Erweiterte CRM‑Plattform
Das CRM für moderne Handelsunternehmen
Eine einheitliche CRM‑Plattform, die Abläufe optimiert, den Vertrieb stärkt und Kundenbeziehungen festigt.
Conversions steigern
Optimieren Sie jeden Schritt der Lead‑Journey mit automatisiertem Scoring, intelligentem Routing und personalisierter Ansprache.
Kundenbindung erhöhen
Bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen mit proaktiver Kommunikation, Insights und maßgeschneiderten Kontoerlebnissen auf.
Compliance sichern
Sorgen Sie für regulatorische Compliance mit sicherer Datenverarbeitung, Audit‑Trails und integrierten KYC/AML‑Tools.
Lead‑Management
Leads erfassen, qualifizieren und konvertieren
Optimierte Tools zur Verwaltung jeder Phase Ihres Lead‑Funnels.
Lösung erkunden- Leads aus über 30 Quellen importieren, darunter Facebook, Google und individuelle Web-Formulare
- Automatische Lead-Bewertung nach Verhalten, Quellqualität, Einzahlungshistorie und Profilvollständigkeit
- Visuelle Pipeline-Phasen: Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Demo → Eingezahlt
- Integrierte Dublettenprüfung verhindert, dass derselbe Lead zweimal in den Funnel gelangt
- Echtzeit-Lead-Zuweisung per Round-Robin, kompetenzbasierter oder manueller Verteilung
Customer 360
Ein vollständiger Überblick über jeden Kunden
Zugriff auf einheitliche Kundenprofile mit Echtzeit‑Aktivitäten, Historie und Insights.
- Einheitliche Zeitleiste mit allen Interaktionen: Anrufe, E-Mails, Einzahlungen, Trades und Tickets
- Echtzeit-LTV, Handelsvolumen, offene Positionen und Risikobewertung in jedem Profil
- Segment-Tags, benutzerdefinierte Felder und Notizen direkt am Kundendatensatz hinterlegt
- Dokumententresor speichert KYC-Unterlagen, Verträge und unterzeichnete Vereinbarungen pro Kunde
- Einmaliger Zugriff auf alle verknüpften Konten, Wallets und die Handelshistorie
Kommunikationshub
Alle Kanäle in einem Dashboard
Chats, E‑Mails, Anrufe und Benachrichtigungen zentralisieren – für schnellere Kundeninteraktionen.
- Unified Inbox bündelt E-Mail, SMS, Live-Chat, WhatsApp und VoIP in einer Ansicht
- Alle Konversationen werden automatisch in der Kunden-Zeitleiste erfasst
- Vorlagenbasierte Antworten und Textbausteine beschleunigen den Support bei hohem Volumen
- Anwesenheitsindikatoren zeigen, welcher Agent online ist und welches Gespräch er bearbeitet
- Push-Benachrichtigungen und SLA-Warnungen stellen sicher, dass keine Nachricht unbeantwortet bleibt
Analysen
Einblicke, die Wachstum fördern
Verfolgen Sie die Performance mit Echtzeit‑Dashboards, KPIs und Reporting‑Tools.
- Echtzeit-Dashboards für Umsatz, FTD und Einzahlungen mit Live-Datenaktualisierung
- Agent-Performance-Ranglisten: getätigte Anrufe, Konversionen und generierter LTV
- Bindungs- und Abwanderungsmetriken mit Kohortenanalyse und Trendvisualisierung
- Individueller Berichtsgenerator mit Drag-and-Drop-Spaltenauswahl und Zeitplanung
- Berichte als CSV oder PDF exportieren oder automatisch per E-Mail nach festgelegtem Zeitplan zustellen
Sales-Pipeline
Visuelle Verfolgung von Deals und Chancen
Verwalten Sie Pipelines mit klaren Phasen, Prognosen und Teamtransparenz.
- Drag-and-Drop-Kanban-Board mit anpassbaren Deal-Phasen
- Deal-Wertprognose und Gewinnwahrscheinlichkeitsbewertung pro Opportunity
- Aktivitätsbasierte Erinnerungen: Anrufe, Follow-ups und Angebotsfristen
- Pipeline-Velocity-Metriken zeigen die durchschnittliche Verweildauer in jeder Phase
- Team-Transparenz: Manager sehen alle Agent-Pipelines und können Deals neu zuweisen
Teamverwaltung
Stärken und organisieren Sie Ihr Team
Weisen Sie Rollen zu, verwalten Sie Zugriffe und überwachen Sie Leistungen.
