Gelişmiş CRM Platformu
Modern Ticaret İşletmeleri İçin İnşa Edilmiş CRM
Operasyonları basitleştirmek, satışları artırmak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek için tasarlanmış birleşik bir CRM platformu.
Dönüşümleri Artırın
Otomatik puanlama, akıllı yönlendirme ve kişiselleştirilmiş etkileşimle potansiyel müşteri yolculuğunun her aşamasını optimize edin.
Müşteri Bağlılığını Artırın
Proaktif iletişim, içgörüler ve kişiselleştirilmiş hesap deneyimleriyle uzun vadeli müşteri ilişkileri kurun.
Uyumluluğu Koruyun
Güvenli veri işleme, denetim kayıtları ve entegre KYC/AML araçlarıyla düzenlemelere uyumu sağlayın.
Aday Yönetimi
Adayları Toplayın, Nitelendirin ve Dönüştürün
Aday huninizin her aşamasını yönetmek için sadeleştirilmiş araçlar.
Çözümü keşfet- Facebook, Google ve özel web formları dahil 30'dan fazla kaynaktan lead içe aktarın
- Davranış, kaynak kalitesi, depozito geçmişi ve profil tamamlanma durumuna göre leadleri otomatik puanlayın
- Görsel pipeline aşamaları: Yeni → İletişime Geçildi → Nitelikli → Demo → Depozito Alındı
- Yerleşik tekrar kayıt tespiti, aynı leadin huniye iki kez girmesini engeller
- Döngüsel, beceri bazlı veya manuel yönlendirme ile gerçek zamanlı lead atama
Müşteri 360
Her Müşteriye Dair Kapsamlı Bir Görünüm
Gerçek zamanlı aktivite, geçmiş ve içgörüleri içeren birleşik müşteri profillerine erişin.
- Çağrılar, e-postalar, depozitolar, işlemler ve destek talepleri dahil tüm etkileşimleri gösteren birleşik zaman çizelgesi
- Her profilde gerçek zamanlı LTV, işlem hacmi, açık pozisyonlar ve risk skoru
- Doğrudan müşteri kaydına eklenen segment etiketleri, özel alanlar ve notlar
- Belge kasası, müşteri başına KYC dosyalarını, sözleşmeleri ve imzalı anlaşmaları saklar
- Bağlı tüm hesaplara, cüzdanlara ve işlem geçmişine tek tıkla erişim
İletişim Merkezi
Tüm Kanallar Tek Bir Panelde
Daha hızlı müşteri etkileşimi için sohbet, e‑posta, aramalar ve bildirimleri merkezileştirin.
- Birleşik gelen kutusu; e-posta, SMS, canlı sohbet, WhatsApp ve VoIP'i tek ekranda toplar
- Tüm konuşmalar otomatik olarak müşteri zaman çizelgesine kaydedilir
- Şablonlu yanıtlar ve hazır cevaplar, yüksek hacimli desteği hızlandırır
- Temsilci durum göstergeleri, kimin çevrimiçi olduğunu ve hangi görüşmeyi yürüttüğünü gösterir
- Anlık bildirimler ve SLA uyarıları, hiçbir mesajın yanıtsız kalmamasını sağlar
Analitik
Büyümeyi Harekete Geçiren İçgörüler
Gerçek zamanlı panolar, KPI'lar ve raporlama araçlarıyla performansı takip edin.
- Canlı veri yenileme ile gerçek zamanlı gelir, FTD ve depozito panoları
- Temsilci performans sıralamaları: yapılan çağrılar, dönüşümler ve oluşturulan LTV
- Kohort analizi ve trend görselleştirmesiyle elde tutma ve kayıp metrikleri
- Sürükle-bırak sütun seçimi ve zamanlama özellikli özel rapor oluşturucu
- Raporları CSV veya PDF olarak dışa aktarın ya da belirlenen bir programa göre e-posta ile otomatik gönderin
Satış Pipeline’ı
Görsel anlaşma ve fırsat takibi
Aşamalar, tahminler ve ekip görünürlüğü ile pipeline’ları yönetin.
- Özelleştirilebilir anlaşma aşamalarına sahip sürükle-bırak Kanban panosu
- Her fırsat için anlaşma değeri tahmini ve kazanma olasılığı puanlaması
- Aktivite bazlı hatırlatıcılar: çağrılar, takipler ve teklif son tarihleri
- Pipeline hız metrikleri, her aşamada geçilen ortalama süreyi gösterir
- Ekip görünürlüğü: yöneticiler tüm temsilci pipeline'larını görebilir ve anlaşmaları yeniden atayabilir
Ekip Yönetimi
Ekibinizi güçlendirin ve düzenleyin
Roller atayın, erişimi yönetin ve performansı izleyin.
