Erweiterte CRM‑Plattform
Das CRM für moderne Handelsunternehmen
Eine einheitliche CRM‑Plattform, die Abläufe optimiert, den Vertrieb stärkt und Kundenbeziehungen festigt.
Conversions steigern
Optimieren Sie jeden Schritt der Lead‑Journey mit automatisiertem Scoring, intelligentem Routing und personalisierter Ansprache.
Kundenbindung erhöhen
Bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen mit proaktiver Kommunikation, Insights und maßgeschneiderten Kontoerlebnissen auf.
Compliance sichern
Sorgen Sie für regulatorische Compliance mit sicherer Datenverarbeitung, Audit‑Trails und integrierten KYC/AML‑Tools.
Lead‑Management
Leads erfassen, qualifizieren und konvertieren
Optimierte Tools zur Verwaltung jeder Phase Ihres Lead‑Funnels.
Explore solution- Leads aus über 30 Quellen importieren, darunter Facebook, Google und benutzerdefinierte Webformulare
- Automatische Lead-Bewertung nach Verhalten, Quellenqualität, Einzahlungshistorie und Profilvollständigkeit
- Visuelle Pipeline-Phasen: Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Demo → Eingezahlt
- Integrierte Dublettenerkennung verhindert doppelte Lead-Einträge im Funnel
- Echtzeit-Lead-Zuweisung per Round-Robin, kompetenzbasiert oder manuell
Customer 360
Ein vollständiger Überblick über jeden Kunden
Zugriff auf einheitliche Kundenprofile mit Echtzeit‑Aktivitäten, Historie und Insights.
- Einheitliche Timeline mit allen Interaktionen: Anrufe, E-Mails, Einzahlungen, Trades und Tickets
- Echtzeit-LTV, Handelsvolumen, offene Positionen und Risikoscore pro Profil
- Segment-Tags, benutzerdefinierte Felder und Notizen direkt am Kundenprofil
- Dokumentenarchiv speichert KYC-Dateien, Verträge und unterzeichnete Vereinbarungen pro Kunde
- Ein-Klick-Zugriff auf alle verknüpften Konten, Wallets und Handelsverläufe
Kommunikationshub
Alle Kanäle in einem Dashboard
Chats, E‑Mails, Anrufe und Benachrichtigungen zentralisieren – für schnellere Kundeninteraktionen.
- Einheitlicher Posteingang für E-Mail, SMS, Live-Chat, WhatsApp und VoIP in einer Ansicht
- Alle Konversationen werden automatisch in der Kundentimeline protokolliert
- Vorlagen und Schnellantworten beschleunigen die Bearbeitung hoher Supportvolumen
- Agenten-Statusanzeigen zeigen, wer online ist und welche Konversation bearbeitet wird
- Push-Benachrichtigungen und SLA-Warnungen stellen sicher, dass keine Nachricht unbeantwortet bleibt
Analysen
Einblicke, die Wachstum fördern
Verfolgen Sie die Performance mit Echtzeit‑Dashboards, KPIs und Reporting‑Tools.
- Echtzeit-Dashboards für Umsatz, FTD und Einzahlungen mit Live-Datenaktualisierung
- Agenten-Leaderboards: getätigte Anrufe, Konversionen und generierter LTV
- Retention- und Churn-Metriken mit Kohortenanalyse und Trendvisualisierung
- Benutzerdefinierter Berichtseditor mit Drag-and-Drop-Spaltenauswahl und Zeitplanung
- Berichte als CSV oder PDF exportieren oder nach Zeitplan automatisch per E-Mail senden
Sales-Pipeline
Visuelle Verfolgung von Deals und Chancen
Verwalten Sie Pipelines mit klaren Phasen, Prognosen und Teamtransparenz.
- Drag-and-Drop-Kanban-Board mit anpassbaren Deal-Phasen
- Forecasting des Dealwerts und Gewinnwahrscheinlichkeit pro Opportunity
- Aktivitätsbasierte Erinnerungen: Anrufe, Follow-ups und Angebotsfristen
- Pipeline-Geschwindigkeitsmetriken zeigen die durchschnittliche Verweildauer je Phase
- Team-Transparenz: Manager sehen alle Agenten-Pipelines und können Deals neu zuweisen
Teamverwaltung
Stärken und organisieren Sie Ihr Team
Weisen Sie Rollen zu, verwalten Sie Zugriffe und überwachen Sie Leistungen.
