis
- Regras de roteamento B-Book e A-Book com configuração de hedge inteligente
- Log de eventos de risco registra cada violação de limite, substituição e ação manual
Segurança
Proteção avançada para seus dados
Proteções em múltiplas camadas para manter contas e informações seguras.
- Criptografia AES-256 em repouso e TLS 1.3 em trânsito para todos os dados
- Proteção contra DDoS da Cloudflare e Firewall de Aplicação Web (WAF)
- 2FA obrigatório para todas as contas de administrador e agente
- Lista de permissões de IP e gerenciamento de sessões: encerramento forçado de sessões inativas
- Testes de penetração realizados trimestralmente com relatório completo disponível mediante solicitação
PAMM e Social Trading
Ferramentas integradas para investidores e gestores
Gerencie alocações, acompanhe o desempenho e ofereça suporte ao copy trading.
Explorar solução- Painel do gestor de fundos PAMM: gerencie alocações de investidores e divisão de lucros
- Métodos de alocação proporcional e por lotes suportados simultaneamente
- Fluxo de integração de investidores com investimento mínimo configurável e períodos de carência
- Gestão de taxa de performance com cálculos de marca d'água configuráveis
- Marketplace de social trading: siga os melhores traders e copie posições automaticamente
Funis de Conversão
Otimize cada etapa da jornada do cliente
Identifique gargalos e aumente conversões com insights claros do funil.
- Visualização de funil completo: Visitante → Cadastro → KYC → Primeiro Depósito com taxas de abandono
- Análise por etapa identifica exatamente onde os prospects estão abandonando o processo
- Teste A/B em diferentes fluxos de integração e compare o impacto na conversão
- Segmente dados do funil por fonte de tráfego, país, campanha e tipo de dispositivo
- Alertas de funil notificam quando a taxa de conversão cai abaixo de um limite definido
SMS
Comunicação por SMS simplificada
Envie alertas, atualizações e campanhas diretamente para dispositivos móveis.
- Envie SMS transacionais e de marketing via Twilio, Vonage e provedores locais
- Gatilhos automáticos de SMS: chamada de margem, depósito confirmado, KYC aprovado
- Caixa de entrada SMS bidirecional: clientes podem responder e agentes respondem pelo CRM
- Campanhas de SMS em massa com segmentação de público e agendamento de envio
- Confirmações de entrega e gestão de descadastramento com aplicação de conformidade
Alertas
Alertas de trading inteligentes
Notifique clientes sobre eventos importantes, movimentações e oportunidades de trading.
- Alertas de nível de preço: notifique clientes quando um instrumento atingir um preço-alvo
- Alertas de risco: notificações de chamada de margem e stop-out enviadas instantaneamente via push e SMS
- Alertas de calendário econômico: notifique clientes antes de eventos de notícias de alto impacto
- Alertas de fechamento de posição e marcos de P&L para traders ativos
- Entrega de alertas via in-app, e-mail, notificação push e SMS simultaneamente
Prop Firm
Gestão completa de prop firm
Execute desafios, monitore desempenho e automatize regras do programa.
Explorar solução- Configure programas de desafio em múltiplas fases com metas de lucro, limites de drawdown e requisitos de dias de negociação
- Monitoramento de violações em tempo real: suspensão automática de conta em caso de infração de regras
- Fluxo de checkout para compra de desafio com integração de gateway de pagamento
- Emissão de conta financiada e cálculos de divisão de lucros automatizados de ponta a ponta
- Painel de análise de desafios: taxas de aprovação, tipos de violação e receita por programa
VoIP
- Clique para ligar a partir de qualquer perfil de lead ou cliente — sem discadores externos
- Roteamento de chamadas recebidas para o agente correto com base no ID do chamador e regras de território
- Gravação de chamadas armazenada na linha do tempo do cliente para revisão de qualidade
- Scripts de chamada ao vivo e guias de tratamento de objeções exibidos durante chamadas ativas
- Análise de chamadas: duração média, taxa de conexão, marcação de resultado e rankings de equipe
Liquidez
Acesso à Liquidez Institucional
Conecte-se a pools de liquidez profunda para melhor execução e desempenho de trading.