- Rol bazlı erişim kontrolü: Admin, Yönetici, Temsilci, Elde Tutma ve Destek rolleri
- Çoklu masa yapısı: Satış Masası, VIP Destek, Elde Tutma — her birinin kendi lead havuzuyla
- Temsilci başına KPI'lar: çağrılar, dönüşümler, depozitolar ve yanıt süresi canlı takip edilir
- Saat dilimi desteği ile vardiya planlama ve müsaitlik yönetimi
- Yönetici yetkisi: leadleri yeniden atayın, çağrıları dinleyin ve temsilci notlarını inceleyin
İş Akışları
Günlük Operasyonlarınızı Otomatikleştirin
Manuel işleri azaltmak ve verimliliği artırmak için özel iş akışları oluşturun.
- Tetikleyici, koşul ve eylem düğümlerine sahip görsel, kodsuz iş akışı oluşturucu
- Lead oluşturma, depozito, KYC durum değişikliği veya hareketsizlik olaylarında tetikleyin
- Koşullu dallanma: VIP müşteriler, yüksek riskli leadler veya belirli pazarlar için farklı yollar
- Eylemler şunları içerir: e-posta gönder, temsilci ata, görev oluştur, alan güncelle, SMS gönder
- İş akışı günlükleri, tam denetim görünürlüğü için her yürütmeyi, adımı ve sonucu gösterir
Entegrasyonlar
Tüm Sistemlerinizi Birbirine Bağlayın
Ticaret platformlarını, araçları ve üçüncü taraf hizmetleri sorunsuz şekilde entegre edin.
- MT4, MT5, cTrader ve WebTrader platformları için yerel bağlayıcılar
- Ödeme ağ geçidi entegrasyonları: Stripe, Skrill, Neteller ve 20'den fazla sağlayıcı
- Webhook motoru, gerçek zamanlı olayları (lead.created, trade.closed) herhangi bir uç noktaya iletir
- Müşteriler, leadler ve işlemler için tam CRUD erişimine sahip REST API
- Mailchimp, Twilio, Slack ve popüler CRM'ler için hazır entegrasyonlar
KYC ve Uyum
Dahili Kontrollerle Uyumu Sürdürün
Otomatik KYC, AML kontrolleri ve denetime hazır kayıtlar.
Çözümü keşfet- Otomatik belge toplama: pasaport, adres kanıtı ve selfie doğrulaması
- 200'den fazla küresel izleme listesine karşı AML taraması ve gerçek zamanlı eşleşme uyarıları
- Yapılandırılabilir KYC iş akışları: onaylama, reddetme veya ek belge talep etme
- Tam denetim izi: her durum değişikliği, belge yüklemesi ve karar kayıt altına alınır
- Uyumluluk panosu bekleyen doğrulamaları, onay oranlarını ve SLA durumunu gösterir
Tutma AI
AI Tabanlı Müşteri Tutma
Kaybı tahmin edin, fırsatları belirleyin ve müşterilerle doğru anda etkileşime geçin.
Çözümü keşfet- ML kayıp tahmin modeli her müşteriyi günlük olarak Yüksek/Orta/Düşük risk puanıyla değerlendirir
- Otomatik yeniden etkileşim tetikleyicileri: kayıp sinyalinde e-posta, SMS veya temsilci araması
- Bir müşteri yapılandırılabilir süre boyunca giriş yapmadığında veya işlem gerçekleştirmediğinde hareketsizlik uyarıları
- En iyi sonraki eylem önerileri, her müşteri için en etkili elde tutma adımını öne çıkarır
- Elde tutma panosu, geri kazanım oranını, kampanya performansını ve kurtarılan geliri takip eder
Lead Yönlendirme
Akıllı Lead Yönlendirme ve Bölgeler
Lead’leri kurallara, bölgelere ve ekip yapısına göre otomatik olarak dağıtın.
Çözümü keşfet- Ülke, dil, mevduat büyüklüğü ve potansiyel müşteri kaynağına göre kural tabanlı yönlendirme
- Bölge yönetimi: belirli masalara veya temsilcilere bölge ya da ülke atama
- Kapasite duyarlı yönlendirme, temsilciler günlük limitine ulaştığında atamayı duraklatır
- VIP yönlendirme: yüksek değerli potansiyel müşteriler anında özel hesap yöneticilerine aktarılır
- Yönlendirme günlükleri, uygulanan kural ve atanan temsilciyle birlikte her kararı gösterir
Destek & SLA
Hızlı ve tutarlı destek sunun
Biletleri, SLA’ları ve hizmet iş akışlarını hassasiyetle yönetin.
- Öncelik seviyeli talep gelen kutusu: Acil, Yüksek, Normal, Düşük
- SLA yapılandırması: talep kategorisine göre yanıt ve çözüm süresi hedefleri belirleme
- Yükseltme kuralları, SLA ihlallerinde otomatik olarak yeniden atama yapar veya yöneticileri uyarır
- Hazır yanıtlar ve bilgi bankası ortalama işlem süresini kısaltır
- Talep çözümünün ardından otomatik olarak CSAT anketleri gönderilir
Yönetişim ve Güvenlik
Kurumsal Düzeyde Kontrol ve Koruma
Kuruluş genelinde izinleri, erişim politikalarını ve güvenlik standartlarını yönetin.