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Admin-, Manager-, Agenten-, Retention- und Support-Rollen
- Multi-Desk-Struktur: Sales Desk, VIP Support, Retention – jeweils mit eigenem Lead-Pool
- KPIs pro Agent: Anrufe, Konversionen, Einzahlungen und Reaktionszeit in Echtzeit
- Schichtplanung und Verfügbarkeitsmanagement mit Zeitzonenunterstützung
- Manager-Override: Leads neu zuweisen, Anrufe mithören und Agentennotizen prüfen
Workflows
Automatisieren Sie Ihren Arbeitsalltag
Erstellen Sie individuelle Workflows, um manuelle Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
- Visueller No-Code-Workflow-Builder mit Trigger-, Bedingungen- und Aktionsknoten
- Auslösung bei Lead-Erstellung, Einzahlung, Änderung des KYC-Status oder Inaktivitätsereignissen
- Bedingte Verzweigungen: unterschiedliche Pfade für VIP-Kunden, Hochrisiko-Leads oder bestimmte Märkte
- Zu den Aktionen gehören: E-Mail senden, Agent zuweisen, Aufgabe erstellen, Feld aktualisieren, SMS senden
- Workflow-Protokolle zeigen jede Ausführung, jeden Schritt und jedes Ergebnis für vollständige Audit-Transparenz
Integrationen
Ihr gesamtes Tech‑Stack verbinden
Handelsplattformen, Tools und Drittanbieter‑Dienste nahtlos integrieren.
- Native Connectoren für MT4-, MT5-, cTrader- und WebTrader-Plattformen
- Zahlungsanbieter-Integrationen: Stripe, Skrill, Neteller und über 20 weitere Anbieter
- Webhook-Engine sendet Echtzeitereignisse (lead.created, trade.closed) an beliebige Endpunkte
- REST-API mit vollständigem CRUD-Zugriff auf Kunden, Leads und Trades
- Vorgefertigte Integrationen für Mailchimp, Twilio, Slack und gängige CRMs
KYC & Compliance
Compliance mit integrierten Kontrollen sicherstellen
Automatisierte KYC‑ und AML‑Prüfungen sowie auditfähige Aufzeichnungen.
Explore solution- Automated document collection: passport, proof of address, and selfie verification
- AML screening against 200+ global watchlists with real-time match alerts
- Configurable KYC workflows: approve, reject, or request additional documents
- Full audit trail: every status change, document upload, and decision is logged
- Compliance dashboard shows pending verifications, approval rates, and SLA status
Retention AI
KI-gesteuerte Kundenbindung
Sagen Sie Abwanderungen voraus, identifizieren Sie Chancen und erreichen Sie Kunden im richtigen Moment.
Explore solution- ML-Churn-Prognosemodell bewertet täglich jeden Kunden mit Risiko Hoch/Mittel/Niedrig
- Automatisierte Re-Engagement-Trigger: E-Mail, SMS oder Anruf bei Churn-Signal
- Inaktivitätswarnungen, wenn sich ein Kunde für einen konfigurierbaren Zeitraum nicht eingeloggt oder gehandelt hat
- Next-Best-Action-Empfehlungen zeigen die effektivste Retentionsmaßnahme pro Kunde
- Retention-Dashboard verfolgt Rückgewinnungsrate, Kampagnenleistung und gesicherten Umsatz
Lead-Routing
Intelligentes Lead-Routing und Gebiete
Verteilen Sie Leads automatisch basierend auf Regeln, Regionen und Teamstrukturen.
Explore solution- Rule-based routing by country, language, deposit size, and lead source
- Territory management: assign regions or countries to specific desks or agents
- Capacity-aware routing pauses assignment when agents reach their daily limit
- VIP routing: high-value leads bypassed to dedicated account managers instantly
- Routing logs show every decision with the rule applied and agent assigned
Support & SLA
Schnellen und konsistenten Support liefern
Verwalten Sie Tickets, SLAs und Service-Workflows mit Präzision.