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Admin, Manager, Agent, Retention, Support
- Multi-Desk-Struktur: Sales Desk, VIP-Support, Retention – jeweils mit eigenem Lead-Pool
- Agent-KPIs: Anrufe, Konversionen, Einzahlungen und Reaktionszeit in Echtzeit verfolgt
- Schichtplanung und Verfügbarkeitsverwaltung mit Zeitzonen-Unterstützung
- Manager-Override: Leads neu zuweisen, Anrufe mithören und Agent-Notizen einsehen
Workflows
Automatisieren Sie Ihren Arbeitsalltag
Erstellen Sie individuelle Workflows, um manuelle Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
- Visueller No-Code-Workflow-Builder mit Trigger-, Bedingungs- und Aktionsknoten
- Auslöser bei Lead-Erstellung, Einzahlung, KYC-Statusänderung oder Inaktivitätsereignissen
- Bedingte Verzweigung: unterschiedliche Pfade für VIP-Kunden, Hochrisiko-Leads oder bestimmte Märkte
- Aktionen umfassen: E-Mail senden, Agent zuweisen, Aufgabe erstellen, Feld aktualisieren, SMS senden
- Workflow-Protokolle zeigen jede Ausführung, jeden Schritt und jedes Ergebnis für vollständige Audit-Transparenz
Integrationen
Ihr gesamtes Tech‑Stack verbinden
Handelsplattformen, Tools und Drittanbieter‑Dienste nahtlos integrieren.
- Native Konnektoren für MT4, MT5, cTrader und WebTrader-Plattformen
- Zahlungsgateway-Integrationen: Stripe, Skrill, Neteller und über 20 weitere Anbieter
- Webhook-Engine sendet Echtzeit-Ereignisse (lead.created, trade.closed) an beliebige Endpunkte
- REST-API mit vollem CRUD-Zugriff auf Kunden, Leads und Trades
- Vorgefertigte Integrationen für Mailchimp, Twilio, Slack und gängige CRM-Systeme
KYC & Compliance
Compliance mit integrierten Kontrollen sicherstellen
Automatisierte KYC‑ und AML‑Prüfungen sowie auditfähige Aufzeichnungen.
Lösung erkunden- Automatisierte Dokumentenerfassung: Reisepass, Adressnachweis und Selfie-Verifizierung
- AML-Screening gegen 200+ globale Beobachtungslisten mit Echtzeit-Trefferbenachrichtigungen
- Konfigurierbare KYC-Workflows: Genehmigen, Ablehnen oder weitere Dokumente anfordern
- Vollständiger Prüfpfad: jede Statusänderung, jeder Dokument-Upload und jede Entscheidung wird protokolliert
- Compliance-Dashboard zeigt ausstehende Verifizierungen, Genehmigungsraten und SLA-Status
Retention KI
KI-gesteuerte Kundenbindung
Sagen Sie Abwanderungen voraus, identifizieren Sie Chancen und erreichen Sie Kunden im richtigen Moment.
Lösung erkunden- ML-Abwanderungsvorhersagemodell bewertet täglich jeden Kunden mit Hoch/Mittel/Niedrig-Risiko
- Automatisierte Reaktivierungsauslöser: E-Mail, SMS oder Agentanruf bei Abwanderungssignal
- Inaktivitätswarnungen, wenn ein Kunde sich für einen konfigurierbaren Zeitraum nicht eingeloggt oder gehandelt hat
- Next-Best-Action-Empfehlungen zeigen die wirksamste Kundenbindungsmaßnahme pro Kunde
- Retention-Dashboard verfolgt Rückgewinnungsrate, Kampagnenleistung und gesicherte Umsätze
Lead-Routing
Intelligentes Lead-Routing und Gebiete
Verteilen Sie Leads automatisch basierend auf Regeln, Regionen und Teamstrukturen.
Lösung erkunden- Regelbasiertes Routing nach Land, Sprache, Einzahlungsgröße und Lead-Quelle
- Gebietsverwaltung: Regionen oder Länder bestimmten Desks oder Agenten zuweisen
- Kapazitätsbewusstes Routing pausiert die Zuweisung, wenn Agenten ihr Tageslimit erreichen
- VIP-Routing: hochwertige Leads werden sofort an dedizierte Account-Manager weitergeleitet
- Routing-Protokolle zeigen jede Entscheidung mit der angewendeten Regel und dem zugewiesenen Agenten
Support & SLA
Schnellen und konsistenten Support liefern
Verwalten Sie Tickets, SLAs und Service-Workflows mit Präzision.
- Ticket-Posteingang mit Prioritätsstufen: Dringend, Hoch, Normal, Niedrig
- SLA-Konfiguration: Antwort- und Lösungszeitenziele pro Ticketkategorie festlegen
- Eskalationsregeln weisen bei SLA-Verstößen automatisch neu zu oder benachrichtigen Manager
- Vorgefertigte Antworten und Wissensdatenbank reduzieren die durchschnittliche Bearbeitungszeit
- CSAT-Umfragen werden automatisch nach Ticketauflösung versandt
Governance & Sicherheit
Kontrolle und Schutz auf Enterprise‑Niveau
Verwalten Sie Berechtigungen, Zugriffsrichtlinien und Sicherheitsstandards in Ihrem gesamten Unternehmen.