- Ayrıntılı izin matrisi: modül ve role göre okuma/yazma/silme erişimini kontrol etme
- IP beyaz listesi ve coğrafi engelleme politikaları konuma göre erişimi kısıtlar
- Kuruluş genelinde veya role göre zorunlu kılınan iki faktörlü kimlik doğrulama
- Tam sistem denetim günlüğü: her giriş, veri dışa aktarma ve yapılandırma değişikliği kayıt altında
- Veri saklama politikaları ve GDPR uyumlu silme hakkı iş akışları
Takvim ve Randevu
Aramaları ve Toplantıları Zahmetsizce Planlayın
Müşterilerin toplantı rezervasyonu yapmasını ve programları kolayca yönetmesini sağlayın.
- Paylaşılabilir rezervasyon bağlantıları sayesinde müşteriler müsait temsilcilerle görüşme programlayabilir
- Temsilci takvimi Google Takvim ve Outlook ile senkronize olur
- Her iki tarafa da otomatik onay ve hatırlatma e-postaları gönderilir
- Toplantı türleri: Demo, İlk Kurulum, İnceleme ve özel etkinlik etiketleri
- Gelmeme takibi ve yeniden zamanlama akışı rezervasyon widget'ına entegre edilmiştir
Kripto Cüzdanları
Güvenli kripto varlık yönetimi
Bakiyeleri, işlemleri ve cüzdan aktivitelerini tek bir yerde takip edin.
- Çoklu para birimi cüzdan görünümü: BTC, ETH, USDT ve 20'den fazla token
- İşlem defteri her para yatırma, çekme ve dahili transferi gösterir
- Adres defteri ve beyaz liste kontrolleriyle cüzdan adresi yönetimi
- Zincir üstü onay takibiyle gerçek zamanlı bakiye güncellemeleri
- Uyumluluk işaretleri: gelen cüzdan işlemlerinde AML taraması
Görev Yönetimi
Görevleri ve öncelikleri düzenleyin
Görev atayın, ilerlemeyi takip edin ve ekibinizi uyumlu tutun.
- Görevleri manuel olarak oluşturun veya iş akışı tetikleyicilerinden ve potansiyel müşteri etkinliklerinden otomatik üretin
- Görevleri son tarih, öncelik ve müşteri bağlamıyla birlikte temsilcilere atayın
- Bireysel ve ekip görev yönetimi için Kanban ve liste görünümleri
- Süresi geçmiş görev uyarıları, son tarihler kaçırıldığında yöneticilere iletilir
- Performans raporlaması için temsilci bazında takip edilen görev tamamlama metrikleri
Partner Portalı
Partner ağınızı güçlendirin
Partnerlere potansiyel müşteri, raporlama ve iş birliği için özel araçlar sunun.
Çözümü keşfet- Tam potansiyel müşteri, komisyon ve hesap görünürlüğüne sahip self servis IB portalı
- Çok seviyeli IB ağacı: 5 seviyeye kadar alt-IB komisyon takibi
- Kampanya etiketleme ve dönüşüm atıfıyla benzersiz yönlendirme bağlantıları
- Müşteri, dönem, enstrüman ve plan türüne göre komisyon dökümü
- Partnerler için ödeme geçmişi ve yapılandırılabilir para çekme yöntemleri
Bonus Kampanyaları
Otomatik bonus ve ödül programları
Teşvik kampanyalarını kolayca başlatın, takip edin ve optimize edin.
Çözümü keşfet- Dakikalar içinde depozito eşleştirme, hacim bazlı ve sadakat bonus kampanyaları oluşturun
- Uygunluk kuralları: ülke, hesap türü, depozito kademesi veya özel segmente göre hedefleme
- Uygun depozito veya işlem tamamlanmasında otomatik bonus kredilendirme
- Son kullanma tarihi ve çevrim şartları platform tarafından otomatik olarak uygulanır
- Kampanya analitiği: talep edilen bonuslar, dönüşüm artışı ve kampanya başına ROI
Gerçek Zamanlı İş Birliği
Anında birlikte çalışın
Güncellemeleri paylaşın, değişiklikleri senkronize edin ve gecikmeden iş birliği yapın.
- WebSocket tabanlı gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için Laravel Reverb ile güçlendirilmiştir
- Eş zamanlı düzenleme: birden fazla temsilci aynı müşteri kaydını aynı anda güncelleyebilir
- Canlı varlık göstergeleri, bir müşteri profilini kimin görüntülediğini veya düzenlediğini gösterir
- Lead atamaları, görev güncellemeleri ve onaylar için anlık push bildirimleri
- CRM, WebTrader ve Partner Hub'dan gelen değişiklikler tüm yüzeylerde anında senkronize edilir
Whitelabel
CRM’i tamamen size özel hale getirin
Markanızı, temaları ve arayüzü kimliğinize uygun şekilde özelleştirin.