- Conecte-se a múltiplos provedores de liquidez simultaneamente com failover automático
- Roteamento inteligente de ordens seleciona o melhor LP com base em spread, latência e taxa de preenchimento
- Regras de roteamento B-Book e A-Book configuráveis por instrumento e tipo de conta
- Painel de monitoramento de LP em tempo real com análise de qualidade de preenchimento e spread
- Conexões com dark pool e prime brokerage para fluxo institucional
Ferramentas de API
API para Desenvolvedores e Integrações
Crie fluxos personalizados e conecte sistemas externos com nossa suíte flexível de APIs.
- API REST com acesso CRUD completo a clientes, leads, negociações, depósitos e documentos
- Motor de webhooks com mais de 30 tipos de eventos e lógica de repetição configurável
- Gestão de chaves de API com permissões por escopo e controles de limite de taxa
- Ambiente sandbox para testar integrações sem afetar dados em produção
- Documentação OpenAPI 3.0 com Swagger UI interativo e exemplos de código
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automação
Automação de Marketing
Automatize jornadas de e-mail, segmentos e campanhas para aumentar o engajamento.
Explorar solução- Construtor visual de jornadas de e-mail: série de boas-vindas, campanhas drip e fluxos de reengajamento
- Segmentos dinâmicos atualizados automaticamente conforme o comportamento e os atributos dos clientes mudam
- Tokens de personalização inserem nome do cliente, status da conta e campos personalizados nas mensagens
- Testes A/B em linhas de assunto, conteúdo e horários de envio com relatório de significância estatística
- Análise de campanhas: taxa de abertura, taxa de cliques, cancelamentos e atribuição de receita
Qualidade de Leads
Gestão da Qualidade de Leads
Pontue, filtre e avalie leads para priorizar os prospects de maior valor.
Explorar solução- Pontuação multifatorial de leads: reputação da fonte, profundidade de engajamento, completude do perfil e valor geográfico
- Níveis de qualidade: A+ Quente, A Morno, B Qualificado, C Frio — atribuídos automaticamente na entrada
- Detecção de duplicatas e fraudes: sinaliza leads de fontes de spam conhecidas ou e-mails descartáveis
- Relatórios de desempenho por fonte mostram taxa de conversão de depósitos e LTV por canal de lead
- Modelo de pontuação configurável: ajuste os pesos por fator para alinhar às prioridades do seu negócio
Com Tecnologia de IA
Copiloto de IA e Próxima Melhor Ação
Assistente de IA integrado que apresenta sugestões inteligentes, briefings diários e recomendações de próxima melhor ação diretamente nos fluxos de trabalho dos agentes.
- Briefing diário de IA resume os clientes prioritários, tarefas pendentes e alertas importantes de cada agente
- Painel de próxima melhor ação recomenda o engajamento mais eficaz para cada cliente no momento
- Sugestões de e-mail e SMS redigidas por IA com base no histórico do cliente e no contexto atual
- Análise de sentimento nas mensagens dos clientes identifica sinais de frustração ou intenção de compra
- O Copilot aprende com o feedback dos agentes para aprimorar a precisão das recomendações ao longo do tempo
Construtor Sem Código
Construtor de Landing Pages Integrado
Crie, teste e otimize landing pages para corretores diretamente no CRM — sem necessidade de ferramentas externas.
- Construtor de blocos por arrastar e soltar com mais de 50 seções pré-criadas para landing pages de corretoras
- Testes A/B integrados: divida o tráfego entre variantes e selecione o vencedor automaticamente
- Publicação em domínio personalizado com SSL — implante páginas diretamente do CRM
- Formulários de captura de leads sincronizam submissões automaticamente com o pipeline de leads do CRM
- Análise de páginas: visitantes únicos, taxa de conversão de formulários e atribuição de fonte
Engajamento
Torneios e Competições de Trading
Organize concursos e competições de trading para impulsionar o engajamento, aquisição e retenção de traders.
Explorar solução- Configure os parâmetros do torneio: duração, escopo de instrumentos, premiação e regras de inscrição
- Placar em tempo real visível para todos os participantes durante a competição
- Distribuição automática de prêmios aos vencedores ao encerramento do torneio
- Página pública do torneio impulsiona a aquisição orgânica — compartilhável pelos participantes
- Análises: número de participantes, taxa de conclusão, volume de negociação gerado e aumento de retenção
Educação
Academia do Corretor e E-Learning
Ofereça aos seus clientes uma experiência educacional personalizada com cursos e lições estruturadas diretamente na plataforma.