- Granulare Berechtigungsmatrix: Lese-/Schreib-/Löschzugriff pro Modul und Rolle steuern
- IP-Whitelist und Geo-Blocking-Richtlinien beschränken den Zugriff nach Standort
- Zwei-Faktor-Authentifizierung organisationsweit oder pro Rolle erzwungen
- Vollständiges System-Prüfprotokoll: jeder Login, jeder Datenexport und jede Konfigurationsänderung
- Datenspeicherungsrichtlinien und DSGVO-konforme Workflows zum Recht auf Löschung
Kalender & Buchungen
Anrufe und Meetings mühelos planen
Ermöglichen Sie Kunden, Termine einfach zu buchen und Zeitpläne zu verwalten.
- Teilbare Buchungslinks ermöglichen Kunden die Selbstterminierung von Anrufen mit verfügbaren Agenten
- Agentenkalender synchronisiert sich mit Google Calendar und Outlook
- Automatische Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mails werden an beide Parteien versandt
- Besprechungstypen: Demo, Onboarding, Review und benutzerdefinierte Ereignisbezeichnungen
- Nichterscheinen-Tracking und Umplanungsablauf sind in das Buchungs-Widget integriert
Krypto‑Wallets
Sichere Verwaltung von Krypto‑Assets
Kontostände, Transaktionen und Wallet‑Aktivitäten an einem Ort verfolgen.
- Multi-Währungs-Wallet-Übersicht: BTC, ETH, USDT und 20+ Token
- Transaktionshauptbuch zeigt jede Einzahlung, Auszahlung und interne Überweisung
- Wallet-Adressverwaltung mit Adressbuch und Whitelist-Kontrollen
- Echtzeit-Saldoaktualisierungen mit On-Chain-Bestätigungsverfolgung
- Compliance-Kennzeichnungen: AML-Screening bei eingehenden Wallet-Transaktionen
Aufgabenverwaltung
Organisieren Sie Aufgaben und Prioritäten
Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie Fortschritte und halten Sie Ihr Team abgestimmt.
- Aufgaben manuell erstellen oder automatisch aus Workflow-Auslösern und Lead-Ereignissen generieren
- Aufgaben Agenten mit Fälligkeitsdaten, Priorität und angehängtem Kundenkontext zuweisen
- Kanban- und Listenansichten für individuelle und teambasierte Aufgabenverwaltung
- Warnungen bei überfälligen Aufgaben eskalieren zu Managern, wenn Fristen versäumt werden
- Aufgabenabschluss-Kennzahlen werden je Agent für die Leistungsberichterstattung erfasst
Partnerportal
Stärken Sie Ihr Partnernetzwerk
Geben Sie Partnern spezielle Tools für Leads, Berichte und Zusammenarbeit.
Lösung erkunden- Self-Service-IB-Portal mit vollständiger Übersicht über Leads, Provisionen und Konten
- Mehrstufiger IB-Baum: bis zu 5 Ebenen für die Provisionserfassung von Sub-IBs
- Eindeutige Empfehlungslinks mit Kampagnen-Tagging und Konversionszuordnung
- Provisionsaufschlüsselung nach Kunde, Zeitraum, Instrument und Plantyp
- Auszahlungshistorie und konfigurierbare Auszahlungsmethoden für Partner
Bonus‑Kampagnen
Automatisierte Bonus- und Prämienprogramme
Incentive‑Kampagnen mühelos starten, verfolgen und optimieren.
Lösung erkunden- Einzahlungsbonus-, volumenbasierte und Treuebonus-Kampagnen in wenigen Minuten erstellen
- Berechtigungsregeln: Zielgruppe nach Land, Kontotyp, Einzahlungsstufe oder benutzerdefiniertem Segment
- Automatische Bonusgutschrift bei qualifizierender Einzahlung oder abgeschlossenem Trade
- Verfallsdaten und Umsatzbedingungen werden automatisch von der Plattform durchgesetzt
- Kampagnenanalyse: eingelöste Boni, Konversionssteigerung und ROI je Kampagne
Echtzeit-Zusammenarbeit
Arbeiten Sie sofort zusammen
Teilen Sie Updates, synchronisieren Sie Änderungen und arbeiten Sie ohne Verzögerungen zusammen.