Çözümü keşfet- Her broker örneği için özel alan adı, logo ve favicon yapılandırması
- Tam renk teması kontrolü: birincil, vurgu, arka plan ve metin token geçersiz kılmaları
- Özellik bayrağı kontrolü: kiracı başına modülleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Tüm giden iletişimler için özel e-posta gönderici adı ve alan adı
- Çoklu marka desteği: tek hesaptan birden fazla markalı CRM örneği çalıştırın
Veri Taşıma
Hızlı ve sorunsuz veri içe aktarma
Kişileri, anlaşmaları ve geçmişi kesinti olmadan taşıyın.
- Görsel sütun eşleme arayüzüyle CSV, Excel ve JSON içe aktarma
- Akıllı alan eşleştirme, sütun başlığı adlarına göre eşlemeleri önerir
- Doğrulama katmanı içe aktarmadan önce hataları yakalar: eksik alanlar, tekrarlar, hatalı biçimler
- Artımlı içe aktarma, tam yeniden yükleme olmadan sürekli veri senkronizasyonuna olanak tanır
- Satır düzeyinde başarı/başarısızlık dökümü ve geri alma seçeneğiyle içe aktarma geçmişi günlüğü
Portföy Analitiği
Müşteri portföylerine derin içgörüler
Varlıklar genelinde performansı, riski ve pozisyonları izleyin.
- Varlık dağılımı dökümü: Forex, Kripto, Endeksler, Emtialar ve Hisse Senetleri
- Müşteri başına pozisyon düzeyinde K/Z, maruziyet ve marj kullanımı
- Öz sermaye eğrisi grafiği, seçilen zaman aralığında portföy büyümesini gösterir
- Risk yoğunlaşması uyarıları, tek enstrüman veya sektörlere aşırı maruziyeti işaretler
- Fon yöneticisi ve PAMM görünümleri için müşteriler arası portföy toplama
Risk Yönetimi
Maruziyeti kontrol edin ve riski en aza indirin
Limitler belirleyin, aktiviteyi izleyin ve risk kurallarını proaktif olarak uygulayın.
- Hesap, masa ve enstrüman başına yapılandırılabilir maruziyet limitleri
- Eşik bazlı uyarılarla gerçek zamanlı marj kullanım izleme
- Yapılandırılabilir seviyelerde otomatik stop-out ve marj çağrısı uygulama
- Akıllı hedge yapılandırmasıyla B-Book ve A-Book yönlendirme kuralları
- Risk olay günlüğü, her limit ihlalini, geçersiz kılmayı ve manuel işlemi takip eder
Güvenlik
Verileriniz için gelişmiş koruma
Hesapları ve bilgileri güvende tutmak için çok katmanlı koruma.
- Tüm veriler için beklemede AES-256 şifreleme ve iletimde TLS 1.3
- Cloudflare DDoS koruması ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
- Tüm yönetici ve temsilci hesapları için zorunlu 2FA
- IP beyaz listesi ve oturum yönetimi: etkin olmayan oturumları zorla kapatma
- Her çeyrekte gerçekleştirilen sızma testi, talep üzerine tam rapor sunulur
PAMM & Sosyal İşlem
Entegre yatırımcı ve yönetici araçları
Tahsisleri yönetin, performansı takip edin ve kopya işlemi destekleyin.
Çözümü keşfet- PAMM fon yöneticisi paneli: yatırımcı tahsislerini ve kâr paylaşımlarını yönetin
- Orantılı ve lot bazlı tahsis yöntemleri eş zamanlı olarak desteklenir
- Yapılandırılabilir minimum yatırım ve kilitlenme süreleriyle yatırımcı katılım akışı
- Yapılandırılabilir yüksek su işareti hesaplamalarıyla performans ücreti yönetimi
- Sosyal ticaret pazaryeri: en iyi yatırımcıları takip edin ve pozisyonları otomatik olarak kopyalayın
Dönüşüm Hunileri
Müşteri yolculuğunun her adımını optimize edin
Tıkanma noktalarını belirleyin ve net huni içgörüleriyle dönüşümleri artırın.
- Tam huni görselleştirme: Ziyaretçi → Kayıt → KYC → İlk Para Yatırma, terk oranlarıyla birlikte
- Adım düzeyinde analiz, potansiyel müşterilerin süreci tam olarak nerede terk ettiğini belirler
- Farklı katılım akışlarını A/B testi yapın ve dönüşüm etkisini karşılaştırın
- Huni verilerini trafik kaynağı, ülke, kampanya ve cihaz türüne göre segmentleyin
- Huni uyarıları, dönüşüm oranı belirlenen eşiğin altına düştüğünde bildirim gönderir
SMS
Basit SMS iletişimi
Uyarıları, güncellemeleri ve kampanyaları doğrudan mobil cihazlara gönderin.