- Ticket inbox with priority levels: Urgent, High, Normal, Low
- SLA configuration: set response and resolution time targets per ticket category
- Escalation rules automatically reassign or alert managers on SLA breaches
- Canned responses and knowledge base reduce average handle time
- CSAT surveys sent automatically after ticket resolution
Governance & Sicherheit
Kontrolle und Schutz auf Enterprise‑Niveau
Verwalten Sie Berechtigungen, Zugriffsrichtlinien und Sicherheitsstandards in Ihrem gesamten Unternehmen.
- Granular permission matrix: control read/write/delete access per module and role
- IP whitelisting and geo-block policies restrict access by location
- Two-factor authentication enforced org-wide or per role
- Full system audit log: every login, data export, and configuration change
- Data retention policies and GDPR-ready right-to-erasure workflows
Kalender & Buchungen
Anrufe und Meetings mühelos planen
Ermöglichen Sie Kunden, Termine einfach zu buchen und Zeitpläne zu verwalten.
- Shareable booking links let clients self-schedule calls with available agents
- Agent calendar syncs with Google Calendar and Outlook
- Automated confirmation and reminder emails sent to both parties
- Meeting types: Demo, Onboarding, Review, and custom event labels
- No-show tracking and reschedule flow built into the booking widget
Krypto‑Wallets
Sichere Verwaltung von Krypto‑Assets
Kontostände, Transaktionen und Wallet‑Aktivitäten an einem Ort verfolgen.
- Multi-currency wallet overview: BTC, ETH, USDT, and 20+ tokens
- Transaction ledger shows every deposit, withdrawal, and internal transfer
- Wallet address management with address book and whitelist controls
- Real-time balance updates with on-chain confirmation tracking
- Compliance flags: AML screening on incoming wallet transactions
Aufgabenverwaltung
Organisieren Sie Aufgaben und Prioritäten
Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie Fortschritte und halten Sie Ihr Team abgestimmt.
- Create tasks manually or auto-generate from workflow triggers and lead events
- Assign tasks to agents with due dates, priority, and client context attached
- Kanban and list views for individual and team task management
- Overdue task alerts escalate to managers when deadlines are missed
- Task completion metrics tracked per agent for performance reporting
Partnerportal
Stärken Sie Ihr Partnernetzwerk
Geben Sie Partnern spezielle Tools für Leads, Berichte und Zusammenarbeit.
Explore solution- Self-serve IB portal with full lead, commission, and account visibility
- Multi-level IB tree: up to 5 levels of sub-IB commission tracking
- Unique referral links with campaign tagging and conversion attribution
- Commission breakdown by client, period, instrument, and plan type
- Payout history and configurable withdrawal methods for partners
Bonus‑Kampagnen
Automatisierte Bonus- und Prämienprogramme
Incentive‑Kampagnen mühelos starten, verfolgen und optimieren.
Explore solution- Einzahlungsbonus-, volumenbasierte und Treuebonus-Kampagnen in wenigen Minuten erstellen
- Berechtigungsregeln: Zielgruppen nach Land, Kontotyp, Einzahlungsklasse oder benutzerdefiniertem Segment
- Automatische Bonusgutschrift bei qualifizierter Einzahlung oder abgeschlossenem Trade
- Ablauf- und Umsatzbedingungen werden automatisch durch die Plattform durchgesetzt
- Kampagnenanalysen: eingelöste Boni, Conversion-Steigerung und ROI pro Kampagne
Echtzeit-Zusammenarbeit
Arbeiten Sie sofort zusammen
Teilen Sie Updates, synchronisieren Sie Änderungen und arbeiten Sie ohne Verzögerungen zusammen.
- Angetrieben von Laravel Reverb für WebSocket-basierte Echtzeit-Datensynchronisation
- Gleichzeitiges Bearbeiten: mehrere Agenten können denselben Kundendatensatz gleichzeitig aktualisieren
- Live-Präsenzindikatoren zeigen, wer ein Kundenprofil ansieht oder bearbeitet
- Sofortige Push-Benachrichtigungen für Lead-Zuweisungen, Aufgabenaktualisierungen und Genehmigungen
- Änderungen von CRM, WebTrader und Partner Hub werden auf allen Oberflächen sofort synchronisiert
Whitelabeling
Machen Sie das CRM wirklich zu Ihrem
Passen Sie Branding, Themes und UI an, um Ihre Identität widerzuspiegeln.