- Basiert auf Laravel Reverb für WebSocket-basierte Echtzeit-Datensynchronisierung
- Gleichzeitiges Bearbeiten: Mehrere Agenten können denselben Kundendatensatz gleichzeitig aktualisieren
- Live-Präsenzanzeigen zeigen, wer ein Kundenprofil gerade ansieht oder bearbeitet
- Sofortige Push-Benachrichtigungen für Lead-Zuweisungen, Aufgabenaktualisierungen und Genehmigungen
- Änderungen aus CRM, WebTrader und Partner Hub werden sofort auf allen Oberflächen synchronisiert
Whitelabeling
Machen Sie das CRM wirklich zu Ihrem
Passen Sie Branding, Themes und UI an, um Ihre Identität widerzuspiegeln.
Lösung erkunden- Konfiguration von benutzerdefinierter Domain, Logo und Favicon je Broker-Instanz
- Vollständige Farbthema-Kontrolle: Überschreibungen für Primär-, Akzent-, Hintergrund- und Texttoken
- Feature-Flag-Steuerung: Module je Mandant aktivieren oder deaktivieren
- Benutzerdefinierter E-Mail-Absendername und -Domain für alle ausgehenden Kommunikationen
- Multi-Brand-Unterstützung: Mehrere gebrandete CRM-Instanzen über ein einziges Konto verwalten
Datenmigration
Schnelle und nahtlose Datenimporte
Kontakte, Deals und Historien ohne Unterbrechung migrieren.
- CSV-, Excel- und JSON-Import mit visueller Spalten-Mapping-Oberfläche
- Intelligente Feldzuordnung schlägt Mappings basierend auf Spaltenüberschriften vor
- Validierungsschicht erkennt Fehler vor dem Import: fehlende Felder, Duplikate, ungültige Formate
- Inkrementelle Importe ermöglichen kontinuierliche Datensynchronisierung ohne vollständigen Neu-Upload
- Import-Verlaufsprotokoll mit zeilengenauer Erfolgs-/Fehleraufschlüsselung und Rollback-Option
Portfolio-Analyse
Tiefgehende Einblicke in Kundenportfolios
Überwachen Sie Performance, Risiken und Positionen über verschiedene Assets hinweg.
- Vermögensallokationsübersicht: Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe und Aktien
- G&V, Exposure und Margin-Auslastung auf Positionsebene je Kunde
- Eigenkapitalkurven-Chart zeigt das Portfoliowachstum über den gewählten Zeitraum
- Risikokonzentrationsalarme weisen auf Überexposure gegenüber einzelnen Instrumenten oder Sektoren hin
- Portfolioaggregation über mehrere Kunden hinweg für Fondsmanager- und PAMM-Ansichten
Risikomanagement
Kontrollieren Sie Exponierung und minimieren Sie Risiken
Legen Sie Limits fest, überwachen Sie Aktivitäten und setzen Sie Risikoregeln proaktiv durch.
- Konfigurierbare Exposure-Limits je Konto, Desk und Instrument
- Echtzeit-Überwachung der Margin-Auslastung mit schwellenwertbasierten Alarmen
- Automatische Stop-out- und Margin-Call-Ausführung bei konfigurierbaren Schwellenwerten
- B-Book- und A-Book-Routing-Regeln mit intelligenter Hedging-Konfiguration
- Risikoereignisprotokoll verfolgt jeden Limitverstoß, jede Überschreibung und manuelle Aktion
Sicherheit
Erweiterter Schutz für Ihre Daten
Mehrschichtige Schutzmaßnahmen, um Konten und Informationen sicher zu halten.
- AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und TLS 1.3 bei der Übertragung für alle Daten
- Cloudflare-DDoS-Schutz und Web Application Firewall (WAF)
- Obligatorische 2FA für alle Administrator- und Agentenkonten
- IP-Whitelist und Sitzungsverwaltung: erzwungenes Abmelden inaktiver Sitzungen
- Vierteljährliche Penetrationstests mit vollständigem Bericht auf Anfrage verfügbar
PAMM & Social Trading
Integrierte Tools für Investoren und Manager
Verwalten Sie Zuweisungen, verfolgen Sie Leistungen und unterstützen Sie Copy-Trading.
Lösung erkunden- PAMM-Fondsmanager-Dashboard: Investorenzuweisungen und Gewinnaufteilungen verwalten
- Proportionale und lotbasierte Zuteilungsmethoden gleichzeitig unterstützt
- Investor-Onboarding-Prozess mit konfigurierbarem Mindestinvestment und Sperrfristen
- Performance-Fee-Verwaltung mit konfigurierbaren High-Water-Mark-Berechnungen
- Social-Trading-Marktplatz: Top-Tradern folgen und Positionen automatisch kopieren
Conversion‑Funnels
Jeden Schritt der Customer Journey optimieren
Engpässe identifizieren und Conversions mit klaren Funnel‑Einblicken steigern.