- Twilio, Vonage ve yerel sağlayıcılar aracılığıyla işlemsel ve pazarlama SMS'i gönderin
- Otomatik SMS tetikleyicileri: marj çağrısı, para yatırma onaylandı, KYC onaylandı
- İki yönlü SMS gelen kutusu: müşteriler yanıt verebilir, temsilciler CRM üzerinden yanıtlar
- Kitle segmentasyonu ve gönderim zamanı planlamasıyla toplu SMS kampanyaları
- Teslimat makbuzları ve uyumluluk zorunluluğuyla vazgeçme yönetimi
Uyarılar
Akıllı işlem uyarıları
Müşterileri önemli olaylar, hareketler ve işlem fırsatları konusunda bilgilendirin.
- Fiyat seviyesi uyarıları: bir enstrüman hedef fiyata ulaştığında müşterileri bilgilendirin
- Risk uyarıları: marj çağrısı ve stop-out bildirimleri anlık olarak push ve SMS ile gönderilir
- Ekonomik takvim uyarıları: yüksek etkili haber olaylarından önce müşterileri bilgilendirin
- Aktif yatırımcılar için pozisyon kapanışı ve K/Z kilometre taşı uyarıları
- Uygulama içi, e-posta, push bildirimi ve SMS aracılığıyla eş zamanlı uyarı iletimi
Prop Firm
Hepsi bir arada prop firm yönetimi
Meydan okumaları yönetin, performansı izleyin ve program kurallarını otomatikleştirin.
Çözümü keşfet- Kâr hedefleri, düşüş limitleri ve işlem günü gereksinimleriyle çok aşamalı meydan okuma programlarını yapılandırın
- Gerçek zamanlı ihlal izleme: kural ihlalinde hesabı otomatik olarak askıya alır
- Ödeme ağ geçidi entegrasyonuyla meydan okuma satın alma için ödeme akışı
- Fonlanmış hesap oluşturma ve kâr paylaşımı hesaplamaları uçtan uca otomatikleştirilmiştir
- Meydan okuma analitik panosu: geçiş oranları, ihlal türleri ve program başına gelir
VoIP
- Herhangi bir potansiyel müşteri veya müşteri profilinden tıkla-ara — harici çeviriciye gerek yok
- Gelen aramaları arayan kimliği ve bölge kurallarına göre doğru temsilciye yönlendirme
- Kalite incelemesi için müşteri zaman çizelgesine karşı depolanan çağrı kaydı
- Aktif görüşmeler sırasında görüntülenen canlı çağrı senaryoları ve itiraz yönetim kılavuzları
- Çağrı analitiği: ortalama süre, bağlantı oranı, sonuç etiketleme ve takım lider tabloları
Likidite
Kurumsal Likidite Erişimi
Daha sorunsuz işlem yürütme ve ticaret performansı için derin likidite havuzlarına bağlanın.
- Otomatik yük devretme ile birden fazla likidite sağlayıcısına eş zamanlı bağlanın
- Akıllı emir yönlendirme, spread, gecikme ve dolum oranına göre en iyi LP'yi seçer
- Enstrüman ve hesap türüne göre yapılandırılabilir B-Book ve A-Book yönlendirme kuralları
- Dolum kalitesi ve spread analitiği içeren gerçek zamanlı LP izleme panosu
- Kurumsal akış için dark pool ve prime brokerage bağlantıları
API Araçları
Geliştirici API'si ve Entegrasyonlar
Esnek API paketimizle özel iş akışları oluşturun ve harici sistemleri bağlayın.
- Müşteriler, potansiyel müşteriler, işlemler, para yatırma işlemleri ve belgeler için tam CRUD erişimine sahip REST API
- 30'dan fazla olay türü ve yapılandırılabilir yeniden deneme mantığına sahip webhook motoru
- Kapsamlı izinler ve hız sınırı kontrolleriyle API anahtarı yönetimi
- Canlı verileri etkilemeden entegrasyonları test etmek için sandbox ortamı
- Etkileşimli Swagger UI ve kod örnekleriyle OpenAPI 3.0 dokümantasyonu
api.multi-broker.com/v1/customers
curl-X GET \
https://api.multi-broker.com/v1/customers \
-H"Authorization: Bearer sk_live_..."
200 OK
{
"data": [
{
"id": "cus_91ax5",
"name": "Alice Smith"
Otomasyon
Pazarlama Otomasyonu
E‑posta akışlarını, segmentleri ve kampanyaları otomatikleştirerek etkileşimi artırın.