Explorar solução- Construtor de cursos: crie aulas estruturadas com vídeo, texto, questionários e materiais para download
- Trilhas de aprendizado agrupam cursos em percursos de progressão: Iniciante, Intermediário, Avançado
- Acompanhamento de conclusão e certificados emitidos automaticamente ao finalizar o curso
- Progresso na Academy vinculado ao registro do cliente — use a atividade de aprendizado como sinal de retenção
- Portal da Academy com marca própria da corretora, URL personalizada e suporte a idiomas
Vendas
Salas de Negociação Colaborativas
Crie espaços compartilhados de negociação para prospects de alto valor — um ambiente dedicado para documentos, notas e negociações.
- Espaço de trabalho compartilhado acessível por agentes internos e prospects externos via link seguro
- Cofre de documentos na sala: carregue, controle versões e assine contratos eletronicamente
- Linha do tempo de atividades exibe cada interação, nota e atualização de documento em ordem cronológica
- Salas com múltiplos participantes: inclua jurídico, gestão de contas e partes interessadas do cliente
- Valor do negócio, etapa e probabilidade de fechamento rastreados no nível da sala para relatórios de pipeline
Retenção
Motor de Campanhas de Reconquista
Reengaje automaticamente clientes inativos ou perdidos com campanhas de reconquista segmentadas e incentivos personalizados.
Explorar solução- Detecção de dormência sinaliza clientes pelo último login, última operação ou idade do último depósito
- Sequências de reativação em múltiplas etapas: e-mail, SMS, oferta de bônus e, em seguida, ligação do agente
- Incentivos personalizados: correspondência de depósito, crédito de negociação ou isenção de taxa por nível de cliente
- Rastreamento da taxa de reativação: meça a taxa de redepósito e a receita recuperada por campanha
- Listas de supressão removem automaticamente clientes que optaram por não receber comunicações ou foram contactados recentemente
Qualidade de Dados
Detecção de Duplicados e Qualidade de Dados
Detecte e mescle automaticamente leads e clientes duplicados para manter um banco de dados de CRM limpo e preciso.
- Motor de correspondência aproximada detecta duplicatas por nome, e-mail, telefone e endereço IP
- Pontuação de confiança: Alta (fusão automática), Média (fila de revisão), Baixa (apenas sinalização)
- Pré-visualização de fusão exibe os dois registos lado a lado antes de confirmar a fusão
- A fusão preserva todo o histórico, notas, tarefas e comunicações de ambos os registos
- Prevenção de duplicatas na importação: verificação em tempo real contra registos existentes durante o carregamento de CSV
Inteligência de Mercado
Calendário Econômico com Análise de Impacto
Calendário econômico integrado que acompanha eventos de mercado e os correlaciona com a atividade de trading dos clientes e seu impacto.
- Calendário económico abrangente com mais de 500 eventos macroeconómicos globais filtrados por nível de impacto
- Análise de impacto correlaciona cada evento com o volume de negociação dos clientes, stops atingidos e variação de P&L
- Alertas pré-evento notificam clientes e agentes antes de divulgações de alto impacto
- Relatório de volatilidade pós-evento mostra como cada instrumento reagiu e quais clientes foram afetados
- Filtre o calendário por moeda, região ou categoria de evento relevante para a sua base de clientes
Segmentação
Audiências Semelhantes e Segmentação Avançada
Crie audiências semelhantes a partir dos seus melhores clientes e utilize segmentação avançada para alcançar os clientes certos no momento certo.
Explorar solução- Defina um público-semente a partir dos seus melhores clientes por LTV, tamanho de depósito ou volume de negociação
- O modelo de IA identifica padrões comportamentais, demográficos e geográficos comuns no público-semente
- Corresponda o público semelhante à sua base de leads para identificar prospects de alto potencial ainda não explorados
- Filtros avançados de segmentação: mais de 40 atributos incluindo frequência de login, preferência de instrumento e pontuação de risco
- Exporte segmentos diretamente para ferramentas de campanha para e-mail, SMS ou retargeting de anúncios segmentados
KYC
Verificação Biométrica
Adicione uma camada extra de garantia de identidade com KYC biométrico — reconhecimento facial e detecção de vivacidade além do upload de documentos.