- Vollständige Trichtervisualisierung: Besucher → Registrierung → KYC → Erste Einzahlung mit Abbruchraten
- Schrittweise Analyse zeigt genau, an welcher Stelle Interessenten den Prozess abbrechen
- A/B-Tests verschiedener Onboarding-Abläufe und Vergleich der Konversionsauswirkungen
- Trichterdaten nach Traffic-Quelle, Land, Kampagne und Gerätetyp segmentieren
- Trichter-Benachrichtigungen bei Unterschreitung eines definierten Konversionsraten-Schwellenwerts
SMS
Einfache SMS-Kommunikation
Senden Sie Warnmeldungen, Updates und Kampagnen direkt an mobile Geräte.
- Transaktions- und Marketing-SMS über Twilio, Vonage und lokale Anbieter versenden
- Automatisierte SMS-Auslöser: Margin Call, Einzahlung bestätigt, KYC genehmigt
- Bidirektionaler SMS-Posteingang: Kunden können antworten, Agenten antworten aus dem CRM
- Massen-SMS-Kampagnen mit Zielgruppensegmentierung und Versandzeitplanung
- Zustellungsbestätigungen und Opt-out-Verwaltung mit Compliance-Durchsetzung
Benachrichtigungen
Intelligente Handelsalarme
Benachrichtigen Sie Kunden über wichtige Ereignisse, Bewegungen und Handelsmöglichkeiten.
- Preislevel-Benachrichtigungen: Kunden informieren, wenn ein Instrument einen Zielkurs erreicht
- Risikobenachrichtigungen: Margin Call und Stop-out-Meldungen sofort per Push und SMS
- Wirtschaftskalender-Benachrichtigungen: Kunden vor marktbewegenden Nachrichten informieren
- Positionsschließungs- und G&V-Meilensteinbenachrichtigungen für aktive Trader
- Benachrichtigungsversand gleichzeitig per In-App, E-Mail, Push-Benachrichtigung und SMS
Prop Firm
All-in-One Prop-Firm-Management
Führen Sie Challenges durch, überwachen Sie die Performance und automatisieren Sie Programrules.
Lösung erkunden- Mehrstufige Challenge-Programme mit Gewinnzielen, Drawdown-Limits und Mindesthandelstagen konfigurieren
- Echtzeit-Verstoßüberwachung: automatische Kontosperrung bei Regelverstoß
- Checkout-Prozess für Challenge-Kauf mit Zahlungsgateway-Integration
- Ausstellung von Funded Accounts und Gewinnaufteilungsberechnungen vollständig automatisiert
- Challenge-Analyse-Dashboard: Bestehensquoten, Verstoßarten und Umsatz pro Programm
VoIP
Integrierte VoIP-Anrufe
Tätigen und verfolgen Sie Anrufe direkt in Ihrem CRM-Arbeitsbereich.
Lösung erkunden- Click-to-Call aus jedem Lead- oder Kundenprofil – kein externer Dialer erforderlich
- Eingehende Anrufweiterleitung an den richtigen Agenten basierend auf Anrufer-ID und Gebietsregeln
- Gesprächsaufzeichnung in der Kundenzeitachse für Qualitätsprüfungen gespeichert
- Live-Gesprächsleitfäden und Einwandbehandlungshilfen während aktiver Anrufe eingeblendet
- Anrufanalyse: Durchschnittsdauer, Verbindungsrate, Ergebnis-Tagging und Team-Ranglisten
Liquidität
Zugang zu institutioneller Liquidität
Verbinden Sie sich mit tiefen Liquiditätspools für bessere Ausführung und Trading‑Performance.
- Gleichzeitige Verbindung zu mehreren Liquiditätsanbietern mit automatischem Failover
- Smart Order Routing wählt den besten LP basierend auf Spread, Latenz und Fill-Rate
- Konfigurierbare B-Book- und A-Book-Routing-Regeln pro Instrument und Kontotyp
- Echtzeit-LP-Monitoring-Dashboard mit Fill-Qualität und Spread-Analysen
- Dark-Pool- und Prime-Brokerage-Verbindungen für institutionellen Orderflow
API‑Tools
Developer‑API & Integrationen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und verbinden Sie externe Systeme mit unserer flexiblen API‑Suite.
- REST-API mit vollem CRUD-Zugriff auf Kunden, Leads, Trades, Einzahlungen und Dokumente
- Webhook-Engine mit über 30 Ereignistypen und konfigurierbarer Wiederholungslogik
- API-Schlüsselverwaltung mit granularen Berechtigungen und Rate-Limit-Kontrollen
- Sandbox-Umgebung zum Testen von Integrationen ohne Auswirkungen auf Live-Daten
- OpenAPI-3.0-Dokumentation mit interaktiver Swagger-UI und Code-Beispielen
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automatisierung
Marketing‑Automatisierung
E‑Mail‑Journeys, Segmente und Kampagnen automatisieren, um das Engagement zu steigern.