Çözümü keşfet- Görsel e-posta yolculuğu oluşturucu: karşılama serisi, damlatma kampanyaları ve yeniden etkileşim akışları
- Dinamik segmentler, müşteri davranışı ve özellikleri değiştikçe otomatik olarak güncellenir
- Kişiselleştirme etiketleri, mesajlara müşteri adı, hesap durumu ve özel alanları ekler
- Konu satırları, içerik ve gönderim zamanları üzerinde istatistiksel önem raporlamasıyla A/B testi
- Kampanya analitiği: açılma oranı, tıklama oranı, abonelik iptalleri ve gelir atfı
Aday Kalitesi
Aday Kalite Yönetimi
Yüksek değerli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için adayları puanlayın, filtreleyin ve değerlendirin.
Çözümü keşfet- Çok faktörlü potansiyel müşteri puanlaması: kaynak itibarı, etkileşim derinliği, profil eksiksizliği ve coğrafi değer
- Kalite kademeleri: A+ Sıcak, A Ilık, B Nitelikli, C Soğuk — girişte otomatik atanır
- Kopya ve dolandırıcılık tespiti: bilinen spam kaynaklarından veya tek kullanımlık e-postalardan gelen potansiyel müşterileri işaretler
- Kaynak performans raporları, potansiyel müşteri kanalına göre depozito dönüşüm oranını ve LTV'yi gösterir
- Yapılandırılabilir puanlama modeli: iş önceliklerinize uyacak şekilde faktör başına ağırlıkları ayarlayın
Yapay Zeka Destekli
Yapay Zeka Yardımcısı ve En İyi Sonraki Adım
Ajan iş akışlarına doğrudan entegre edilen, akıllı öneriler, günlük özetler ve en iyi sonraki adım tavsiyeleri sunan gömülü yapay zeka asistanı.
- Günlük yapay zeka brifingleri her temsilcinin öncelikli müşterilerini, bekleyen görevlerini ve önemli uyarılarını özetler
- Sonraki en iyi eylem paneli, her müşteri için şu an en etkili etkileşimi önerir
- Müşteri geçmişine ve mevcut bağlama dayalı yapay zeka tarafından taslağı hazırlanan e-posta ve SMS önerileri
- Müşteri mesajlarındaki duygu analizi, hayal kırıklığı veya satın alma sinyallerini ortaya çıkarır
- Copilot, öneri doğruluğunu zamanla artırmak için temsilci geri bildirimlerinden öğrenir
Kodsuz Oluşturucu
Yerleşik Açılış Sayfası Oluşturucu
Aracı açılış sayfalarını doğrudan CRM içinde oluşturun, test edin ve optimize edin — harici araç gerekmez.
- Broker açılış sayfaları için 50'den fazla önceden oluşturulmuş bölümle sürükle-bırak blok oluşturucu
- Yerleşik A/B testi: trafiği varyantlar arasında bölün ve kazananı otomatik seçin
- SSL ile özel alan adı yayınlama — sayfaları doğrudan CRM'den dağıtın
- Potansiyel müşteri yakalama formları, gönderilenleri doğrudan CRM potansiyel müşteri hattıyla otomatik senkronize eder
- Sayfa analitiği: benzersiz ziyaretçiler, form dönüşüm oranı ve kaynak atfı
Etkileşim
Alım Satım Turnuvaları ve Yarışmalar
Trader etkileşimini, edinimini ve bağlılığını artırmak için alım satım yarışmaları düzenleyin.
Çözümü keşfet- Turnuva parametrelerini yapılandırın: süre, enstrüman kapsamı, ödül havuzu ve katılım kuralları
- Yarışma süresince tüm katılımcılara görünür gerçek zamanlı liderlik tablosu
- Turnuva kapanışında kazananlara otomatik ödül dağıtımı
- Halka açık turnuva sayfası organik edinimi artırır — katılımcılar tarafından paylaşılabilir
- Analizler: katılımcı sayısı, tamamlama oranı, oluşturulan işlem hacmi ve elde tutma artışı
Eğitim
Aracı Akademisi ve E-Öğrenme
Müşterilerinize platform içinde yapılandırılmış kurslar ve derslerle markalı bir eğitim deneyimi sunun.
Çözümü keşfet- Kurs oluşturucu: video, metin, sınavlar ve indirilebilir materyallerle yapılandırılmış dersler oluşturun
- Öğrenme yolları, kursları ilerleme parçalarında gruplandırır: Başlangıç, Orta, İleri
- Kurs tamamlandığında tamamlama takibi ve sertifikalar otomatik olarak verilir
- Akademi ilerlemesi müşteri kaydıyla ilişkilendirilir — öğrenme etkinliğini elde tutma sinyali olarak kullanın
- Broker markası, özel URL ve dil desteğiyle beyaz etiketli akademi portalı
Satış
Ortak Çalışma Teklif Odaları
Yüksek değerli potansiyel müşteriler için paylaşımlı teklif odaları oluşturun — belgeler, notlar ve müzakereler için özel bir çalışma alanı.