Explore solution- Individuelle Domain-, Logo- und Favicon-Konfiguration pro Broker-Instanz
- Vollständige Farbthemenkontrolle: primäre, Akzent-, Hintergrund- und Text-Token-Overrides
- Feature-Flag-Steuerung: Module pro Mandant aktivieren oder deaktivieren
- Benutzerdefinierter E-Mail-Absendername und Domain für alle ausgehenden Nachrichten
- Multi-Brand-Unterstützung: mehrere gebrandete CRM-Instanzen über ein Konto betreiben
Datenmigration
Schnelle und nahtlose Datenimporte
Kontakte, Deals und Historien ohne Unterbrechung migrieren.
- CSV-, Excel- und JSON-Import mit visueller Spaltenzuordnungsoberfläche
- Intelligente Feldzuordnung schlägt Mappings basierend auf Spaltenüberschriften vor
- Validierungsschicht erkennt Fehler vor dem Import: fehlende Felder, Duplikate, fehlerhafte Formate
- Inkrementelle Importe ermöglichen laufende Datensynchronisierung ohne vollständiges erneutes Hochladen
- Importverlauf mit Erfolgs-/Fehlerdetails auf Zeilenebene und Rücksetzoption
Portfolio-Analyse
Tiefgehende Einblicke in Kundenportfolios
Überwachen Sie Performance, Risiken und Positionen über verschiedene Assets hinweg.
- Vermögensallokation nach Kategorien: Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe und Aktien
- Positionsbezogene P&L-, Exposure- und Margin-Nutzung pro Kunde
- Equity-Kurvenchart zeigt das Portfoliowachstum über den ausgewählten Zeitraum
- Risikokonzentrationswarnungen markieren Überexponierung gegenüber einzelnen Instrumenten oder Sektoren
- Kundenübergreifende Portfolioaggregation für Fondsmanager- und PAMM-Ansichten
Risikomanagement
Kontrollieren Sie Exponierung und minimieren Sie Risiken
Legen Sie Limits fest, überwachen Sie Aktivitäten und setzen Sie Risikoregeln proaktiv durch.
- Konfigurierbare Exposure-Limits pro Konto, Desk und Instrument
- Echtzeitüberwachung der Margin-Nutzung mit schwellenbasierten Warnmeldungen
- Automatisierte Stop-Out- und Margin-Call-Ausführung auf konfigurierbaren Ebenen
- B-Book- und A-Book-Routingregeln mit intelligenter Hedging-Konfiguration
- Risikovorfallprotokoll erfasst jede Limitüberschreitung, Ausnahme und manuelle Aktion
Sicherheit
Erweiterter Schutz für Ihre Daten
Mehrschichtige Schutzmaßnahmen, um Konten und Informationen sicher zu halten.
- AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und TLS 1.3 während der Übertragung für alle Daten
- Cloudflare-DDoS-Schutz und Web Application Firewall (WAF)
- Verpflichtende 2FA für alle Admin- und Agentenkonten
- IP-Whitelist und Sitzungsverwaltung: Abmeldung inaktiver Sitzungen erzwingen
- Penetrationstests vierteljährlich mit vollständigem Bericht auf Anfrage
PAMM & Social Trading
Integrierte Tools für Investoren und Manager
Verwalten Sie Zuweisungen, verfolgen Sie Leistungen und unterstützen Sie Copy-Trading.
Explore solution- PAMM-Fondsmanager-Dashboard: Verwaltung von Anlegerallokationen und Gewinnaufteilungen
- Proportionale und lotbasierte Allokationsmethoden gleichzeitig unterstützt
- Investor-Onboarding-Prozess mit konfigurierbarer Mindestinvestition und Sperrfristen
- Performance-Gebührenverwaltung mit konfigurierbarer High-Watermark-Berechnung
- Social-Trading-Marktplatz: Top-Trader folgen und Positionen automatisch kopieren
Conversion‑Funnels
Jeden Schritt der Customer Journey optimieren
Engpässe identifizieren und Conversions mit klaren Funnel‑Einblicken steigern.
- Full-funnel visualization: Visitor → Signup → KYC → First Deposit with drop-off rates
- Step-level analysis identifies exactly where prospects are abandoning the process
- A/B test different onboarding flows and compare conversion impact
- Segment funnel data by traffic source, country, campaign, and device type
- Funnel alerts notify when conversion rate drops below a defined threshold
SMS
Einfache SMS-Kommunikation
Senden Sie Warnmeldungen, Updates und Kampagnen direkt an mobile Geräte.