Lösung erkunden- Visueller E-Mail-Journey-Builder: Willkommensserie, Drip-Kampagnen und Re-Engagement-Flows
- Dynamische Segmente aktualisieren sich automatisch bei Änderungen im Kundenverhalten und -attributen
- Personalisierungstoken fügen Kundenname, Kontostatus und benutzerdefinierte Felder in Nachrichten ein
- A/B-Tests für Betreffzeilen, Inhalte und Versandzeiten mit statistischer Signifikanzauswertung
- Kampagnen-Analytics: Öffnungsrate, Klickrate, Abmeldungen und Umsatzzuordnung
Lead‑Qualität
Lead‑Qualitätsmanagement
Leads bewerten, filtern und analysieren, um hochwertige Interessenten zu priorisieren.
Lösung erkunden- Mehrdimensionales Lead-Scoring: Quellenreputation, Engagement-Tiefe, Profilvollständigkeit und Geo-Wert
- Qualitätsstufen: A+ Heiß, A Warm, B Qualifiziert, C Kalt — automatisch bei Eingang zugewiesen
- Duplikat- und Betrugserkennung: Kennzeichnung von Leads aus bekannten Spam-Quellen oder Wegwerf-E-Mails
- Quellenleistungsberichte zeigen Einzahlungskonversionsrate und LTV nach Lead-Kanal
- Konfigurierbares Scoring-Modell: Gewichtungen je Faktor anpassen, um Ihre Geschäftsprioritäten abzubilden
KI-gestützt
KI-Copilot & Next-Best-Action
Eingebetteter KI-Assistent, der intelligente Vorschläge, tägliche Briefings und Next-Best-Action-Empfehlungen direkt in den Arbeitsabläufen der Agents bereitstellt.
- Tägliches KI-Briefing fasst Prioritätskunden, offene Aufgaben und wichtige Hinweise je Agent zusammen
- Next-Best-Action-Panel empfiehlt die wirkungsvollste Interaktion für jeden Kunden im richtigen Moment
- KI-generierte E-Mail- und SMS-Vorschläge basierend auf Kundenverlauf und aktuellem Kontext
- Sentiment-Analyse von Kundennachrichten erkennt Frustration oder Kaufsignale
- Der Copilot lernt aus Agenten-Feedback und verbessert die Empfehlungsgenauigkeit kontinuierlich
No-Code-Builder
Integrierter Landing-Page-Builder
Erstellen, testen und optimieren Sie Broker-Landingpages direkt im CRM – ohne externe Tools.
- Drag-and-Drop-Block-Builder mit über 50 vorgefertigten Abschnitten für Broker-Landingpages
- Integriertes A/B-Testing: Traffic auf Varianten aufteilen und den Gewinner automatisch auswählen
- Veröffentlichung unter eigener Domain mit SSL — Seiten direkt aus dem CRM deployen
- Lead-Capture-Formulare synchronisieren Einsendungen automatisch in die CRM-Lead-Pipeline
- Seiten-Analytics: Unique Visitors, Formular-Konversionsrate und Quellenzuordnung
Engagement
Trading-Turniere & Wettbewerbe
Führen Sie Trading-Wettbewerbe durch, um Trader-Engagement, Akquise und Bindung zu steigern.
Lösung erkunden- Turnierparameter konfigurieren: Laufzeit, Instrumentenumfang, Preispool und Teilnahmeregeln
- Echtzeit-Rangliste für alle Teilnehmer während des Wettbewerbs sichtbar
- Automatische Preisausschüttung an die Gewinner bei Turnierende
- Öffentliche Turnierseite fördert organische Neukundengewinnung — von Teilnehmern teilbar
- Analytics: Teilnehmeranzahl, Abschlussrate, generiertes Handelsvolumen und Bindungseffekt
Bildung
Broker-Akademie & E-Learning
Bieten Sie Ihren Kunden ein gebrandetes Lernerlebnis mit strukturierten Kursen und Lektionen direkt in der Plattform.
Lösung erkunden- Kurs-Builder: strukturierte Lektionen mit Video, Text, Quizzes und herunterladbaren Materialien erstellen
- Lernpfade gruppieren Kurse in Fortschrittstracks: Einsteiger, Fortgeschrittene, Experten
- Abschluss-Tracking und automatische Zertifikatsausstellung bei Kursabschluss
- Academy-Fortschritt mit Kundendatensatz verknüpft — Lernaktivität als Bindungssignal nutzen
- White-Label-Academy-Portal mit Broker-Branding, benutzerdefinierter URL und Sprachunterstützung
Vertrieb
Kollaborative Deal Rooms
Erstellen Sie gemeinsame Deal-Bereiche für hochwertige Interessenten – ein dedizierter Arbeitsraum für Dokumente, Notizen und Verhandlungen.