- Dahili temsilciler ve harici potansiyel müşteriler tarafından güvenli bağlantı üzerinden erişilebilen paylaşılan anlaşma çalışma alanı
- Oda içindeki belge kasası: sözleşmeleri yükleyin, versiyonlayın ve elektronik imzalayın
- Etkinlik zaman çizelgesi, her etkileşimi, notu ve belge güncellemesini kronolojik sırayla gösterir
- Çok katılımcılı odalar: hukuk, hesap yönetimi ve müşteri paydaşlarını dahil edin
- Boru hattı raporlaması için oda düzeyinde takip edilen anlaşma değeri, aşama ve kapanış olasılığı
Elde Tutma
Geri Kazanım Kampanya Motoru
Hedefli geri kazanım kampanyaları ve kişiselleştirilmiş teşviklerle, kaybedilmiş veya pasifleşmiş müşterileri otomatik olarak yeniden etkileşime geçirin.
Çözümü keşfet- Hareketsizlik tespiti; müşterileri son giriş, son işlem veya son para yatırma tarihine göre işaretler
- Çok adımlı geri kazanım dizileri: e-posta, SMS, bonus teklifi ve ardından temsilci araması
- Kişiselleştirilmiş teşvikler: müşteri kademesine göre para yatırma eşleşmesi, işlem kredisi veya ücret muafiyeti
- Geri kazanım oranı takibi: kampanya başına yeniden para yatırma oranını ve elde edilen geliri ölçün
- Baskılama listeleri, abonelikten çıkan veya yakın zamanda iletişim kurulan müşterileri otomatik olarak kaldırır
Veri Kalitesi
Yinelenen Kayıt Tespiti ve Veri Kalitesi
Temiz ve doğru bir CRM veritabanı sürdürmek için yinelenen potansiyel ve müşteri kayıtlarını otomatik olarak tespit edin ve birleştirin.
- Bulanık eşleme motoru; ad, e-posta, telefon ve IP adresine göre yinelenenleri tespit eder
- Güven puanlaması: Yüksek (otomatik birleştirme), Orta (inceleme kuyruğu), Düşük (yalnızca işaretleme)
- Birleştirme önizlemesi, onaylamadan önce her iki kaydı yan yana gösterir
- Birleştirme, her iki kayıttaki tüm geçmişi, notları, görevleri ve iletişimleri korur
- İçe aktarmada yinelenen önleme: CSV yüklemesi sırasında mevcut kayıtlara karşı gerçek zamanlı kontrol
Piyasa İstihbaratı
Etkileşim Analizli Ekonomik Takvim
Piyasa olaylarını izleyen ve bunları müşteri işlem aktiviteleri ve etkileriyle ilişkilendiren entegre ekonomik takvim.
- Etki düzeyine göre filtrelenmiş 500'den fazla küresel makro etkinlikle kapsamlı ekonomik takvim
- Etki analizi; her etkinliği müşteri işlem hacmi, tetiklenen stop emirleri ve Kâr/Zarar değişimiyle ilişkilendirir
- Etkinlik öncesi uyarılar; yüksek etkili açıklamalardan önce müşterileri ve temsilcileri bilgilendirir
- Etkinlik sonrası volatilite raporu; her enstrümanın nasıl tepki verdiğini ve hangi müşterilerin etkilendiğini gösterir
- Takvimi müşteri tabanınızla ilgili para birimi, bölge veya etkinlik kategorisine göre filtreleyin
Segmentasyon
Benzer Hedef Kitleler ve Gelişmiş Segmentasyon
En iyi müşterilerinizden benzer hedef kitleler oluşturun ve doğru müşterilere doğru zamanda ulaşmak için gelişmiş segmentasyon kullanın.
Çözümü keşfet- LTV, para yatırma büyüklüğü veya işlem hacmine göre en iyi müşterilerinizden oluşan bir tohum kitle tanımlayın
- Yapay zeka modeli, tohum kitlede ortak davranışsal, demografik ve coğrafi kalıpları belirler
- Keşfedilmemiş yüksek potansiyelli adayları ortaya çıkarmak için benzer kitleyi potansiyel müşteri veritabanınızla eşleştirin
- Gelişmiş segmentasyon filtreleri: giriş sıklığı, enstrüman tercihi ve risk puanı dahil 40'tan fazla özellik
- Hedefli e-posta, SMS veya reklam yeniden hedeflemesi için segmentleri doğrudan kampanya araçlarına aktarın
KYC
Biyometrik Doğrulama
Belgelerin yüklenmesinin ötesinde yüz tanıma ve canlılık tespitiyle biyometrik KYC sayesinde ek bir kimlik doğrulama katmanı ekleyin.