- Send transactional and marketing SMS via Twilio, Vonage, and local providers
- Automated SMS triggers: margin call, deposit confirmed, KYC approved
- Two-way SMS inbox: clients can reply and agents respond from CRM
- Bulk SMS campaigns with audience segmentation and send-time scheduling
- Delivery receipts and opt-out management with compliance enforcement
Benachrichtigungen
Intelligente Handelsalarme
Benachrichtigen Sie Kunden über wichtige Ereignisse, Bewegungen und Handelsmöglichkeiten.
- Price-level alerts: notify clients when an instrument hits a target price
- Risk alerts: margin call and stop-out notifications sent instantly via push and SMS
- Economic calendar alerts: notify clients before high-impact news events
- Position close and P&L milestone alerts for active traders
- Alert delivery via in-app, email, push notification, and SMS simultaneously
Prop Firm
All-in-One Prop-Firm-Management
Führen Sie Challenges durch, überwachen Sie die Performance und automatisieren Sie Programrules.
Explore solution- Configure multi-phase challenge programs with profit targets, drawdown limits, and trading day requirements
- Real-time breach monitoring: automatic account suspension on rule violation
- Checkout flow for challenge purchase with payment gateway integration
- Funded account issuance and profit-split calculations automated end-to-end
- Challenge analytics dashboard: pass rates, breach types, and revenue per program
VoIP
Integrierte VoIP-Anrufe
Tätigen und verfolgen Sie Anrufe direkt in Ihrem CRM-Arbeitsbereich.
Explore solution- Click-to-call from any lead or client profile — no external dialers needed
- Inbound call routing to the correct agent based on caller ID and territory rules
- Call recording stored against the client timeline for quality review
- Live call scripts and objection-handling guides displayed during active calls
- Call analytics: average duration, connect rate, outcome tagging, and team leaderboards
Liquidität
Zugang zu institutioneller Liquidität
Verbinden Sie sich mit tiefen Liquiditätspools für bessere Ausführung und Trading‑Performance.
- Connect to multiple liquidity providers simultaneously with automatic failover
- Smart order routing selects the best LP based on spread, latency, and fill rate
- Configurable B-Book and A-Book routing rules per instrument and account type
- Real-time LP monitoring dashboard with fill quality and spread analytics
- Dark pool and prime brokerage connections for institutional flow
API‑Tools
Developer‑API & Integrationen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und verbinden Sie externe Systeme mit unserer flexiblen API‑Suite.
- REST API with full CRUD access to clients, leads, trades, deposits, and documents
- Webhook engine with 30+ event types and configurable retry logic
- API key management with scoped permissions and rate-limit controls
- Sandbox environment for testing integrations without affecting live data
- OpenAPI 3.0 documentation with interactive Swagger UI and code examples
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Automatisierung
Marketing‑Automatisierung
E‑Mail‑Journeys, Segmente und Kampagnen automatisieren, um das Engagement zu steigern.
Explore solution- Visueller E-Mail-Journey-Builder: Willkommensserien, Drip-Kampagnen und Re-Engagement-Flows
- Dynamische Segmente aktualisieren sich automatisch bei Änderungen im Kundenverhalten und -attributen
- Personalisierungstoken fügen Kundennamen, Kontostatus und benutzerdefinierte Felder in Nachrichten ein
- A/B-Tests für Betreffzeilen, Inhalte und Versandzeiten mit Berichten zur statistischen Signifikanz
- Kampagnenanalysen: Öffnungsrate, Klickrate, Abmeldungen und Umsatzzuordnung
Lead‑Qualität
Lead‑Qualitätsmanagement
Leads bewerten, filtern und analysieren, um hochwertige Interessenten zu priorisieren.