- Gemeinsamer Deal-Arbeitsbereich, zugänglich für interne Mitarbeiter und externe Interessenten über einen sicheren Link
- Dokumententresor im Raum: Verträge hochladen, versionieren und elektronisch signieren
- Aktivitäts-Zeitachse zeigt jede Interaktion, Notiz und Dokumentaktualisierung in chronologischer Reihenfolge
- Räume mit mehreren Teilnehmern: Rechtsabteilung, Account-Management und Kunden-Stakeholder einbeziehen
- Dealwert, Phase und Abschlusswahrscheinlichkeit werden auf Raumebene für Pipeline-Berichte erfasst
Kundenbindung
Win-Back-Kampagnen-Engine
Reaktivieren Sie automatisch abgewanderte oder inaktive Kunden mit zielgerichteten Win-Back-Kampagnen und personalisierten Anreizen.
Lösung erkunden- Inaktivitätserkennung markiert Kunden anhand des letzten Logins, letzten Handels oder letzter Einzahlung
- Mehrstufige Rückgewinnungssequenzen: E-Mail, SMS, Bonusangebot und anschließend Anruf durch einen Mitarbeiter
- Personalisierte Anreize: Einzahlungsbonus, Handelsguthaben oder Gebührenerlass je nach Kundenstufe
- Rückgewinnungsrate-Tracking: Wiederbelegungs- und Umsatzrückgewinnungsrate pro Kampagne messen
- Sperrlisten entfernen automatisch Kunden, die sich abgemeldet haben oder kürzlich kontaktiert wurden
Datenqualität
Duplikaterkennung & Datenqualität
Erkennen und zusammenführen von doppelten Leads und Kunden, um eine saubere und genaue CRM-Datenbank zu gewährleisten.
- Fuzzy-Matching-Engine erkennt Duplikate anhand von Name, E-Mail, Telefon und IP-Adresse
- Konfidenz-Scoring: Hoch (automatische Zusammenführung), Mittel (Prüfwarteschlange), Niedrig (nur markieren)
- Zusammenführungsvorschau zeigt beide Datensätze nebeneinander, bevor die Zusammenführung bestätigt wird
- Zusammenführung bewahrt den gesamten Verlauf, Notizen, Aufgaben und Kommunikationen aus beiden Datensätzen
- Duplikatverhinderung beim Import: Echtzeit-Prüfung gegen vorhandene Datensätze beim CSV-Upload
Marktintelligenz
Wirtschaftskalender mit Auswirkungsanalyse
Integrierter Wirtschaftskalender, der Marktereignisse verfolgt und sie mit der Trading-Aktivität und dem Einfluss auf Kunden korreliert.
- Umfassender Wirtschaftskalender mit über 500 globalen Makro-Ereignissen, gefiltert nach Auswirkungsgrad
- Wirkungsanalyse korreliert jedes Ereignis mit dem Handelsvolumen der Kunden, ausgelösten Stopps und GuV-Veränderungen
- Vorab-Benachrichtigungen informieren Kunden und Mitarbeiter vor hochrelevanten Veröffentlichungen
- Post-Ereignis-Volatilitätsbericht zeigt die Reaktion jedes Instruments und welche Kunden betroffen waren
- Kalender nach Währung, Region oder Ereigniskategorie filtern, die für Ihren Kundenstamm relevant sind
Segmentierung
Lookalike Audiences & Erweiterte Segmentierung
Erstellen Sie Lookalike Audiences basierend auf Ihren besten Kunden und nutzen Sie erweiterte Segmentierung, um die richtigen Kunden zur richtigen Zeit anzusprechen.
Lösung erkunden- Definieren Sie eine Seed-Zielgruppe aus Ihren Top-Kunden nach LTV, Einzahlungsgröße oder Handelsvolumen
- KI-Modell identifiziert gemeinsame verhaltens-, demografische und geografische Muster im Seed
- Lookalike-Zielgruppe mit Ihrer Lead-Datenbank abgleichen, um unerschlossene Interessenten mit hohem Potenzial zu identifizieren
- Erweiterte Segmentierungsfilter: über 40 Attribute, darunter Login-Häufigkeit, Instrumentenpräferenz und Risiko-Score
- Segmente direkt in Kampagnen-Tools exportieren für gezieltes E-Mail-, SMS- oder Ad-Retargeting
KYC
Biometrische Verifizierung
Fügen Sie eine zusätzliche Identitätssicherheitsebene mit biometrischem KYC hinzu – Gesichtserkennung und Lebenderkennung über den Dokumenten-Upload hinaus.