Explorar solução- O reconhecimento facial compara a selfie com o documento de identidade enviado com precisão superior a 99%
- A deteção de vivacidade previne fraudes por meio de fotos estáticas ou vídeos pré-gravados
- Pontuação de confiança biométrica (0–100) apresenta o nível de confiança aos revisores de conformidade
- Integrado no pipeline KYC padrão — sem sistema separado ou fornecedor adicional
- Trilha de auditoria de nível regulatório: armazena o resultado da correspondência, pontuação de confiança e carimbo de data/hora por verificação
Inteligência de Vendas
Playbooks de Vendas
Guie seus agentes de vendas passo a passo com playbooks estruturados adaptados a cada tipo de lead, estágio de negociação ou produto.
- Crie playbooks em múltiplas etapas com scripts, checklists e ações recomendadas por etapa
- Playbooks acionados automaticamente com base no tipo de lead, produto ou etapa do pipeline
- Sobreposição de script ao vivo durante chamadas VoIP mantém os agentes alinhados à mensagem sem trocar de ecrã
- Modo de revisão do gestor exibe taxas de adesão ao playbook e onde os agentes se desviam
- Teste A/B de variantes de playbook e compare os resultados de conversão entre grupos de agentes
Institucional
Controles de Market Making em Tempo Real
Ferramentas do lado do corretor para gerenciar spreads, parâmetros de market making e exposição ao risco em tempo real em todos os instrumentos.
- Configuração de spread por instrumento com regras de markup mínimo, máximo e dinâmico
- Painel de exposição líquida em tempo real mostrando a posição B-Book versus o rácio de cobertura
- Gatilhos de cobertura automática executam ordens de LP quando a exposição B-Book excede os limites configuráveis
- Controles de parâmetros de market making: profundidade de bid/ask, incrementos de tamanho de lote e expiração de cotações
- Trilha de auditoria completa de cada alteração de spread, substituição de roteamento e execução de hedge
Perguntas Frequentes
- Para que é concebida a plataforma de CRM?
- O nosso CRM ajuda você a gerir leads, otimizar processos de vendas, apoiar clientes e centralizar todas as interações com clientes num só lugar.
- O CRM pode integrar-se com as minhas ferramentas existentes?
- Sim. A plataforma suporta uma ampla variedade de integrações, incluindo email, sistemas de pagamento, plataformas de trading, VoIP e APIs personalizadas.
- O CRM é adequado tanto para pequenas equipas quanto para grandes empresas?
- Com certeza. O CRM acompanha o crescimento do seu negócio, oferecendo ferramentas para startups, equipas em expansão e operações de nível empresarial.
- Como o CRM oferece suporte à conformidade e segurança?
- O sistema inclui recursos de KYC/AML, controlos de acesso baseados em funções, registos de auditoria e ferramentas avançadas de segurança para manter os seus dados protegidos.
- O CRM inclui ferramentas de comunicação?
- Sim. O CRM possui um hub de comunicação multicanal integrado que cobre email, SMS, chat ao vivo, chamadas VoIP e WhatsApp. Todas as interações são registadas automaticamente na linha de tempo do cliente para que a sua equipa tenha sempre o contexto completo.
- Posso automatizar a atribuição de leads e os acompanhamentos?
- Sim. Pode configurar regras de encaminhamento automático de leads por país, fonte, idioma ou pontuação. Sequências de acompanhamento automatizadas, lembretes e acionadores de tarefas garantem que nenhum lead seja perdido.
- Que análises e relatórios o CRM oferece?
- O CRM oferece dashboards em tempo real com o pipeline de leads, taxas de conversão, desempenho dos agentes, atividade de depósito/levantamento e métricas de retenção. Relatórios personalizados podem ser exportados para CSV ou agendados para entrega automática.
- Existe um módulo de onboarding para novos clientes?
- Sim. O CRM inclui um processo de onboarding totalmente digital com formulários KYC personalizáveis, carregamento de documentos, assinatura eletrónica, verificação de identidade e fluxos de trabalho de aprovação ou rejeição automatizados, reduzindo significativamente o trabalho manual e o tempo de abertura de conta.