Explore solution- Multifaktorielles Lead-Scoring: Quellenreputation, Engagement-Tiefe, Profilvollständigkeit und Geo-Wert
- Qualitätsstufen: A+ Heiß, A Warm, B Qualifiziert, C Kalt — automatisch bei Eingang zugewiesen
- Erkennung von Duplikaten und Betrug: Leads aus bekannten Spamquellen oder Wegwerf-E-Mails markieren
- Quellenleistungsberichte zeigen Einzahlungs-Conversion-Rate und LTV pro Lead-Kanal
- Konfigurierbares Scoring-Modell: Gewichte pro Faktor an geschäftliche Prioritäten anpassen
KI-gestützt
KI-Copilot & Next-Best-Action
Eingebetteter KI-Assistent, der intelligente Vorschläge, tägliche Briefings und Next-Best-Action-Empfehlungen direkt in den Arbeitsabläufen der Agents bereitstellt.
- Tägliches KI-Briefing fasst die wichtigsten Kunden, offenen Aufgaben und zentralen Warnungen jedes Agents zusammen
- Panel für nächste beste Aktion empfiehlt die aktuell effektivste Maßnahme für jeden Kunden
- KI-vorgeschlagene E-Mail- und SMS-Entwürfe basierend auf Kundenhistorie und aktuellem Kontext
- Stimmungsanalyse von Kundenmeldungen hebt Frustration oder Kaufsignale hervor
- Copilot lernt aus Agentenfeedback und verbessert die Genauigkeit der Empfehlungen im Laufe der Zeit
No-Code-Builder
Integrierter Landing-Page-Builder
Erstellen, testen und optimieren Sie Broker-Landingpages direkt im CRM – ohne externe Tools.
- Drag-and-Drop-Block-Builder mit über 50 vorgefertigten Abschnitten für Broker-Landingpages
- Integriertes A/B-Testing: Traffic zwischen Varianten aufteilen und automatisch den Gewinner auswählen
- Veröffentlichung auf eigener Domain mit SSL — Seiten direkt aus dem CRM bereitstellen
- Lead-Formulare synchronisieren Einsendungen automatisch direkt in die CRM-Lead-Pipeline
- Seitenanalysen: einzigartige Besucher, Formular-Conversion-Rate und Quellzuordnung
Engagement
Trading-Turniere & Wettbewerbe
Führen Sie Trading-Wettbewerbe durch, um Trader-Engagement, Akquise und Bindung zu steigern.
Explore solution- Turnierparameter konfigurieren: Dauer, Instrumentenbereich, Preispool und Teilnahmebedingungen
- Echtzeit-Rangliste, für alle Teilnehmer während des Wettbewerbs sichtbar
- Automatisierte Preisvergabe an Gewinner nach Turnierende
- Öffentliche Turnierseite fördert organische Akquise — von Teilnehmern teilbar
- Analysen: Teilnehmeranzahl, Abschlussrate, generiertes Handelsvolumen und Retention-Verbesserung
Bildung
Broker-Akademie & E-Learning
Bieten Sie Ihren Kunden ein gebrandetes Lernerlebnis mit strukturierten Kursen und Lektionen direkt in der Plattform.
Explore solution- Kurs-Builder: strukturierte Lektionen mit Video, Text, Quizzen und herunterladbaren Materialien erstellen
- Lernpfade gruppieren Kurse in Fortschrittsstufen: Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschritten
- Abschlussverfolgung und automatische Zertifikatsvergabe nach Kursabschluss
- Akademiefortschritt ist mit dem Kundenprofil verknüpft — Lernaktivität als Retentionssignal nutzen
- White-Label-Akademieportal mit Broker-Branding, eigener URL und Sprachunterstützung
Vertrieb
Kollaborative Deal Rooms
Erstellen Sie gemeinsame Deal-Bereiche für hochwertige Interessenten – ein dedizierter Arbeitsraum für Dokumente, Notizen und Verhandlungen.
- Gemeinsamer Deal-Arbeitsbereich, zugänglich für interne Agents und externe Interessenten über einen sicheren Link
- Dokumentenablage im Raum: Verträge hochladen, versionieren und elektronisch signieren
- Aktivitätszeitleiste zeigt jede Interaktion, Notiz und Dokumentaktualisierung in chronologischer Reihenfolge
- Räume mit mehreren Teilnehmern: Rechtsabteilung, Account-Management und Kundenbeteiligte einbeziehen
- Deal-Wert, Phase und Abschlusswahrscheinlichkeit werden auf Raumebene für Pipeline-Berichte verfolgt
Retention
Win-Back-Kampagnen-Engine
Reaktivieren Sie automatisch abgewanderte oder inaktive Kunden mit zielgerichteten Win-Back-Kampagnen und personalisierten Anreizen.