Lösung erkunden- Gesichtserkennung gleicht Selfie mit hochgeladenem Ausweisdokument mit über 99 % Genauigkeit ab
- Lebendigkeitserkennung verhindert Spoofing durch statische Fotos oder vorab aufgezeichnete Videos
- Biometrischer Vertrauens-Score (0–100) zeigt Compliance-Prüfern das Konfidenz-Niveau an
- In die Standard-KYC-Pipeline integriert – kein separates System oder zusätzlicher Anbieter erforderlich
- Auditprotokoll in regulatorischer Qualität: speichert Abgleichergebnis, Konfidenz-Score und Zeitstempel pro Verifizierung
Vertriebsintelligenz
Sales-Playbooks
Führen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter Schritt für Schritt mit strukturierten Playbooks, die auf jeden Lead-Typ, jede Deal-Phase oder jedes Produkt zugeschnitten sind.
- Mehrstufige Playbooks mit Skripten, Checklisten und empfohlenen Aktionen pro Phase erstellen
- Playbooks werden automatisch basierend auf Lead-Typ, Produkt oder Pipeline-Phase ausgelöst
- Live-Skript-Einblendung während VoIP-Anrufen hält Mitarbeiter on-message, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen
- Manager-Überprüfungsmodus zeigt Playbook-Einhaltungsraten und wo Mitarbeiter abweichen
- A/B-Test von Playbook-Varianten und Vergleich der Konversionsergebnisse über Mitarbeitergruppen hinweg
Institutionell
Echtzeit-Market-Making-Kontrollen
Brokerseitige Tools zur Verwaltung von Spreads, Market-Making-Parametern und Echtzeit-Risikoexponierung über alle Instrumente hinweg.
- Instrumentenspezifische Spread-Konfiguration mit Mindest-, Höchst- und dynamischen Aufschlagsregeln
- Echtzeit-Netto-Exposure-Dashboard mit B-Book-Position und Hedge-Verhältnis
- Auto-Hedge-Trigger führen LP-Orders aus, wenn das B-Book-Exposure konfigurierbare Limits überschreitet
- Market-Making-Parameter: Geld-/Briefkurs-Tiefe, Losgröße-Inkremente und Quote-Ablaufzeit
- Vollständiger Audit-Trail jeder Spread-Änderung, Routing-Überschreibung und Hedge-Ausführung
Häufig gestellte Fragen
- Wofür ist die CRM-Plattform konzipiert?
- Unser CRM hilft Ihnen dabei, Leads zu verwalten, Verkaufsprozesse zu optimieren, Kunden zu unterstützen und alle Kundeninteraktionen an einem zentralen Ort zu bündeln.
- Kann das CRM mit meinen bestehenden Tools integriert werden?
- Ja. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Integrationen, darunter E-Mail, Zahlungssysteme, Handelsplattformen, VoIP und benutzerdefinierte APIs.
- Ist das CRM sowohl für kleine Teams als auch für große Unternehmen geeignet?
- Absolut. Das CRM wächst mit Ihrem Unternehmen und bietet Tools für Start-ups, wachsende Teams und Unternehmensstrukturen.
- Wie unterstützt das CRM Compliance und Sicherheit?
- Das System umfasst KYC/AML-Funktionen, rollenbasierte Zugriffskontrollen, Prüfprotokolle und erweiterte Sicherheitswerkzeuge, um Ihre Daten zu schützen.
- Enthält das CRM Kommunikationstools?
- Ja. Das CRM verfügt über einen integrierten Multi-Channel-Kommunikations-Hub für E-Mail, SMS, Live-Chat, VoIP-Anrufe und WhatsApp. Alle Interaktionen werden automatisch in der Kunden-Timeline protokolliert, sodass Ihr Team stets den vollen Kontext hat.
- Kann ich die Lead-Zuweisung und Follow-ups automatisieren?
- Ja. Sie können automatische Lead-Routing-Regeln nach Land, Quelle, Sprache oder Score festlegen. Automatisierte Follow-up-Sequenzen, Erinnerungen und Aufgaben-Trigger stellen sicher, dass kein Lead verloren geht.
- Welche Analyse- und Berichtsfunktionen bietet das CRM?
- Das CRM bietet Echtzeit-Dashboards für die Lead-Pipeline, Konversionsraten, Agentenleistung, Ein-/Auszahlungsaktivitäten und Bindungsmetriken. Benutzerdefinierte Berichte können als CSV exportiert oder für die planmäßige Zustellung eingerichtet werden.
- Gibt es ein Onboarding-Modul für neue Kunden?
- Ja. Das CRM umfasst einen vollständig digitalen Onboarding-Prozess mit anpassbaren KYC-Formularen, Dokumenten-Upload, E-Signatur, ID-Verifizierung und automatisierten Genehmigungs- oder Ablehnungsworkflows — dies reduziert den manuellen Aufwand und die Zeit bis zur Kontoeröffnung erheblich.