Çözümü keşfet- Yüz tanıma; selfie'yi yüklenen kimlik belgesiyle %99'un üzerinde doğrulukla eşleştirir
- Canlılık tespiti; statik fotoğraflar veya önceden kaydedilmiş video aracılığıyla sahteciliği engeller
- Biyometrik güven puanı (0–100), uyum denetçilerine güven düzeyini gösterir
- Standart KYC sürecine entegre edilmiştir — ayrı bir sistem veya ek tedarikçi gerekmez
- Düzenleyici kalitede denetim izi: doğrulama başına eşleşme sonucunu, güven puanını ve zaman damgasını depolar
Satış İstihbaratı
Satış Oyun Kitapları
Satış temsilcilerinizi her potansiyel müşteri türü, anlaşma aşaması veya ürüne göre oluşturulmuş yapılandırılmış oyun kitaplarıyla adım adım yönlendirin.
- Her aşama için komut dosyaları, kontrol listeleri ve önerilen eylemler içeren çok adımlı oyun kitapları oluşturun
- Oyun kitapları, potansiyel müşteri türüne, ürüne veya boru hattı aşamasına göre otomatik olarak tetiklenir
- VoIP aramaları sırasında canlı komut dosyası katmanı, temsilcilerin ekran değiştirmeden mesajda kalmasını sağlar
- Yönetici inceleme modu; oyun kitabına uyum oranlarını ve temsilcilerin nerede saptığını gösterir
- Oyun kitabı varyantlarını A/B testi yapın ve temsilci grupları arasında dönüşüm sonuçlarını karşılaştırın
Kurumsal
Gerçek Zamanlı Piyasa Yapıcılığı Kontrolleri
Tüm araçlarda spread yönetimi, piyasa yapıcılığı parametreleri ve gerçek zamanlı risk maruziyetini yönetmek için aracı tarafındaki araçlar.
- Minimum, maksimum ve dinamik biçimlendirme kurallarıyla enstrüman bazında spread yapılandırması
- B-Book pozisyonunu riskten korunma oranına karşı gösteren gerçek zamanlı net maruz kalım panosu
- B-Book maruziyeti yapılandırılabilir limitleri aştığında otomatik riskten korunma tetikleyicileri LP emirleri çalıştırır
- Piyasa yapıcılığı parametre kontrolleri: alış/satış derinliği, lot büyüklüğü artışları ve fiyat teklifi süresi
- Her spread değişikliğinin, yönlendirme geçersiz kılmasının ve hedge işleminin tam denetim kaydı
Sıkça Sorulan Sorular
- CRM platformu ne için tasarlanmıştır?
- CRM sistemimiz, potansiyel müşterileri yönetmenize, satış süreçlerini hızlandırmanıza, müşterilere destek sağlamanıza ve tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olur.
- CRM mevcut araçlarımla entegre olabilir mi?
- Evet. Platform; e‑posta, ödeme sistemleri, ticaret platformları, VoIP ve özel API'ler dahil olmak üzere geniş bir entegrasyon yelpazesini destekler.
- CRM hem küçük ekipler hem de büyük işletmeler için uygun mu?
- Kesinlikle. CRM, girişimlerden büyüyen ekiplere ve kurumsal operasyonlara kadar işletmenizle birlikte ölçeklenir.
- CRM uyumluluk ve güvenliği nasıl destekliyor?
- Sistem; KYC/AML özellikleri, role dayalı erişim kontrolleri, denetim kayıtları ve gelişmiş güvenlik araçları içererek verilerinizi koruma altına alır.
- CRM iletişim araçları içeriyor mu?
- Evet. CRM, e-posta, SMS, canlı sohbet, VoIP aramalar ve WhatsApp kanallarını kapsayan yerleşik çok kanallı bir iletişim merkezi sunar. Tüm etkileşimler otomatik olarak müşteri zaman çizelgesine kaydedilir; ekibiniz tek bakışta tam bağlamı görür.
- Potansiyel müşteri atamayı ve takip süreçlerini otomatikleştirebilir miyim?
- Evet. Ülke, kaynak, dil veya puana göre otomatik müşteri yönlendirme kuralları tanımlayabilirsiniz. Otomatik takip dizileri, hatırlatıcılar ve görev tetikleyiciler sayesinde hiçbir müşteri adayı kaçırılmaz.
- CRM hangi analiz ve raporlama araçlarını sunuyor?
- CRM; müşteri adayı hattı, dönüşüm oranları, temsilci performansı, para yatırma/çekme aktivitesi ve elde tutma metrikleri gibi gerçek zamanlı panolar sunar. Özel raporlar CSV olarak dışa aktarılabilir ya da zamanlanmış teslimat için ayarlanabilir.
- Yeni müşteriler için bir işe alım modülü var mı?
- Evet. CRM; özelleştirilebilir KYC formları, belge yükleme, e-imza, kimlik doğrulama ve otomatik onay/red iş akışlarını içeren tam dijital bir işe alım akışı sunar. Manuel iş yükü ve hesap açma süresi önemli ölçüde azalır.