Explore solution- Erkennung von Inaktivität markiert Kunden anhand des Alters des letzten Logins, letzten Trades oder der letzten Einzahlung
- Mehrstufige Rückgewinnungssequenzen: E-Mail, SMS, Bonusangebot, danach Agentenanruf
- Personalisierte Anreize: Einzahlungsbonus, Trading-Guthaben oder Gebührenverzicht je nach Kundensegment
- Rückgewinnungs-Tracking: Wiedereinzahlungsrate und wiedergewonnener Umsatz pro Kampagne messen
- Unterdrückungslisten entfernen automatisch Kunden, die sich abgemeldet haben oder kürzlich kontaktiert wurden
Datenqualität
Duplikaterkennung & Datenqualität
Erkennen und zusammenführen von doppelten Leads und Kunden, um eine saubere und genaue CRM-Datenbank zu gewährleisten.
- Fuzzy-Matching-Engine erkennt Duplikate anhand von Name, E-Mail, Telefon und IP-Adresse
- Vertrauensbewertung: Hoch (automatisch zusammenführen), Mittel (Überprüfungswarteschlange), Niedrig (nur markieren)
- Merge-Vorschau zeigt beide Datensätze nebeneinander vor der Bestätigung
- Zusammenführung bewahrt den gesamten Verlauf, Notizen, Aufgaben und die Kommunikation beider Datensätze
- Duplikatvermeidung beim Import: Echtzeitprüfung gegen bestehende Datensätze während des CSV-Uploads
Marktintelligenz
Wirtschaftskalender mit Auswirkungsanalyse
Integrierter Wirtschaftskalender, der Marktereignisse verfolgt und sie mit der Trading-Aktivität und dem Einfluss auf Kunden korreliert.
- Umfassender Wirtschaftskalender mit über 500 globalen Makroereignissen, gefiltert nach Einflussstufe
- Impact-Analyse korreliert jedes Ereignis mit Handelsvolumen, ausgelösten Stops und P&L-Veränderungen der Kunden
- Vorab-Benachrichtigungen informieren Kunden und Agenten vor Veröffentlichungen mit hoher Relevanz
- Nachrichtenvolatilitätsbericht zeigt, wie jedes Instrument reagierte und welche Kunden betroffen waren
- Kalender nach Währung, Region oder Ereigniskategorie filtern – passend zu Ihrer Kundenbasis
Segmentierung
Lookalike Audiences & Erweiterte Segmentierung
Erstellen Sie Lookalike Audiences basierend auf Ihren besten Kunden und nutzen Sie erweiterte Segmentierung, um die richtigen Kunden zur richtigen Zeit anzusprechen.
Explore solution- Definieren Sie eine Seed-Zielgruppe aus Ihren Top-Kunden nach LTV, Einzahlungsgröße oder Handelsvolumen
- KI-Modell identifiziert gemeinsame Verhaltens-, demografische und geografische Muster in der Seed-Gruppe
- Abgleich der Lookalike-Zielgruppe mit Ihrer Lead-Datenbank, um ungenutzte, vielversprechende Interessenten aufzudecken
- Erweiterte Segmentierungsfilter: über 40 Attribute, darunter Login-Häufigkeit, Instrumentenpräferenz und Risikowert
- Segmente direkt in Kampagnen-Tools für gezieltes E-Mail-, SMS- oder Ad-Retargeting exportieren
KYC
Biometrische Verifizierung
Fügen Sie eine zusätzliche Identitätssicherheitsebene mit biometrischem KYC hinzu – Gesichtserkennung und Lebenderkennung über den Dokumenten-Upload hinaus.
Explore solution- Gesichtserkennung vergleicht Selfie mit hochgeladenem Ausweisdokument mit über 99 % Genauigkeit
- Lebendigkeitsprüfung verhindert Spoofing durch statische Fotos oder vorab aufgezeichnete Videos
- Biometrischer Vertrauensscore (0–100) zeigt Compliance-Prüfern das Sicherheitsniveau
- In die standardisierte KYC-Pipeline integriert – kein separates System oder zusätzlicher Anbieter erforderlich
- Regulatorischer Audit-Trail: speichert Abgleichsergebnis, Vertrauensscore und Zeitstempel pro Verifizierung
Sales Intelligence
Sales-Playbooks
Führen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter Schritt für Schritt mit strukturierten Playbooks, die auf jeden Lead-Typ, jede Deal-Phase oder jedes Produkt zugeschnitten sind.
- Mehrstufige Playbooks mit Skripten, Checklisten und empfohlenen Aktionen pro Phase erstellen
- Playbooks werden automatisch basierend auf Lead-Typ, Produkt oder Pipeline-Phase ausgelöst
- Live-Skript-Overlay während VoIP-Anrufen hält Agenten auf Kurs, ohne den Bildschirm zu wechseln
- Manager-Review-Modus zeigt Playbook-Befolgungsraten und Abweichungsstellen der Agenten
- A/B-Tests für Playbook-Varianten durchführen und Conversion-Ergebnisse zwischen Agentengruppen vergleichen
Institutionell
Echtzeit-Market-Making-Kontrollen
Brokerseitige Tools zur Verwaltung von Spreads, Market-Making-Parametern und Echtzeit-Risikoexponierung über alle Instrumente hinweg.
- Spread-Konfiguration pro Instrument mit Mindest-, Höchst- und dynamischen Aufschlagsregeln
- Echtzeit-Dashboard für Nettoexposure mit Anzeige der B-Book-Position im Verhältnis zum Hedge-Ratio
- Auto-Hedge-Trigger führen LP-Orders aus, wenn das B-Book-Exposure konfigurierbare Grenzwerte überschreitet
- Marktmacher-Parametersteuerung: Bid/Ask-Tiefe, Lotgrößeninkremente und Quote-Ablaufzeit
- Vollständiger Audit-Trail jeder Spread-Änderung, Routing-Überschreibung und Hedge-Ausführung
Häufig gestellte Fragen
- Wofür ist die CRM-Plattform konzipiert?
- Unser CRM hilft Ihnen dabei, Leads zu verwalten, Verkaufsprozesse zu optimieren, Kunden zu unterstützen und alle Kundeninteraktionen an einem zentralen Ort zu bündeln.
- Kann das CRM mit meinen bestehenden Tools integriert werden?
- Ja. Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Integrationen, darunter E-Mail, Zahlungssysteme, Handelsplattformen, VoIP und benutzerdefinierte APIs.
- Ist das CRM sowohl für kleine Teams als auch für große Unternehmen geeignet?
- Absolut. Das CRM wächst mit Ihrem Unternehmen und bietet Tools für Start-ups, wachsende Teams und Unternehmensstrukturen.
- Wie unterstützt das CRM Compliance und Sicherheit?
- Das System umfasst KYC/AML-Funktionen, rollenbasierte Zugriffskontrollen, Prüfprotokolle und erweiterte Sicherheitswerkzeuge, um Ihre Daten zu schützen.
- Enthält das CRM Kommunikationstools?
- Ja. Das CRM verfügt über einen integrierten Multi-Channel-Kommunikations-Hub für E-Mail, SMS, Live-Chat, VoIP-Anrufe und WhatsApp. Alle Interaktionen werden automatisch in der Kunden-Timeline protokolliert, sodass Ihr Team stets den vollen Kontext hat.
- Kann ich die Lead-Zuweisung und Follow-ups automatisieren?
- Ja. Sie können automatische Lead-Routing-Regeln nach Land, Quelle, Sprache oder Score festlegen. Automatisierte Follow-up-Sequenzen, Erinnerungen und Aufgaben-Trigger stellen sicher, dass kein Lead verloren geht.
- Welche Analyse- und Berichtsfunktionen bietet das CRM?
- Das CRM bietet Echtzeit-Dashboards für die Lead-Pipeline, Konversionsraten, Agentenleistung, Ein-/Auszahlungsaktivitäten und Bindungsmetriken. Benutzerdefinierte Berichte können als CSV exportiert oder für die planmäßige Zustellung eingerichtet werden.
- Gibt es ein Onboarding-Modul für neue Kunden?
- Ja. Das CRM umfasst einen vollständig digitalen Onboarding-Prozess mit anpassbaren KYC-Formularen, Dokumenten-Upload, E-Signatur, ID-Verifizierung und automatisierten Genehmigungs- oder Ablehnungsworkflows — dies reduziert den manuellen Aufwand und die Zeit bis zur Kontoeröffnung erheblich.